产业网讯：中指研究院[微博]2月2日发布《中国300城市土地市场交易情报(2015.01) 》300个城市共推出土地2917宗，环比减少45%，同比减少25%；推出土地面积8998万平方米，环比减少56%，同比减少39%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）844宗，环比减少55%，同比减少39%；推出土地面积3491万平方米，环比减少56%，同比减少47%。【下载报告】【更多报告】

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一．市场概况：供需双降但均价上涨，一线城市开年地热

1.总体情况：年初土地市场供需两淡，楼面均价同环比上涨

供应情况：年初推地节奏放缓，主要城市供应量同环比双降，宅地降幅稍大。2015年1月，300个城市共推出土地2917宗，环比减少45%，同比减少25%；推出土地面积8998万平方米，环比减少56%，同比减少39%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）844宗，环比减少55%，同比减少39%；推出土地面积3491万平方米，环比减少56%，同比减少47%。

成交情况：土地市场正值年初低谷期，成交量整体下滑，降幅高于供应量。2015年1月，300个城市共成交土地1587宗，环比减少59%，同比减少55%；成交面积5229万平方米，环比减少65%，同比减少61%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）457宗，环比减少66%，同比减少62%；成交面积2025万平方米，环比减少64%，同比减少65%。

楼面均价：受一线城市高价地成交拉升影响，本月主要城市楼面均价环比涨幅显著。2015年1月，300个城市成交楼面均价为1673元/平方米，环比上涨42%，同比上涨15%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为2356元/平方米，环比上涨44%，同比上涨30%。

溢价率：自去年下半年以来走势较平稳，本月环比小幅增加，但低于去年同期。2015年1月，300个城市土地平均溢价率11%，较上月上升4个百分点，较去年同期下降4个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率13%，较上月上升4个百分点，较去年同期下降4个百分点。

出让金：供求低迷致出让金整体下滑，同环比均有明显降幅，一线城市占比达三成。2015年1月，300个城市土地出让金总额为1752亿元，环比减少46%，同比减少53%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为1202亿元，环比减少45%，同比减少52%。一线城市出让金总额为531亿元，占比约30%。

2. 各类城市：一线城市量跌价升，二三线城市成交低迷

一线城市：土地交易量跌价升，均价环比涨幅近一倍，北京开年地热带动出让金上涨。推出方面，一线城市共推出土地66宗，推出土地面积325万平方米，环比减少49%，同比减少9%；成交方面，共成交土地58宗，成交土地面积289万平方米，环比减少50%，同比减少19%；楼面均价为8271元/平方米，环比上涨98%，同比下降22%；平均溢价率为19%，较上月下降6个百分点，比去年同期下降32个百分点；土地出让金为531亿元，环比增加40%，同比减少42%。

二线城市：供求量及出让金均同环比双降，平均溢价率小幅上升。推出方面，共推出土地858宗，推出土地面积3024万平方米，环比减少62%，同比减少46%；成交方面，共成交土地720宗，成交土地面积2592万平方米，环比减少59%，同比减少52%；土地成交楼面均价为1451元/平方米，环比上涨11%，同比下降2%；土地平均溢价率为10%，较上月上升6个百分点，比去年同期上升0.5个百分点；土地出让金为799亿元，环比减少48%，同比减少51%。

三四线城市：各项指标均有明显降幅，仅楼面均价上涨，土地市场仍处低迷。推出方面，共推出土地1993宗，推出土地面积5649万平方米，环比减少53%，同比减少36%；成交方面，共成交土地809宗，成交土地面积2348万平方米，环比减少70%，同比减少69%；土地成交楼面均价为976元/平方米，环比上涨9%，同比上涨14%；土地平均溢价率为7%，较上月下降1个百分点，比去年同期下降1个百分点；土地出让金为422亿元，环比减少68%，同比减少65%。

二．月度排行榜：北京高居出让金首位，宅地两榜价格偏低

1. 出让金20：北京342亿居榜首，半数城市同比下降

今年首月，土地市场整体仍显低迷，出让金前二十城市中半数低于去年同期，榜单总额同比下降44%，上榜门槛不足20亿元。北京首月多宗高价地块入市，以342.3亿元居首位，一线城市均进入前十。二线城市中，青岛、重庆、郑州、成都、厦门均有大型房企进驻，土地市场表现突出，出让金同比涨幅显著；杭州、泰州则降幅较大。

2. 住宅用地成交总价 10：北京刷新总价，品牌房企包揽榜单

本月，宅地总价榜单在成交总额与上榜门槛两方面均不及去年同期，北京丰台及昌平区4宗地包揽前四，其中花乡白盆窑村1516-0665等地块以86.25亿元高居榜首并刷新北京土地成交总价记录，由华润、首开、平安组成的联合体竞得。登榜地块具体特点如下：

一二线城市包揽：上榜地块全部位于重点一二线城市，其中五宗成交价超40亿元，环渤海及珠三角地区地块占比较大。

综合用地为主：本月榜单地块以含住宅综合性用地为主，大体量地块中多含有两种以上用途，配套商业、公建及用地较多。

品牌房企拿地：品牌房企继续保持平稳拿地节奏，恒大、海尔均在不同城市落子；由于拿地门槛不断提高，联合拿地的情况频频出现，北京丰台区的3宗地均由3家及以上企业联合竞得。

3. 住宅用地楼面地价 10：一线城市为主，榜单价格水平偏低

本月榜单价格水平整体偏低，仅7宗地块高于1.5万元/平方米，与去年同期榜单均价相比下降近两成。北京丰台区亚林西居住区一期（0501-626、627地块）以28140元/平方米成交楼面价排在首位，登榜地块具体特点如下：

一线城市占主：宅地楼面价榜单中共有6宗地块位于一线城市，北京丰台区的3宗地仍居前列，成交楼面价均在2万元/平方米以上。

地块体量较大：本月宅地总价与楼面价两榜重合率为60%，上榜地块体量较大，其中3宗达到20万平方米以上。

溢价成交为主：本月上榜地块虽以溢价成交为主，但平均溢价水平有限，以20%-50%为主，珠海地块溢价率高，为120%，重点城市地块依然备受追捧。

三．十大城市宅地：供需均以同比下降为主，年初市场继续分化

本月，“分化”仍是土地市场的主基调，一线城市继续为房企关注的热点区域，北京土地市场开年即表现火爆，成都、青岛等部分二线城市也有宅地入市，品牌房企频频现身土拍市场。在土地供需两淡的背景下，10个重点城市住宅用地各项指标也大多呈现同比下降，与去年初的火热开局有所差距。

供应方面：1月，10个重点城市均有住宅用地推出，其中仅成都、广州超过去年同期，同比涨幅分别为187%、76%，其余城市供应量同比均有所下降。上海、北京、成都分别以91万平方米、61万平方米、49万平方米的供应量前三位。

成交方面：受供地下滑影响，10个重点城市成交总量也处较低水平，天津、杭州、深圳同比降幅均在五成以上，广州较去年同期量升价跌，且全部以底价出让。下月受春节假期影响，土地市场供需量或将继续下滑，但一线城市仍对房企有较大吸引力。

1月，10个重点城市除深圳外均有住宅用地成交，但仅广州、成都呈现同比增长，涨幅分别为191%和65%。北京、上海、重庆分别以71万平方米、48万平方米、44万平方米的成交量前三位。

溢价率：1月，南京以44%的住宅用地平均溢价率排在10个城市首位，仅南京、成都溢价率水平高于去年同期，上海、广州、天津同比跌幅均高于15个百分点。本月，房企拿地积极性较高，但因地块自身条件与政府限价等原因，溢价水平不高。

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