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伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2018年1-5月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 碧桂园 645 2436 26 建发房产 114 115
2 万科 496 946 27 星河集团 109 85
3 保利地产 453 832 28 恒隆地产 107 19
4 龙湖集团 380 513 29 滨江集团 100 106
5 中海地产 334 421 30 龙光地产 99 231
6 旭辉集团 307 449 31 电建地产 98 100
7 绿地控股 290 1541 32 荣盛发展 94 398
8 中国恒大 278 1406 33 中国金茂 94 142
9 华润置地 266 396 34 首创置业 94 52
10 招商蛇口 247 308 35 融侨集团 88 138
11 中南置地 226 613 36 富力地产 87 494
12 祥生地产集团 201 414 37 正商地产 85 277
13 新城控股 201 703 38 银丰集团 84 151
14 金科股份 175 341 39 华远地产 83 159
15 世茂房地产 168 272 40 禹洲集团 73 393
16 雅居乐 167 281 41 景瑞地产 72 49
17 金地集团 162 183 42 中粮置地 64 122
18 福晟集团 159 257 43 华宇集团 63 144
19 阳光城 149 487 44 海尔地产 63 155
20 中国铁建 132 94 45 实地集团 62 302
21 华侨城 131 204 46 蓝光发展 61 271
22 美的地产 128 192 47 中建三局 60 144
23 九龙仓集团 125 52 48 华夏幸福 60 230
24 正荣集团 125 244 49 金融街 58 75
25 绿城中国 116 152 50 德信地产 57 63

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,碧桂园、万科、保利居前三甲2018年1-5月,碧桂园以645亿元拿地总额重夺拿地榜榜首,拿地金额高企,势头猛进。万科以496亿元拿地总额跃居第二;保利以453亿元稳居第三位,土地市场发力显著。TOP10房企1-5月拿地总额3696亿元,占TOP50企业的45.7%,与1-3月占比基本持平,龙头房企获取土地资源优势相对稳定,继续保持领先地位。碧桂园1-5月拿地金额重夺拿地榜榜首,优势地位继续保持。5月,长沙高新区首宗“限房价竞地价”地块在长沙市资源交易中心现场摇号,最终,被碧桂园“摇中”,总价12.32亿元,折后楼面价3484元/平方米。
  品牌房企资源集聚效应日益加强,强者恒强态势凸显1-5月,拿地总额前10位房企拿地总金额3696亿元,同比平均增长率为40.7%,依旧保持较高拿地水平,强者恒强态势凸显。

2018年1-4月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 中海地产 121 90 1 碧桂园 254 686
2 万科 109 236 2 旭辉集团 186 223
3 华润置地 101 124 3 祥生地产集团 180 314
4 银丰集团 84 151 4 龙湖集团 173 119
5 首创置业 81 38 5 新城控股 156 485
6 碧桂园 73 317 6 中南置地 145 323
7 海尔地产 61 95 7 保利地产 131 145
8 招商蛇口 52 25 8 招商蛇口 130 170
9 电建地产 51 23 9 九龙仓集团 125 52
10 龙湖集团 51 132 10 万科 116 213
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 保利地产 228 352 1 万科 193 397
2 碧桂园 144 366 2 碧桂园 170 1042
3 福晟集团 102 140 3 中国恒大 150 921
4 世茂房地产 102 127 4 绿地控股 129 756
5 龙光地产 83 195 5 中海地产 110 231
6 绿地控股 74 380 6 龙湖集团 85 191
7 建发房产 57 56 7 正商地产 85 277
8 万科 54 54 8 金科股份 83 258
9 龙湖集团 52 54 9 保利地产 66 259
10 雅居乐 49 107 10 金地集团 65 84

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角土地市场持续火热,中西部成为开放新高地。受区域经济发展和房地产市场成熟度影响,发达的交通、高速发展的经济以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,长三角为众多房企投资的重点,土地市场持续火热。值得关注的是,我国对外开放水平不断提高的同时,中西部地区将成为开放的新高地。长三角地区TOP10企业拿地总额高达1596亿元;中西部和珠三角以1136亿元和945亿元分列第二、第三位;环渤海地区拿地总额位列第四位,为784亿元。

从城市群拿地企业来看,龙头房企布局更广,中小房企布局集中于其深耕区域。如碧桂园、万科、龙湖在4个榜单中均有上榜,其中碧桂园拿地总额高居榜首达641亿元,且在长三角榜单中以254亿元的拿地金额跃居榜首;保利除环渤海外在其它3个榜单中均有上榜,其中保利拿地总金额425亿元居第三位,中海、绿地、招商蛇口则在各城市群榜单中出现2次;另外,世茂、中南置地等中小房企则分别在珠三角及长三角城市群榜单中出现1次,布局较为集中。

2018年1-4月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1 杭州 1363 251% 1 武汉 1652 -10%
2 北京 606 -29% 2 青岛 1483 260%
3 重庆 501 73% 3 郑州 1475 -2%
4 苏州 501 82% 4 西安 1327 25%
5 武汉 476 -36% 5 南京 1310 72%
6 天津 457 25% 6 徐州 1255 5%
7 佛山 439 60% 7 成都 1181 65%
8 广州 422 -16% 8 重庆 1140 21%
9 上海 377 17% 9 菏泽 1125 209%
10 济南 364 214% 10 杭州 1102 55%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心,三四线重点城市持续火热。2018年5月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交5506亿元,同比增长33%;规划建筑面积TOP10城市成交13050万平方米,同比增长37%。其中,杭州以1363亿元的成交总价位于榜单首位,同比上涨251%;北京和苏州市场分别以606亿元和501亿元的成交总额占据榜单第2、3位;规划建筑面积方面,武汉以1652万平方米跃居榜首,青岛以1483万平方米位列第二且同比上涨260%;此外,武汉成交总价同比继续下降36%至476亿元,济南市场火热,成交总价364亿元,同比上涨214%。

2018年1-4月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

杭州
北京
苏州
济南
排名
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1 龙湖集团 117 龙湖集团 50 九龙仓集团 80 华润置地 96
2 恒隆地产 107 金科股份 41 龙湖集团 41 银丰集团 84
3 祥生地产集团 71 协信地产 37 里城投资 35 万科 38
4 滨江集团 66 万科 35 景瑞地产 34 海尔地产 30
5 招商蛇口 62 华侨城 35 金科股份 29 中海地产 25
6 华侨城 58 中建五局 31 苏州高新 28 龙湖集团 25
7 融信集团 48 电建地产 25 中国平安 27 华侨城 20
8 中天地产 45 招商蛇口 23 美的地产 25 绿地控股 19
9 九龙仓集团 45 首钢集团 22 南山集团 24 济南城建集团 18
10 德信地产 37 重庆两江集团 18 恒基兆业 23 汇丰置业 14

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额前十房企来看,房企区域性战略布局明显,全国性房企同地方性房企平分秋色。龙湖作为全国性房企,1-5月拿地总额分别位列杭州和重庆二城榜首,并位列苏州拿地榜第二位,挤进济南拿地榜前十,其资源优势凸显。华侨城1-5月拿地总额分别位列杭州、济南、重庆三城前十,拿地势头猛进。招商蛇口、九龙仓分别位列占据两城市前十榜。其中,龙湖深耕成渝区域,发力长三角和环渤海区域的战略布局明显;九龙仓持续发力杭州、苏州两城。其他企业中,海尔地产、济南城建紧盯济南,稳居济南前十榜;滨江集团、苏州高新等地方性企业持续发力深耕城市,稳居深耕城市前十榜。

2018年4月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1 招商蛇口 杭州 市北西单元兴议村C-21地块 56 22 25796
2 星河集团 南京 玄武区红山街道恒嘉路以西A地块 41 32 12789
3 星河集团 南京 玄武区红山街道恒嘉路以西B地块 34 25 13730
4 金羚房地产 南京 雨花台区西善桥街道宁芜铁路以南地块 28 16 17919
5 红星地产 徐州 和平路北三环东路东 27 50 5505
6 元垄地产 绍兴 华舍街道,东至西周横江,南至规划双周路,西至规划横江路,北至钱陶公路 27 24 11072
7 绿城中国+浙江省通投资 杭州 杭州未来科技城136号地块 23 9 26993
8 首钢集团 重庆 两江新区两路组团I分区I6-5/03、I7-10/03、I8-4/03、I9-1/03、I9-3/03、I10-1-2/03、I44/03号宗地 22 35 6381
9 龙光地产 佛山 佛山市顺德区大良碧桂路以东、澄海东路以北地块 20 18 11000
10 旭辉地产 佛山 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧、纵一路以西地块 20 20 9723

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从住宅用地成交总价排行榜来看,5月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中,南京入榜3宗地块,累计成交总额为103亿元,占2018年4月全国住宅用地成交总价TOP10总额的35%;佛山和杭州分别入榜2宗地块,其中杭州市北西单元兴议村C-21地块以总价56亿元占据榜首,规划建筑面积22万平方米;杭州未来科技城136号地块以均价26993元/平方米成为榜单中单价最高地块;此外,徐州和平路北三环东路东地块为排行榜中规划建筑面积最大地块,规划面积50万平方米。

从5月全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为国有企业和大型房企。招商蛇口、星河集团拿地积极,其中,星河集团拿下南京玄武区2宗地块;招商蛇口拿下杭州市北西单元兴议村地块。限地价、限房价、竟自持、竞配建政策成为主流,10宗地块中5宗均推出限地价政策,以及不同的竟自持、竞配建、限房价、摇号等政策。

数据时间:截至2018年5月31日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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