昨天，市场关注点不再是“抱团股”的下跌了，而是地产股突然集体爆发，万科A涨停，保利地产大涨8.43%，还有多只地产股涨停。

不仅仅是地产股，银行股和保险股也普遍走强。去年，地产、银行、保险被市场戏称为股市“三大惨”，而昨天这三个板块的爆发，成为指数反弹的贡献者，沪指上涨20.97点，一度重返3600点。难道“三大惨”要翻身了？

政策利好地产

昨天开盘后不到一个，万科A就放巨量涨停，全天成交83亿元，在深市仅次于宁德时代排名第二，而且深股通专用席位净买入10亿元。

不仅仅是万科A，地产股第二号龙头保利地产也一度涨停，最后大涨8.43%。另外，整个房地产板块有十余只个股涨停。如此盛况实属罕见。

地产股近年来一直表现很糟糕，为何突然就爆发了？

有一个消息值得重视，据多家媒体报道，按照自然资源部《2021年住宅用地供应分类调控相关工作》要求，重点城市将施行住宅用地供应“两集中”新规，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，并全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动。值得注意的是，“北上广深”等22个重点城市在列。目前青岛、天津、郑州已经发布相应通知。

简单来说，就是集中推出地块，减少住宅用地出让次数，降低土地溢价率，房企拿地成本降低。这个“两集中”新规，市场解读为利好地产商，加上地产股长期处于估值洼地，机构开始寻求抱团新方向，这才是地产股突然爆发的真正原因。

基金老将唱多

此外，还有一个消息。一则基金内部会议纪要在网上刷屏，兴全基金老将董承非分享他的观点称，他会不断加仓地产股，买入标的就是万科和保利两家的地产公司。董承非认为，当下选择地产股，其实就是选择估值洼地，拿地产股比持有现金好。

地产和银行实际上是属性类似的资产。而银行、保险又都属于大金融领域。所以，昨天这三大板块成为撑起指数的脊梁。

去年的“三大惨”，今年能否就此打赢翻身仗，就看基金们能否形成一个共识了。不过短期看，护盘的作用更大些。

如果只是由于这个原因而买地产股，我觉得他的风格确实还是非常谨慎和保守的。当然，这也符合他十多年基金老将的身份。

港股消化利空

前天，港股遭遇计划上调印花税税率的冲击而大跌，昨天利空得以消化，恒生指数反弹355点，收复30000点整数关，涨幅达1.2%，短期冲击暂时扛过去了。

A股市场在2021年春节假期之后几乎天天调整，昨天沪指总算反弹，但是深成指、创业板指数仍在调整。

后市，前期大幅调整的“抱团股”可能会有反弹，毕竟短期跌得还是有点多，但未来一两个月，我觉得可能会处于震荡中，要想再创新高，难度有点大。

另外想说的是，董承非的观点不代表市场主导观点，但他另外一个看法还是要引起重视。那就是他对2021年的行情看得比较悲观，对全年不看好，相对谨慎。他已经在做一些防御性的动作。所谓防御，简单说就是减仓。

根据国家有关部门的规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。