房企发债进入“期” 公司债利率显著下行
2015-11-03 09:23:00 房天下产业网 来源：中国经济网
今年以来，在公司债发行主体扩围以及市场者风险偏好转变等因素的影响下，公司债市场出现了供需两旺的格局，一级市场发行的公司债率已经降至历史低水平。是房地产企业，伴随着率的持续走低，企业发债也进入了“期”，据广发证券统计，今年前9个月，共有73家房企累计公告了100笔公司债预案，涉及资金3800多亿元，与去年同期相比大幅增加。
从发行成本来看，今年以来，房地产企业公司债利率显著下行。今年9月份，上市房企发行的公司债利率为5.38%，比上月下降约0.2%，与年初相比更是大幅下降了3.06%，预计未来还有降低的趋势，广发证券分析师认为。
值得关注的是，房企之间的债务发行利率也呈现出一定分化走势。其中，一些房企债务发行率连创公司债品种新低。Choice金融终端数据显示，万科企业股份有限公司在今年9月25日于深交所发行的50亿元公司债，利率仅为3.5%，低于5年期国开债的水平，信用利差几乎为零，创下房企公司债低水平。申万宏源证券分析师认为，万科作为行业龙头，凭借其良好的声誉及较强的综合实力，其发行的债券在当前火热的公司债市场中，自然成为稀缺资产。
一些境外上市的房企正在转向内地发行公司债。近日来，在中国香港上市的房企包括亿达中国、旭辉控股集团、花样年控股等纷纷发布公告称拟发行境内公司债。根据公告，旭辉控股集团批境内公司债发行顺利完成，融资规模为34.95亿元，票面利率仅为4.95%。
某业内人士认为，在境内资本市场不断开放和完善、融资成本下行，以及境外融资成本攀升的背景下，不少海外上市的企业都把融资规划锁定在境内市场。当前，公司债平均融资成本较低，通过债务发行，置换掉之前高利率的资金债务，相比于其他融资渠道，公司债吸引力是明显的。
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