正荣地产发行2亿美元票据 年利率9.15%
2019-03-04 11:04:11 房天下产业网 来源:新京报
3月3日,正荣地产宣布,发行2亿美元2022年到期的优先票据,年利率9.15% 。该公司计划将票据发行所得款项净额用于再融资其现有债务。
3月1日,正荣地产及附属公司担保人与渣打银行、BNP Paribas、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就票据发行订立购买协议。
正荣地产拟寻求票据于香港联交所上市。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2022年3月8日到期。
此外,公告披露,票据的发售价将为票据本金额的97.968%。票据将从2019年3月8日(包括该日)起计息,每半年支付利息,即自2019年9月8日起于每年3月8日及9月8日支付。
此前,正荣地产公告称,预期该集团(正荣地产及其附属公司)2018年度股东应占溢利同比增长不低于40%。
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