招商地产9月24日起复牌 重组方案仍需股东会审核
2015-09-24 09:27:00 房天下产业网 来源：中证网
昨日（9月23日），停牌近半年的招商地产公共宣布，将于9月24日开市起复牌。据悉，此次招商地产复牌仅是走正常程序，相关分析师表示，招商地产股价复牌后存在下跌的可能。
按照正常的流程，招商地产与招商局蛇口控股换股吸收合并方案将于10月9日提交招商地产股东会上审核，若审核通过则由招商方面递交证监会审核，若终获获批，招商局蛇口控股将于12月底挂牌上市。
据了解，早前9月17日晚，招商地产与招商局蛇口控股换股吸收合并并向特定对象发行A股股份募集资金方案，在停牌数月之后得以公布。
经查阅公告文件发现，该方案分两大部分，一是以23.60元/股的价格吸收原招商地产股东股份；二是向10名特定对象增发股份，募集150亿资金投向旗下多个项目。
在此次换股吸收合并中，招商地产A股股东的换股价格定价为21.92元/股，并在此基础上给予73.81%的换股溢价率确定，即38.10元/股。换而言之，此次换股吸收合并中，换股股东所持的每1股招商地产A股股票可以换取招商局蛇口控股本次发行的A股股票的数量为1.6008股。
同时，招商地产B股股东的换股定价为18.06港元/股为基础，并在此基础上给予102.71%的换股溢价率确定，即36.61港元/股，折合人民币28.99元/股。即本次换股吸收合并中，换股股东所持的每1股招商地产B股股票可以换取招商局蛇口控股本次发行的A股股票的数量为1.2148股。
据悉，在此次交易完成后，招商局蛇口总股本规模将达到80.37亿股，按照23.6元/股的发行价计算，总市值为1897亿元，将超过万科与绿地，成为A股大房企。
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