月初楼市整体成交稳中有降，各线环比降幅均在10%左右。分城市来看，一线城市降幅略高于二三线代表城市。监测城市库存总量环比下降1.31%，杭州降幅较大。土地整体供应量环比走高，西安收金逾65亿领衔；房企融资类型以超短期融资券为主，拿地城市主要集中在佛山、杭州、宁波等城市。

·政策：中央坚持“房住不炒”，解决好大城市住房突出问题；上海、杭州发布楼市新政；

·交易：上周楼市整体低位运行，各线均不同程度下滑；

·土地：二线城市交易活跃，洛阳逾92亿新推15宗地。

一、交易

交易：上周楼市整体成交下降，各线环比均降

周度整体：月初成交下行，同比升幅收窄

注：去年同期受疫情影响，监测城市成交量偏低，同比升幅较大，上图不予展示数值。

一线城市：整体成交下降，上海降幅较大

上周一线城市整体环比下降12.4%，上海降幅较大，约为18.8%；北京居其次，降幅为18.0%；深圳、广州降幅均在5%左右。同比受去年同期低基数影响，均不同程度上扬。

表：一线城市成交面积同环比情况

二三线城市：超半数城市成交下滑，温州降幅明显

二线代表城市环比下降7.7%，同比上升117.5%。环比下降的城市中，温州降幅显著，为43.7%；宁波居次位，降幅为43.2%。三线代表城市成交量环比下降11.0%，韶关降幅较大，为33.4%。同比来看，整体升幅为117.6%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

库存：库存总量小幅下滑，杭州降幅较大

监测的7个代表城市库存环比整体下降1.31%。监测的城市中，杭州库存降幅较大，为10.8%，南京、广州降幅相近，福州库存持平；监测的城市中，仅北京环比小幅上升，为0.2%。

图：2010年以来6个代表城市库存水平

二、商办

深圳拟修订商业用地新规：删除商务公寓用途

3月3日，深圳市规划和自然资源局发布关于《深圳市城市规划标准与准则》局部条款修订公开展示的通告，拟对《深圳市城市规划标准与准则》第2章、第5章局部内容进行动态修订。

通告显示，在此次局部修订中，删除了2019年修订的《深标》中C1商业用地中关于“适建商务公寓”的表述，在“建筑与设施用途分类指引”上，也删除了商务公寓。

宝龙地产：未来三年商业开业面积达1500万㎡

3月3日，宝龙地产联席总裁陈德力在线上业绩会上表示，宝龙商业在未来三年制定了发展规划，今年重点是提升经营质量，强化经营系统，提升管理团队。从2022年开始主要是对服务方面做得越来越精细，扩大规模，通过收并购、轻资产开发扩大规模，树立行业和内部标杆。

陈德力表示，到2023年希望智慧商业方面能够取得非常大的成就，同时制定了未来三年的目标，包括商业方面出租率达到95%，开业面积达1500万方，长三角规模行业前三。

全球主权基金加仓中国股票

2月25日，全球主权基金——挪威政府全球养老基金持仓全面曝光。截至2020年底，该基金持仓中包含742家中国公司，其中大重仓股为阿里巴巴。

与2019年年底相比，2020年挪威政府全球养老基金中国股票投资市值从2361亿元升至3205亿元。该基金在2020年对于中国股票持仓市值增加了35.75%；而以人民币计，其中国股票投资平均为29.7%。业内人士据此估算，挪威政府全球养老基金在2020年对中国股票进行了加仓。

三、土地

整体供求环比走高，出让金总额增加

3月1日-3月7日，40大中城市推地总量环比增加12%，14个城市无推出，济南、天津推出量较大；成交方面，主要城市成交量增加137%，14个城市无成交，济南、贵阳成交量较大；整体出让金增加14%，宅地出让金环比减少20%。

一线城市整体供应量环比走低，成交方面量价双降，无宅地成交量，仅广州有宅地供应；二线城市整体供求较上周走高，出让金环比增近六成，宅地供求较上周走高，成交均价环比降逾三成。

40个大中城市土地市场情况（市本级）

出让金：榜单总额微涨，西安收金逾65亿元居首

宅地总价：榜单总额走低，长三角地区为榜单主力

表：住宅用地成交总价三甲

宅地单价：榜单均价走低，佛山南海区宅地领跑

表：住宅用地楼面单价三甲

注：本次周度数据均为初步统计数据。

四、企业

红星美凯龙拟发行32.99亿元公司债券，万科、中交签订战略合作协议

上周，重点监测企业中，15家房企公布2月份销售业绩，14家房企销售业绩实现同比稳定增长，其中碧桂园控股有限公司以465.5亿元的销售额位居前，同比增长122.5%。房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债券、中期票据等方式获取资金。其中，红星美凯龙拟发行32.99亿元公司债券。房企积极拿地，拿地城市主要集中在杭州、宁波、佛山等城市，其中，中国铁建联合体28.73亿元竞得杭州1宗商业用地。

投融资：红星美凯龙拟发行32.99亿元公司债券；中国铁建联合体28.73亿元竞得杭州1宗商业用地

上周，房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债券、中期票据等方式获取资金。其中，红星美凯龙拟发行32.99亿元公司债券；建发股份拟发行6亿元超短期融资券 用于补充子公司营运资金；阳光城为东莞光启房地产6.5亿元贷款提供担保。

上周，房企积极拿地，拿地城市主要集中在杭州、宁波、佛山等城市，其中，中国铁建联合体28.73亿元竞得杭州1宗商业用地;华鸿嘉信22.84亿元竞得宁波奉化区1宗住宅用地，溢价率29.85%;花样年16.7亿元竞得佛山1宗商住用地，溢价率2.57%。

其他重大事项：万科集团与中交集团签订战略合作协议，将在物业、冰雪度假等领域合作； 绿地联合南昌政府打造大基建产业投资集团，计划2025年营收达千亿

3月2日，绿地集团与南昌市政府、江西国控集团《打造大基建产业投资集团合作框架协议》签订仪式成功举行，标志着三方强强联合，拟打造千亿级规模的大基建产业投资集团，助力其成为拥有核心竞争力的“江西建造”品牌和区域行业龙头。

3月2日，中交集团与万科集团在深圳签订战略合作协议。双方将在土地开发、城市综合体、产业园区等领域开展深入合作，补齐产业链，促进优势互补，实现共同发展。

五、政策

中央坚持“房住不炒”，解决好大城市住房突出问题；上海、杭州发布楼市新政

政府工作报告：坚持“房住不炒”定位，稳地价、稳房价、稳预期，解决好大城市住房突出问题。住建部赴杭州、无锡调研指出，地方政府应切实落实城市主体责任。上海发布楼市新政，合理制定土地出让方案，优先购房5年后方可转让。杭州进一步加强住房限购，法拍房纳入限购范围。石家庄发布人才政策，提高博士补贴标准。

表：上周房地产市场重点政策及事件汇总