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伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2017年1-10月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 碧桂园 1903 5026 26 首开股份 244 108
2 万科 1525 2344 27 美的地产 238 456
3 保利地产 1222 1690 28 金辉集团 201 311
4 中海地产 958 1080 29 荣盛发展 200 873
5 中国恒大 946 4001 30 华侨城 199 181
6 融创中国 776 6659 31 万达集团 185 814
7 阳光城 617 873 32 越秀地产 178 190
8 龙湖地产 604 767 33 正荣地产 176 253
9 中国金茂 595 385 34 建发房产 169 137
10 招商蛇口 586 635 35 蓝光发展 162 402
11 旭辉集团 564 1012 36 德信地产 157 222
12 金地集团 482 560 37 中粮置地 157 134
13 华润置地 461 664 38 复地集团 148 132
14 中南置地 444 1106 39 禹洲地产 146 165
15 新城控股 393 1254 40 金融街 140 101
16 泰禾集团 385 797 41 新希望地产 139 139
17 金科股份 371 686 42 首创置业 138 54
18 融信中国 369 390 43 中国铁建 137 278
19 绿地控股 316 1507 44 宝龙地产 136 332
20 远洋集团 300 251 45 金隅股份 134 98
21 中梁地产集团 294 921 46 滨江集团 134 155
22 祥生地产集团 281 529 47 富力地产 134 499
23 世茂房地产 277 229 48 华发股份 132 104
24 绿城中国 256 242 49 国瑞置业 131 104
25 雅居乐 252 570 50 联发集团 128 208

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,碧桂园、万科、保利继续稳居冠军、亚军、季军位置。2017年1-10月,碧桂园以1903亿元的拿地金额继续位居榜首,万科以1525亿元稳居第二位,保利以1222亿元稳居第三位,三家房企的拿地金额均超千亿。TOP10企业1-10月拿地总金额高达9732亿元,占TOP50企业的50.7%,大型优秀房企的土地资源优势凸显。其中,碧桂园10月一方面在招拍挂市场上继续加码福州、济南、合肥等二线热点城市,同时增加东莞、滁州等核心城市周边三四线城市的土地储备,另一方面在收并购市场以5.2亿元收购舟山市两地块,获得13.8万方土地,企业单月拿地金额超230亿元;万科10月拿地规模继续保持较高水平,分别在无锡、大连、东莞、成都、南通、绍兴等热点二线及周边三四线城市斩获多宗地块,单月拿地金额超250亿元。
  房企积极拿地补仓,拿地城市主要集中在北京、福州、佛山、绍兴等重点一二线及其周边三四线城市。2017年10月,金地、阳光城、首开、越秀、融信及泰禾等房企通过招拍挂及收并购积极补充重点城市土地储备。其中,金地、保利、首开联合体以62.9亿元夺得北京经济技术开发区河西区地块;碧桂园以总价50.4亿元摘得面积为167.16亩的福州晋安区地块;中海以29亿元拍得福州仓山两宗地块,总面积达84.5亩;越秀以62.7亿元竞得佛山桂城一商住用地;泰禾通过收并购获得位于天津、南京及杭州的三宗地块,总成交金额近20亿元。可见,在一二线城市土地供应缩减背景下,企业对发展资源的争夺更加白热化,未来资源获取能力将成为企业发展的决定因素之一,房企应积极关注重点城市的土地机会,获取优质土地资源,为规模扩张奠定基础。

2017年1-10月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 保利地产 263 243 1 碧桂园 776 1824
2 万科 257 310 2 万科 516 605
3 融创中国 237 1455 3 保利地产 509 487
4 首开股份 188 80 4 中海地产 426 326
5 龙湖地产 180 116 5 中国恒大 415 1834
6 华润置地 151 169 6 旭辉集团 317 526
7 金地集团 150 79 7 中国金茂 315 188
8 中国金茂 127 50 8 招商蛇口 277 165
9 碧桂园 124 351 9 祥生地产集团 275 487
10 远洋集团 111 37 10 新城控股 261 734
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 碧桂园 541 1020 1 碧桂园 461 1832
2 万科 361 387 2 中国恒大 320 1636
3 保利地产 238 462 3 万科 319 904
4 招商蛇口 218 146 4 融创中国 263 2795
5 中海地产 162 179 5 中海地产 203 324
6 华侨城 137 93 6 金科股份 201 531
7 阳光城 137 274 7 保利地产 193 445
8 中国恒大 122 255 8 龙湖地产 179 312
9 融信中国 119 130 9 远洋集团 167 193
10 越秀地产 106 100 10 阳光城 150 342

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角仍是房企重点关注区域。长三角作为一个多核心发展的区域,其领先的经济水平、发达的交通以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,再加上长三角城市群推出土地的城市数量较多,土地市场持续火热。长三角地区TOP10企业拿地总额高达4087亿元;中西部和珠三角以2456亿元和2141亿元分列第二、第三位;环渤海地区由于推出土地城市数量较少及热点城市如北京多为联合体竞得,拿地总额位列第四位,为1788亿元。从城市群拿地企业来看,大型房企布局更广且资源优势凸显,中小房企布局较为集中于其深耕区域。如碧桂园、万科、保利在四大城市群榜单中均上榜,其中碧桂园在3个榜单位居榜首,中海、恒大除环渤海外在其它3个榜单中均上榜,而祥生地产、越秀地产、华侨城等区域性房企则在榜单中只出现1次,布局集中在本地市场。

2017年1-10月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1 北京 2129 355% 1 重庆 2987 31%
2 杭州 1722 52% 2 武汉 2920 -14%
3 南京 1475 2% 3 广州 2490 229%
4 重庆 1174 192% 4 徐州 2390 242%
5 上海 1103 -20% 5 郑州 2233 37%
6 天津 1013 -15% 6 西安 2180 33%
7 武汉 970 23% 7 佛山 2140 50%
8 广州 887 195% 8 南京 2116 -4%
9 佛山 828 93% 9 天津 1992 -31%
10 成都 781 85% 10 成都 1834 -27%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的核心。2017年1-10月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交12082亿元,同比增长25.5%;规划建筑面积TOP10城市成交23282万平方米,同比增长40.9%。其中,北京以2129亿元的成交总价继续位于榜单首位,同比上涨355%;杭州和南京市场依旧火热,并分别以1722亿元与1475亿元的成交总额占据榜单第2、第3位。规划建筑面积方面,由于积极的土地政策,重庆依然维持其榜首位置,武汉以2920万平方米位列第二,此外,广州和徐州保持上月的高增长率,且增长率均突破200%,同比增长率分别为229%和242%。

2017年1-10月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

北京
杭州
重庆
广州
排名
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1 首开股份 172 融信中国 136 金科股份 123 碧桂园 236
2 保利地产 119 金地集团 125 万科 96 招商蛇口 105
3 万科 110 滨江集团 113 融创中国 84 万科 90
4 远洋集团 107 中国金茂 85 旭辉集团 83 保利地产 64
5 金地集团 103 保利地产 77 龙湖地产 80 泰禾集团 43
6 龙湖地产 102 金辉集团 69 荣盛发展 67 当代置业 42
7 旭辉集团 82 招商蛇口 66 雅居乐 66 绿城中国 40
8 国瑞置业 74 万科 60 金地集团 56 时代地产 39
9 首创置业 74 越秀地产 56 保利地产 39 阳光城 32
10 阳光城 72 碧桂园 55 碧桂园 34 越秀地产 31

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,重点城市拿地主力多为全国性品牌房企。北京、杭州、重庆和广州超六成为全国性品牌房企。其中,重庆拿地入榜企业较为稳定,金科股份以123亿元拿地金额继续占据首位,凸显企业深耕重庆优势,龙湖以80亿元由第八位跃居第五位;广州拿地房企金额差距较大,碧桂园236亿元遥遥领先于其他企业;此外,首开股份累计拿地金额超过保利地产,以172亿元位列北京拿地榜第一名。

2017年10月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1 保利、首开、金地 北京 北京经济技术开发区河西区X94R1地块R2二类居住用地 63 17 37956
2 越秀 佛山 佛山市南海区桂城街平西社区上海桥北工业区地段 63 41 15300
3 碧桂园 福州 晋安区战坂路南侧,地铁一号线新店车辆基地上盖开发地块 50 33 15075
4 中粮、天恒置业、旭辉 北京 北京市顺义区后沙峪镇马头庄村SY00-0019-6005地块B1商业用地、SY00-0019-6006地块R2二类居住用地 50 12 41193
5 中海 南京 栖霞区燕子矶街道太新路46号地块 49 27 17932
6 绿城+宁波轨道交通置业 宁波 鄞州区邱隘镇田郑村、回龙村 45 33 13663
7 万科  无锡 XDG-2017-17号地块  41 25 16544
8 大横琴置业 珠海 横琴新区厚朴道东侧、琴海北路南侧、环岛西路西侧、胜洲五路北侧 41 64 6391
9 金地 北京 北京市大兴区黄村镇DX00-0301-0029等地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、A33基础教育用地 36 22 16356
10 碧桂园 广州 番禺区大石街兴南大道南侧DSJ15-01地块 33 27 12221

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从住宅用地成交总价排行榜来看,10月份入榜地块主要位于一二线核心城市及周边城市。入榜地块中共有3宗位于北京,累计成交总额为149亿元,占2017年10月全国住宅用地成交总价TOP10总额的31.6%,其中北京经济技术开发区地块以总价63亿元占据榜首,顺义后沙峪地块则以41193元/平方米成为排行榜中单价最高地块。此外,佛山、南京、广州等城市均有地块入榜,佛山南海区地块成交总价与榜首持平;珠海横琴新区地块为排行榜中规划建筑面积最大地块。
  从全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为大型国有企业及其他龙头房企。10月,保利、中海、首开、越秀及中粮等国有企业积极拿地,在成交总价TOP10榜单中,国企参与竞得的有6宗地。此外,一二线城市联合拿地成为主流,联合拿地能够减少企业运营压力及风险。10月份北京3宗入榜的地块中有两宗采用联合拿地方式获得,且参与企业数量都为3家;绿城携手宁波轨道交通置业竞得总价45亿元地块。

数据时间:截至2017年10月31日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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