上周楼市成交上行，一三线同环比均降。分城市来看，一三线代表城市同环比均下降，仅二线代表城市环比上升。监测城市库存总量环比上升1.02%，深圳库存升幅明显。地市整体供求环比走高，宅地成交量倍增，整体均价较上周上扬，宅地均价增近一成。出让金总额增加，徐州收金近88亿领衔；房企融资类型以公司债券为主，拿地城市主要集中在徐州、郑州、南昌、湖州等城市。

政策：央行重提“房住不炒”和“两个维护”，山东和海南加快保障性租赁住房建设，广州和深圳延续整治规范房地产市场秩序；

交易：上周楼市整体成交上行，一三线同环比均降；

土地：中西部城市交易活跃，武汉新推52宗宅地。

交易

▌交易：上周楼市成交上行，一三线同环比均降

▌周度整体：楼市整体成交量上升，同比降幅收窄

▌一线城市：整体成交下降，上海降幅较大

上周一线城市整体成交环比下降8%，上海降幅较大，约为28.9%；深圳居其次，降幅约为22.1%。同比来看，楼市整体成交下降，降幅为30.3%。其中，广州降幅较大，约为44.4%；深圳居其次，降幅约为29.7%。

表：一线城市成交面积同环比情况

▌二三线城市：近五成城市成交环比上升，温州升幅显著

二线代表城市环比上升36.5%，同比下降3.9%。环比上升的城市中，温州升幅显著；济南居次位，升幅为18.2%。三线代表城市成交量环比下降10.3%，惠州降幅较大，约为19.4%。同比来看，三线代表城市整体下降17.7%。

▌库存：库存总量有所上升，深圳升幅显著

监测的7个代表城市库存环比整体上升1.02%。监测的城市中，深圳库存升幅较大，约为9%，广州升幅为1.3%，位居第二，南京升幅为1.28%，位居第三；监测的城市中，杭州库存环比下降明显，为1.5%。

表：上周重点城市库存水平变化

商办

▌北京印发培育建设国际消费中心城市工作方案，推进主要会展场馆建设

近日，北京商务局印发《北京培育建设国际消费中心城市消费服务品质提升工作方案》和《北京培育建设国际消费中心城市商品消费提档升级工作组配套实施方案（2021—2025年）》，从打造配套完善的服务环境、加快补齐会展设施短板、提升展会辐射带动效应三个方面提出16项重点工作举措、63项重点任务。

北京市将推进主要会展场馆建设，包括推进新国展二三期建设，争取2024年竣工投入使用；超前谋划大兴临空经济区国际会展中心项目；加快完善雁栖湖国际会都配套功能。同时，推进老旧厂房以及存量商业设施转型利用，建设专业特色场馆，满足特色会议、小型展览对场馆的个性化需求。

▌上海新长宁集团联合铁狮门，50.9亿元竞得长宁区天山路办公地块

11月17日，上海长羿、长鹂公司竞得长宁区天山路街道113街坊34丘E2-03地块，成交价格50.9亿元，上海长羿的股东包含铁狮门出资的私募基金。该地块为“地铁上盖”，地块规划为办公楼，设置不少于15000㎡的商业，其中包括1200㎡社区商业。

出让文件显示，主让方要求，该地块需要与周边载体整体协同，重点聚焦国际经贸商务功能，共同打造成长宁区中部虹桥地区的重要标志性载体；且对引入行业有要求：建议着力发展总部经济、重点聚焦国际经贸商务功能，引入互联网＋生活性服务业、时尚创意产业、大健康、人工智能、金融服务业或总部型企业。

▌领秀集团竞得泉州台商投资区地块，将建设台商时代广场

11月17日，领秀集团竞得福建泉州台商投资区S2021-08号地块，土地面积8.74万㎡，计容总建面约16.4万㎡。该地块位于台商投资区开发及发展良好的湖东板块，随着台商宝龙广场、湖东学园、海丝艺术公园等项目接落地，板块宜居性日益增强。

此前，10月18日，泉州市举行招商大会，领秀集团拟项目投资25亿元，打造集城市运动休闲娱乐中心、台湾主题商业街区、国际联号轻奢酒店、两岸创新产业办公为一体的"强台湾特色+标杆级商业+创新性产业空间"项目。

土地

▌总体情况：整体供求环比走高，徐州收金近88亿领衔

整体供求环比走高，宅地成交量倍增，整体均价较上周上扬，宅地均价增近一成。出让金总额增加，徐州收金近88亿领衔。中西部城市交易活跃，武汉新推52宗宅地。

▌各线城市：一线城市收金走高，二线城市供应下滑

一线城市整体供求环比走高，整体成交量显增，宅地供应走高，北山广深均无宅地成交。二线城市整体供应量降逾三成，成交均价及收金走高，宅地供应量降逾八成，成交方面各指标均增。

▌出让金：榜单总额较上周倍增，徐州收金近88亿元居首

榜单总额较上周倍增，入榜地块水平分化较为明显，中西部地区占据榜单五席，徐州收金近88亿居榜单首位。

▌宅地总价5：榜单总额环比走高，郑州郑东新区宅地领衔

榜单总额较上周增逾四成，榜单门槛上升至10亿元，长三角地区为榜单主力，郑州郑东新区宅地收金逾20亿元居首。

表：住宅用地成交总价10

▌宅地单价5：榜单均价环比上升，长三角地区为榜单主力

榜单均价环比上升，入榜门槛升至8264元/平，长三角地区为榜单主力，郑州郑东新区宅地领跑。

表：住宅用地楼面单价10

▌新推关注地块

本周，厦门公告拍卖15宗经营性用地，总起始价近357亿元。武汉新推52宗宅地，总规划建筑体量逾915万平。

注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

越秀集团发行20亿元短期公司债券，华润置地20.01亿元底价摘得郑州1宗住宅用地

上周，房企融资类型以公司债券为主，部分企业通过短期融资券、可交换债券、ABS以及中期票据等方式获取资金。其中，越秀集团拟发行20亿元短期公司债券，发行期限120天，票面利率为2.69%。房企拿地城市主要集中在金华、郑州、南昌、湖州等城市。其中，华润置地（南昌）开发有限公司以底价20.01亿元摘得郑政东出〔2021〕15号（网）地块，成交楼面价14061元/平。

▌投融资：越秀集团发行20亿元短期公司债券。华润置地20.01亿元底价摘得郑州1宗住宅用地。

上周，房企融资类型以公司债券为主，部分企业通过短期融资券、可交换债券、ABS以及中期票据等方式获取资金。其中，越秀集团发行20亿元短期公司债券，发行期限120天，票面利率为2.69%。债券简称21广越S1，债券代码185017，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债；滨江房产集团2021年住房租赁专项公司债券项目状态更新为"已反馈"。该债券品种为ABS，拟发行金额30亿元，发行期限不超过5年（含5年），募集资金用于住房租赁项目的建设运营、偿还公司有息负债及补充流动资金。

上周，房企拿地城市主要集中在金华、郑州、南昌、湖州等城市。其中，华润置地（南昌）开发有限公司以底价20.01亿元摘得郑政东出〔2021〕15号（网）地块，成交楼面价14061元/平。地块编号郑政东出〔2021〕15号（网），地块位于龙湖外环北路南、龙源西一街东，出让面积5.69平，土地用途为住宅用地，容积率1-2.5，建筑密度＜25%，建筑高度＜54米，绿地率＞35%；江西龙湖地产有限公司+江西江铃房地产股份有限公司（龙湖联合体）以底价885万元/亩摘得江西省南昌市1宗住宅用地，总成交价约3.86亿元。地块编号DADJ2021029，地块名称青云谱区迎宾大道以东、迎宾变电站以北（控规CN108-C03、C04地块），出让面积43.597亩，土地用途为住宅用地，兼容幼儿园用地，容积率2.707。

▌其他重大事项：武汉第三批集中供地拟出让49宗地块，总起始价近588亿；碧桂园服务拟配售1.5亿股募资逾80亿港元

武汉第三批集中供地拟出让49宗地块，总起始价近588亿

11月18日，武汉市自然资源和规划局发布2021年度第三批次住宅用地“两集中”出让公告，此次将出让土地49宗，土地总面积约304.30公顷，建筑总规模约871.36万平方米，起始价总额约587.99亿元。该批次项目将于12月21日、22日集中揭牌，按相应规则陆续安排成交。

碧桂园服务：拟配售1.5亿股募资逾80亿港元

11月18日，碧桂园服务发布公告称，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理按全面包销基准促使承配人认购（如承配人未能认购，则自身作为主事人购买）合共1.5亿股股份，价格为每股股份53.35港元。配售股份占公司的已发行股本约4.66%；及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约4.45%。

港龙中国地产回购80.9万股股票 斥资326.81万港元

11月19日，港龙中国地产集团有限公司发布公告称，于2021年11月18日在香港交易所回购80.90万股股票，耗资326.808万港元。此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为4.04港元，其中，回购价4.08港元，回购价4.00港元。港龙中国地产年内至11月18日为止在港交所购回回购股份数为193.20万股，占公司已发行股本的0.12%。

政策

央行重提“房住不炒”和“两个维护”，山东和海南加快保障性租赁住房建设，广州和深圳延续整治规范房地产市场秩序

央行第三季度中国货币政策执行报告重提“房住不炒”总基调和“两个维护”要求，既要坚定信心，又要正视困难，将改革和调控、短期和长期、内部均衡和外部均衡结合起来，努力实现高质量发展。国务院总理李克强重申坚持不搞“大水漫灌”，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措，深化放管服改革，更大激发市场主体活力和发展内生动力。山东省和海南省加快发展保障性租赁住房，山东坚持实事求是、因城施策，海南支持在保障性租赁住房领域发展房地产投资信托基金（REITs）。广州对《房屋交易监督管理办法》做出修订，严禁变相涨价和中介代收代管存量房交易资金，深圳整治规范房地产中介机构和从业人员违规行为。无锡进一步完善长效机制，要求“十四五”末实现房价涨幅与居民收入增长相适应。厦门拟修订《商品房预售管理规定》，在装配式建筑工程形象、预售方案变更和专用账户内初始留存资金额度等方面新增要求。

表：上周房地产市场重点政策及事件汇总