房天下产业网讯：中指研究院[微博]1月2日发布《2015年中国300城市土地市场交易情报》，2015年，土地市场以首月收金逾两千亿元火热开局，随后受供需走低影响陷入低迷，上半年主要指标普遍下行，各线城市均呈降势；下半年以来，品牌房企强化重点城市布局，拿地规模逐渐回升，土地市场供求量同比降幅收窄，同时受成交结构影响，整体楼面均价持续上涨，京沪等热点城市地价攀升带动宅地价格走高。整体来看，今年主要城市供需仍处低位，出让金不及去年，楼面均价及平均溢价率上涨，不同城市分化加剧。【下载报告】【更多报告】

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一．2015年市场总结：供需走低均价上涨，出让金下滑，不同城市分化加剧

1.总体情况：供需及出让金仍处低位，楼面均价持续上涨，下半年起市场现回暖

2015年，土地市场以首月收金逾两千亿元火热开局，随后受供需走低影响陷入低迷，上半年主要指标普遍下行，各线城市均呈降势；下半年以来，品牌房企强化重点城市布局，拿地规模逐渐回升，土地市场供求量同比降幅收窄，同时受成交结构影响，整体楼面均价持续上涨，京沪等热点城市地价攀升带动宅地价格走高。整体来看，今年主要城市供需仍处低位，出让金不及去年，楼面均价及平均溢价率上涨，不同城市分化加剧。

从各类用地的供求结构来看，2015年工业用地供求量仍居各类用地之首，占比均超50%，商办类用地和其他用地基本持平，住宅类用地供应量继续下滑约三个百分点。尽管如此，住宅类用地出让金在楼面均价上涨的带动下，占比仍增加约四个百分点，达72%，商办类用地出让金占比降至20%。

供应情况：供地总量较去年减少近两成，同比降幅逐季度收窄，10、11月转跌为涨

2015年，300个城市共推出土地31686宗，同比减少14%；推出土地面积113235万平方米，同比减少18%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）9332宗，同比减少18%，推出土地面积37295万平方米，同比减少24%；商办类用地5705宗，同比减少23%，推出土地面积15687万平方米，同比减少26%。

2015年12月，300个城市共推出土4157宗，推出土地面积17180万平方米，环比增加59%，同比减少18%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1395宗，推出土地面积6524万平方米，环比增加73%，同比减少19%；商办类用地818宗，推出土地面积2248万平方米，环比增加33%，同比减少28%。

成交情况：成交总量低位运行，同比降幅大于供应量，一二线城市年末企稳

2015年，300个城市共成交土地23924宗，同比减少18%；成交面积85671万平方米，同比减少21%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）6546宗，同比减少23%，成交面积28058万平方米，同比减少24%；商办类用地4258宗，同比减少24%，成交土地面积11377万平方米，同比减少31%。

2015年12月，300个城市共成交土地3120宗，成交面积12679万平方米，环比增加68%，同比减少16%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1063宗，成交面积5022万平方米，环比增加94%，同比减少10%；商办类用地582宗，成交土地面积1502万平方米，环比增加29%，同比减少35%。

出让金：下半年成交量价回温带动出让金止跌，全年同比降一成

2015年，300个城市土地出让金总额为21793亿元，同比减少10%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为15776亿元，同比减少4%；商办类用地出让金总额为4262亿元，同比减少25%。

2015年12月，300个城市土地出让金总额为3499亿元，环比增加33%，同比增加9%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为2815亿元，环比增加47%，同比增加30%；商办类用地出让金总额为449亿元，环比减少20%，同比减少39%。

2015年，经营性用地出让金在总额中占比近92%，与去年同期基本持平，其中住宅类用地占比达72%，商办类用地占比有所下滑。40个大中城市中共17个城市同比增加，兰州、温州受供地放量影响涨幅显著，一线城市上海、深圳低于去年；降幅前十城市中仅前三大于60%，同比较年中收窄，贵阳、沈阳降幅仍居前。

楼面均价：成交结构影响致楼面均价上涨，下半年重点城市频现高价地，京沪领涨

2015年，300个城市成交楼面均价为1384元/平方米，同比上涨14%。其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为2223元/平方米，同比上涨24%；商办类用地成交楼面均价为1699元/平方米，同比上涨12%。

2015年12月，300城市成交楼面均价为1477元/平方米，环比下跌21%，同比上涨27%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为2271元/平方米，环比下跌23%，同比上涨40%，商办类用地成交楼面均价为1391元/平方米，环比下跌38%，同比上涨1%。

溢价率：平均溢价率自三季度起回升，全年同比上升6个百分点，住宅类用地超20%

2015年，300个城市土地平均溢价率16%，较去年上升6个百分点。其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率21%，较去年上升9个百分点；商办类用地平均溢价率7%，较去年下降2个百分点。

2015年12月，300个城市土地平均溢价率25%，较上月上升3个百分点，较去年同期上升17个百分点。其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率30%，较上月上升2个百分点，较去年同期上升21个百分点；商办类用地平均溢价率10%，较上月下降0.3个百分点，较去年同期上升5个百分点。

2.各类城市：一线年末回暖，二线分化不改，三四线下行压力仍存

2015年，一线城市由上半年控制供地节奏至年末地块集中放量，市场再次呈现“U”型走势，土地资源的稀缺性令众多品牌房企趋之若鹜，宅地价格涨势明显，京沪表现抢眼；整体来看，尽管供需均减少两成以上，一线城市全年出让金仍超5000亿元，其中北京首次突破2000亿元，创历史新高。二线城市以分化为主，热点区域高价地频现，整体均价及溢价率同比上涨；三四线城市受楼市库存压力影响，土地市场仍显低迷。

一线城市：供需双降均价领涨，出让金同比微增，京沪土拍竞争趋于“白热化”

2015年，一线城市共推出土地601宗，推出土地面积2848万平方米，同比减少23%；成交方面，共成交土地551宗，成交土地面积2564万平方米，同比减少25%；土地出让金为5105亿元，同比增加1%；楼面均价9180元/平方米，同比上涨19%；平均溢价率为27%，较去年上升2个百分点。

2015年12月，一线城市共推出土地84宗，推出土地面积470万平方米，环比增加25%，同比减少26%；成交方面，共成交土地79宗，成交土地面积386万平方米，环比增加11%，同比减少33%；土地出让金为625亿元，环比减少41%，同比增加65%；楼面均价为9123元/平方米，环比下降25%，同比上涨118%；平均溢价率为49%，较上月上升20个百分点，较去年同期上升25个百分点。

二线城市：成交量跌价涨收金降，溢价率涨幅居各线城市之首，年末市场回温环比飘红

2015年，二线城市共推出土地10117宗，推出土地面积40624万平方米，同比减少23%；成交方面，共成交土地8440宗，成交土地面积33455万平方米，同比减少25%；土地出让金为10134亿元，同比减少7%；土地成交楼面均价为1565元/平方米，同比上涨18%；土地平均溢价率为17%，较去年上升10个百分点。

2015年12月，二线城市共推出土地1471宗，推出土地面积6342万平方米，环比增加60%，同比减少21%；成交方面，共成交土地1246宗，成交土地面积4956万平方米，环比增加72%，同比减少21%；土地出让金为1732亿元，环比增加91%，同比增加16%；土地成交楼面价为1680元/平方米，环比上涨0.1%，同比上涨31%；土地平均溢价率为28%，较上月上升9个百分点，比去年同期上升24个百分点。

三四线城市：受楼市库存压力影响，地市整体表现仍低迷，各项指标以同比下降为主

2015年，三四线城市共推出土地20968宗，推出土地面积69762万平方米，同比减少14%；成交方面，共成交土地14933宗，成交土地面积49652万平方米，同比减少18%；土地出让金6554亿元，同比减少19%；土地成交楼面均价为751元/平方米，同比上涨1%；土地平均溢价率为8%，较去年上升2个百分点。

2015年12月，三四线城市共推出土地2602宗，推出土地面积10367万平方米，环比增加60%，同比减少15%；成交方面，共成交土地1795宗，成交土地面积7337万平方米，环比增加71%，同比减11%；土地出让金为1141亿元，环比增加74%，同比减少15%；土地成交楼面均价为898元/平方米，环比上涨7%，同比上涨1%；土地平均溢价率为11%，较上月下降3个百分点，比去年同期上升4个百分点。

二．排行榜：北京吸金首破两千亿居首，一线城市宅地价格攀高位

1.出让金 20：榜单总额小幅下降，北京首超2000亿元居榜首

2015年，300个城市土地出让金总额同比减少10%，其中住宅类用地占比超七成，一线城市收金仍在5000亿元以上，并以3490亿元再次刷新宅地出让金记录。

土地出让金前二十城市总额为12474亿元，同比减少3%，上榜门槛为200亿元。北京以2032亿元高居榜首，首次突破两千亿大关，仅次于2013年上海以2263亿元创造的单城市年度收金记录；上海仍居次席，广州、深圳分列第3位和11位，较2014年各上升及下降两个位次。榜单中过半数城市同比增加，其中福州、厦门两城市涨幅高于50%，宁波、福州、厦门为新上榜城市。

12月，出让金前二十城市成交总额为1976亿元，同比增加12%，上榜门槛超45亿元，共七个城市收金超百亿，上海、合肥、深圳居三甲。福州、广州、南昌、北京增幅显著，武汉、重庆跌幅较大。

2.住宅用地成交总价 10：榜单整体水平提高，七宗地块超80亿元

2015年，住宅用地成交总价榜单较2014年显著上涨，尽管前十地块成交总额同比持平，但整体水平趋高，上榜门槛达60亿元，全年共7宗宅地成交价超80亿元。其中，广州海珠区广纸地块以88.98亿元居首位，由越秀地产竞得，登榜地块具体特点如下：

一线城市居多：上榜地块中共有9宗来自一线城市，其中广州1宗，北京、上海各占4宗；二线城市仅南京年度-建邺区河西南部鱼背地块进入前十，成交价83亿元。

楼面均价趋高：今年品牌房企普遍回归一二线城市，拿地竞争日趋激烈，重点城市宅地呈现总价、单价双高的趋势，榜单地块楼面均价超3万元/平。

联合拿地成常态：受楼面均价上涨影响，大体量地块总价水平较高，品牌房企联合竞拍已成常态，榜单前十地块中半数以上为联合体竞得。

3.住宅用地楼面地价 10：京沪深包揽前十，深圳宅地刷新单价

2015年，住宅用地楼面地价上榜门槛与去年相近，均为3.5万元/平方米上下，榜单均价同比下降约8%。深圳宝安区尖岗山两宗地居前，均由泰禾竞得，其中榜首地块以近8万元/平方米的成交楼面价刷新宅地单价。登榜地块具体特点如下：

京沪深包揽前十：今年宅地单价前十地块仍由一线城市包揽，其中上海独占6宗，北京和深圳各有两地进榜。

成交溢价高企：随着下半年重点城市市场回温，宅地溢价率持续回升，热点地块频现高溢价。上榜地块全部溢价成交，且有4宗达到80%以上水平。

下半年地块为主：宅地楼面价前十地块中仅有3宗为上半年出让，下半年成交地块则主要集中在四季度。年末地块增多，房企扎堆抢地推高地价。

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