雅居乐发行2亿美元8.5%优先票据
2018-07-12 11:35:00 房天下产业网 来源：观点地产网
（原标题：雅居乐发行2亿美元8.5%优先票据 拟为离岸债务再融资）
2018年票据发行的本金总额为2亿美元，扣除包销费用、及其他估计开支后，此次票据发行所得款项净额将约为1.98亿美元，发售价将为2018年票据本金额的100%，且票据将按年利率8.5%计息。
观点地产网讯：7月12日，雅居乐集团控股有限公司公告，宣布该公司本金总额为2亿美元的优先票据发行。
公告显示，7月11日，雅居乐及其附属公司担保人与滙丰、工银亚洲、渣打银行、瑞银、法国巴黎银行、交银国际、光银国际、中信银行（国际）及兴业银行股份有限公司香港分行订立购买协议。
其中，汇丰、工银亚洲、渣打银行及瑞银为2018年票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人；而法国巴黎银行、交银国际、光银国际、中信银行（国际）及兴业银行股份有限公司香港分行为有关发售及销售2018年票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
2018年票据发行的本金总额为2亿美元，扣除包销费用、及其他估计开支后，此次票据发行所得款项净额将约为1.98亿美元，发售价将为2018年票据本金额的100%，且票据将按年利率8.5%计息，每半年派息一次，自2019年1月18日起每年于1月18日及7月18日支付前期利息。
据观点地产新媒体获悉，雅居乐有意将票据的所得款项主要用于为若干现有离岸债务（包括但不限于2016年恒生银行银团贷款）再融资。雅居乐或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项的用途。
值得注意的是，2016年恒生银行银团贷款为多名放款方（其中包括中信银行（国际）、法国巴黎银行、汇丰及渣打银行）及恒生银行有限公司（作为信贷代理人）与雅居乐于2016年5月26日订立的67.07亿港元定期贷款信贷（附带20亿港元增额权）。
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