2021年上半年,全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势,商品房销售规模大幅增加,重点城市市场热度不减,中央和地方密集出台调控政策以稳定市场预期,中央调控逻辑进一步向供给端侧重,房地产金融监管持续强化,地方加快建立房地联动机制、针对二手房市场调控的力度亦在不断加强,部分城市调控效果已现。下半年,房地产调控政策环境仍偏紧,高基数下,全国商品房销售规模预计将同比高位回落,但全年仍有望创新高。高规模的市场需求,企业仍需聚集各项有力资源做大规模,把握“两集中”下的投资机会以及营销节奏...【详情】【报告下载】

百城新建住宅市场整体较为平稳,价格累计涨幅较去年同期有所扩大,但涨幅仍处近年同期较低水平。根据中房指数系统百城价格指数,2021年6月,百城新建住宅均价16063元/平方米,同比上涨3.89%,涨幅较上月收窄0.19个百分点;环比上涨0.36%,涨幅连续48个月在0.6%以内,整体维持在低位区间。累计来看,2021上半年百城新建住宅价格累计涨幅较去年同期扩大0.43个百分点至1.70%...【详情】【报告下载】

分梯队来看,一线城市价格累计上涨1.76%,较去年同期收窄,但涨幅仍居各梯队城市首位;二线城市价格累计上涨1.63%,部分热点城市表现活跃;三四线代表城市上半年累计涨幅同比扩大,超八成城市新房价格累计上涨,市场有所升温。 分城市群来看,长三角区域政策效果不断显现,宁波、常州等城市市场有所降温;珠三角房价领涨各城市群,上半年累计上涨3.16%,较去年同期扩大2.70个百分点,广州、东莞、佛山等城市累计涨幅居百城前列;京津冀与山东半岛累计均由跌转涨,部分城市新房市场有所好转。【详情】 【报告下载】

百城二手住宅价格方面,根据中房指数系统百城价格指数,2021年上半年百城二手住宅价格累计上涨2.56%,涨幅较去年同期扩大0.84个百分点。6月,百城二手住宅均价为15888元/平方米,同比上涨3.84%,涨幅较上月扩大0.2个百分点;环比上涨0.49%,涨幅较上月收窄0.01个百分点,二手住宅市场热度较高,房价整体呈平稳趋升态势。【详情】 【报告下载】

2021年1-5月,全国商品房销售面积为6.6亿平方米,为历史同期最高水平,同比增长36.3%;商品房销售额为7.1万亿元,亦为历史同期最高水平,同比增长52.4%。

上半年重点城市商品住宅成交保持一定活跃度,整体规模达近五年同期最高水平,居历史同期次高位。据中指数据初步统计,2021年上半年,50个代表城市商品住宅月均成交面积约3580万平方米,达近五年最高,在历史同期中仅低于2016年上半年,在去年同期低基数影响下,同比增长40.8%,与2019年同期相比,增幅在两成以上。

分区域来看,长三角地区整体热度较高,市场规模维持高位。据中指数据监测,2021年上半年,长三角地区代表城市延续去年下半年市场趋势,商品住宅成交面积同比增长57%,较2019年上半年增长54%,均明显高于50城整体水平,拉动50城整体成交规模上行;从绝对规模来看,长三角地区代表城市成交规模突出,整体略低于2016年同期最高位。珠三角地区商品住宅成交面积同比增幅低于50城平均水平,上半年广州、深圳等城市市场活跃度较高,商品住宅成交面积分别同比增长89%和55%。

二手住宅方面,2020年1-5月,重点城市二手房住宅成交活跃。据统计,2021年1-5月,30个代表城市二手住宅月均成交面积约1768万平方米,同比增长74%,与2019年同期相比,增幅近四成。今年受“就地过年”政策影响,重点城市楼市淡季效应明显弱化,需求延续春节前热度,短期市场情绪较高,热点城市二手房置业需求积极释放,1-5月30城二手住宅整体成交规模居历史同期相对高位。 【详情】【报告下载】

30个代表城市中多数城市套总价延续上涨趋势,成都、宁波、南京、武汉等城市成交套总价均值及中位数涨幅较为突出,北京、上海、杭州、厦门等城市楼盘成交套总价均值与中位数均较2020年有所下跌。

一线城市中上海受中心城区项目占比下滑影响,套总价结构性回调,套总价均值和中位数较2020年分别下跌6.3%和6.4%;北京套总价均值和中位数均有所下跌,跌幅分别为5.2%、7.4%;广州年初市场热度高,房价涨幅明显,楼盘成交套总价均值和中位数均有所上涨,涨幅分别为7.1%和5.8%。

二线城市中厦门受上半年岛外项目占比上升影响,套总价均值和中位数均出现结构性回落,较2020年分别下降9.8%和6.6%,降幅在30个代表城市中最为显著;而成都、宁波和武汉等地套总价均值与中位数涨幅均超过15%。

三线代表城市中东部发达城市群内三线城市套总价涨幅较为突出,其中绍兴、东莞、佛山市场热度较高,套总价均值均较2020年上涨10%以上。 【详情】【报告下载】

全国房屋新开工及房屋施工面积同比均有所增长。2021年1-5月,全国房屋新开工面积为7.4亿平方米,同比增长6.9%,4、5月单月新开工面积同比均小幅下降。全国房屋施工面积为84.0亿平方米,同比增长10.1%。房屋竣工2.8亿平方米,同比增长为16.4%。【详情】 【报告下载】

房企紧抓时机积极推盘,上半年商品住宅新批上市面积创历史同期新高。 据初步统计,2021年上半年,20个代表城市商品住宅月均新批上市面积约1765万平方米,同比增长10.3%,与2019年同期相比,增幅为8.9%,绝对规模刷新历史同期记录。【详情】【报告下载】

从销供比来看,上半年重点城市成交活跃,短期市场供应仍略显不足。据初步统计,2021年上半年,20个代表城市商品住宅供销比为1.26,短期市场略显供不应求。北京、武汉、西安等城市上半年销供比均在0.9~1.1之间,短期供需基本平衡;其余多数城市市场呈现短期供不应求状态,如上海、深圳、合肥、成都等城市,销供比处于1.6~1.8之间,短期市场供不应求态势较为显著。【详情】【报告下载】

短期库存来看,重点城市库存规模及去化时间均有所下行。 2021年上半年,重点城市短期市场成交活跃,带动市场短期库存规模有所下滑。据统计,截至5月底,20个代表城市商品住宅可售面积约20788万平方米,整体规模较2020年末下降8.9%左右,短期库存去化时间较去年末缩短2.8个月至9.3个月,为2020年以来最低水平。【详情】 【报告下载】

2021年上半年,受重点城市宅地供应“两集中”政策影响,全国300城住宅用地供供求规模均有所下降。根据中指·地主,上半年全国300城住宅用地推出5.0亿平方米,同比下降9.5%;成交4.2亿平方米,同比下降10.6%;成交出让金2.6万亿元,同比增长13.4%。【详情】 【报告下载】

住宅用地成交楼面均价创历史新高,溢价率保持高位。2021年上半年,全国300城住宅用地成交楼面均价为6170元/平方米,同比上涨26.7%;平均溢价率为17.5%,较去年同期提高1.3个百分点。优质地块供应量增多,土地市场升温,仍是支撑楼面价大幅上涨、溢价率提升的重要因素。【详情】【报告下载】

全国房地产开发投资额增长较快。2021年1-5月,全国房地产开发投资额为5.4万亿元,为历史同期最高位,同比增长18.3%。其中房地产建筑工程投资3.2万亿元,同比增长22.7%,占房地产开发投资额的比重为58.0%;土地购置费达1.7万亿元,同比增长14.4%,占房地产开发投资额的比重为32.2%。【详情】 【报告下载】

房企到位资金亦为历史同期最高,定金及预收款同比增幅最大。2021年1-5月,房地产开发企业到位资金为8.1万亿元,创历史同期新高,同比增长29.9%。整体来看,2021年1-5月,全国房地产开发投资额增长速度较快,房企到位资金同比继续保持快速增长,为房地产开发投资提供了较大资金支持。【详情】 【报告下载】

展望下半年,中央将继续坚持“房住不炒”基调不变,供给端政策将持续完善和发力,同时,继续强化房地产金融监管力度,严查资金违规流入房地产市场,住房信贷环境预计将持续收紧。地方层面,调控升级加码的城市或将继续向热点三四线城市蔓延,各城市或参考借鉴一二线城市有效的调控政策,不断细化和完善当地调控“工具箱”;针对二手房市场热度较高的城市,地方政府可能将加强二手房市场的调控力度,发布热点片区的二手房成交参考价等,以稳定市场情绪。另外,热点城市“两集中”供地规则或将调整,强化房地联动效应。 【详情】【报告下载】

预计下半年商品房销售面积同比高位回落,全年有望创新高。当前,热点一二线城市房地产调控政策逐渐显效,深圳、广州等城市市场已有所降温,部分三四线城市调控政策亦在跟进,预计政策效果将进一步显现。另外,随着房地产金融监管的持续强化,下半年新增贷款额度或将受限,且部分城市房贷利率上行,整体信贷环境的收紧对购房者置业节奏或将产生一定拖累。2020年下半年全国商品房销售面积首次突破10亿平方米,高基数下,今年下半年预计难有新突破,整体将高位回落。在上半年高规模的支撑下,全年商品房销售面积仍有望创历史新高。 【详情】【报告下载】

各阵营房企销售业绩同比大幅增长,千亿房企达19家。2021年1-6月,受去年同期低基数影响,各阵营房企销售业绩同比均大幅增长。其中,3000亿以上超级阵营共4家,销售额增长率均值为32.1%。第一阵营(1000-3000亿)共15家,销售额增长率均值为43.9%。第二阵营(500-1000亿)有23家企业,销售额增长率均值为35.2%。【详情】 【报告下载】

代表房企2021年1-6月销售目标平均完成率接近50%。2021年1-6月,重点监测房企年度平均销售目标完成率接近50%,较去年同期明显提高。具体来看,招商蛇口、华润、雅居乐、融创等企业,积极营销抢收回款,业绩目标完成率超50%;恒大、世茂、龙湖等企业目标完成率紧随其后。预计下半年,企业供货力度将会继续保持稳定,“促销售、抢回款”仍将是企业经营的重点。【详情】【报告下载】

受重点城市供地“两集中”政策影响,品牌房企拿地面积同比有所下降。2021年上半年,20家品牌房企累计拿地11103万平方米,同比下降21.8%;累计拿地金额9571亿元,同比增长18.0%。另外,代表房企招拍挂权益金额占比较去年同期有所下降,合作拿地力度增强。【详情】 【报告下载】

融资方面,债券融资规模同比下降,境内信用债融资成本有所提升。上半年房企海外债和信用债融资金额为4873亿元,同比减少10.6%。其中,海外债融资1948亿元,同比下降18.6%;信用债融资2925亿元,同比减少4.4%。企业融资成本分化明显,境内融资成本小幅上升。上半年,房企发行信用债的平均利率为4.7%,较去年同期提升0.3个百分点;发行海外债的平均利率为7.0%,较去年同期下降1.1个百分点。

整体来看,2021年以来房企把握市场需求释放节奏,创新营销模式,加大线上线下营销力度,销售业绩同比有所增长,销售目标完成率较去年同期明显提高。受重点城市供地“两集中”政策影响,品牌房企拿地面积同比有所下降,拿地金额同比有所增加。在中央强调实施好房地产金融审慎管理制度和防范化解金融风险的背景下,房地产金融监管依旧从严,融资规模有所下降。【详情】【报告下载】

展望下半年,面对土地供应“两集中”、全年市场销售规模处高位等因素,品牌房企仍需集聚各项有利资源做大规模,在保证资本结构不断优化的基础上,优化土储结构,深化区域与城市深耕,树立城市典范项目,提升城市话语权;强化市场周期研判,顺应市场发展调整营销节奏,并沉淀客户需求数据,精准拓客营销;同时,强化客群研究,顺应人口变化趋势打造产品IP;提升公司经营管理水平,在管理红利时代,实现企业持续稳定、有质量的发展。 【详情】【报告下载】

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