当月要点:

1.拿地同比增长9.2%,企业拿地分化显著

2. 权益金额占比上升,合作力度下降保障利润空间

3. 二线城市和三四线城市基本持平,长三角热度持续

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排名 企业名称 拿地金额(亿元) 排名 企业名称 拿地面积(万㎡)
1 绿城中国 248 1 绿城中国 211
2 建发房产 194 2 保利发展 204
3 招商蛇口 160 3 中海宏洋 176
4 保利发展 157 4 中骏集团 165
5 融创中国 144 5 万达集团 162
6 万科 137 6 融创中国 153
7 滨江集团 120 7 碧桂园 148
8 华润置地 114 8 灌江控股 144
9 广州地铁 93 9 新城控股 131
10 城投控股 88 10 建发房产 128
11 龙光集团 81 11 万科 111
12 中海地产 77 12 建业地产 106
13 上海地产集团 73 13 阳光城 105
14 阳光城 57 14 华润置地 104
15 德信地产 56 15 海伦堡地产 99
16 成都轨道交通 56 16 德信地产 99
17 金地集团 54 17 成都轨道交通 99
18 绿地控股 53 18 浦发集团 97
19 碧桂园 52 19 东原集团 93
20 中海宏洋 52 20 龙光集团 90
21 新城控股 49 21 中梁控股 89
22 荣盛发展 48 22 招商蛇口 86
23 万达集团 47 23 旭辉集团 82
24 合生创展 47 24 青岛国信集团 78
25 宝龙地产 45 25 上饶投资 77
26 旭辉集团 41 26 宝龙地产 77
27 中建智地 41 27 东投地产集团 70
28 卓越集团 38 28 两江集团 69
29 中骏集团 38 29 蓝光发展 65
30 浦发集团 36 30 绿地控股 65
31 越秀地产 36 31 长沙金洲新城 64
32 时代集团 36 32 东华能源 63
33 中梁控股 35 33 北辰城乡投资 62
34 龙湖集团 34 34 恒力集团 61
35 中建二局 33 35 荣盛发展 61
36 华鸿嘉信 32 36 溧水经开 58
37 美的置业 31 37 济宁时代控股 58
38 东原集团 31 38 金地集团 56
39 恒力集团 30 39 世纪金源 55
40 海伦堡地产 30 40 滨江集团 54
41 时代中国 28 41 中奥地产 53
42 西湖投资集团 28 42 阳光大地 53
43 金辉集团 27 43 天岳投资 52
44 中国金茂 27 44 惠州皓翔鑫源房产 52
45 建业地产 27 45 金科集团 51
46 大家房产 26 46 河北蓝城置地 50
47 正荣地产 26 47 中国恒大 49
48 青岛国信集团 25 48 西湖投资集团 48
49 中南置地 24 49 雅居乐 47
50 中国南山 24 50 万固地产 47
51 金隅集团 24 51 南通沿海集团 47
52 中国铁建 23 52 上坤地产 45
53 万固地产 22 53 时代集团 43
54 世茂股份 22 54 广州地铁 43
55 中交房地产 21 55 中南置地 42
56 安徽新华发展 21 56 金成集团 41
57 奥克斯置业 20 57 安徽新华发展 40
58 宁波轨道交通 20 58 重庆高新 40
59 山东宝德实业集团 20 59 鄂州临空 40
60 两江集团 19 60 长房集团 40
61 中国中冶集团 19 61 恒信集团 39
62 灌江控股 19 62 高择置业 38
63 长沙金洲新城 19 63 龙湖集团 37
64 上坤地产 18 64 义务产投 37
65 成都兴城投资 18 65 华侨城 37
66 金科集团 17 66 联发集团 36
67 安徽中丞控股 17 67 正荣地产 36
68 名优产业投资 17 68 张江集团 36
69 杭州萧山国资 17 69 四宜建设 35
70 世纪金源 16 70 大秦博广投资 35
71 上饶投资 16 71 卓越集团 35
72 兴耀控股 16 72 杭州良凯置业 35
73 广州天利达实业 16 73 大汉控股 34
74 大发集团 15 74 郑州发展投资 34
75 仁恒置地 15 75 金水建设投资 34
76 联发集团 15 76 西咸集团 33
77 中建东孚 14 77 祥生集团 33
78 祥生集团 14 78 中国中冶集团 33
79 中国中铁 14 79 阜宁康馨 32
80 华侨城 14 80 德州联强 31
81 南通沿海集团 14 81 中建二局 31
82 中奥地产 14 82 北京城建 31
83 蓝光发展 14 83 山东宝德实业集团 31
84 保亿置业 13 84 时代中国 31
85 张江集团 13 85 中国铁建 31
86 竹胜园地产 13 86 酉阳桃花源 31
87 成都武侯国资 13 87 洞庭新城投资 31
88 上海申迪集团 13 88 龙记泰信 31
89 新希望地产 12 89 华鸿嘉信 30
90 大汉控股 12 90 深圳康新置业 30
91 厦门溢丰达 12 91 上海地产集团 29
92 荣安地产 12 92 白云房地产 29
93 北辰实业 12 93 安徽中丞控股 29
94 首都公路发展集团 11 94 长兴交通投资 28
95 上海临港新城 11 95 武安世纪鸿 28
96 上海同进置业 11 96 兆山新星 28
97 溧水经开 11 97 中海地产 27
98 长房集团 11 98 蓝地球旅游 27
99 中天美好集团 10 99 重庆长寿经开 27
100 东投地产集团 10 100 萧山国资 27

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象

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排名 企业 全口径新增货值(亿元) 权益新增货值(亿元)
1 浦发集团 657 657
2 融创中国 571 302
3 保利发展 564 424
4 绿城中国 547 458
5 上海地产集团 391 270
6 建发房产 310 233
7 城投控股 277 138
8 华润置地 269 196
9 中国中冶集团 244 244
10 万科 244 215
11 龙光集团 243 185
12 招商蛇口 241 241
13 广州地铁 234 234
14 中建二局 212 212
15 德信地产 206 168
16 宝龙地产 197 197
17 滨江集团 187 187
18 万达集团 176 176
19 西湖投资集团 174 174
20 恒力集团 164 164
21 阳光城 156 123
22 上海临港新城投资集团 156 125
23 两江集团 150 113
24 金地集团 146 129
25 中骏集团 141 127
26 郑州发展投资 140 56
27 金水建设投资 140 56
28 中海宏洋 136 136
29 东原集团 136 122
30 中南置地 135 53
31 青岛国信集团 122 122
32 碧桂园 118 118
33 中海地产 114 114
34 新城控股 114 114
35 蓝光发展 111 60
36 荣盛发展 110 110
37 张江集团 109 109
38 海伦堡地产 108 87
39 杭州良凯置业 101 101
40 中奥地产 97 47
41 上海和盛天成 97 24
42 新黄浦 97 24
43 华侨城 95 38
44 龙湖集团 91 91
45 正荣地产 91 88
46 旭辉集团 85 76
47 中建智地 83 83
48 世茂股份 80 74
49 中梁控股 79 79
50 时代集团 79 79
51 萧山国资 79 79
52 上海建工房产 77 39
53 光明地产 76 76
54 绿地控股 75 75
55 万固地产 75 75
56 溧水经开 74 74
57 中国铁建 74 56
58 中建东孚 74 71
59 上饶投资 72 71
60 合生创展 71 71
61 大发集团 70 23
62 领地控股 69 19
63 北辰城乡投资 68 68
64 世纪金源 67 67
65 卓越集团 65 59
66 南通沿海集团 64 64
67 越秀地产 63 54
68 华纺房地产 63 63
69 特发集团 61 31
70 上坤地产 61 48
71 大家房产 61 38
72 兴耀控股 60 42
73 新华集团 58 58
74 湖北文旅投资 57 29
75 中建三局 57 29
76 惠州皓翔鑫源房产 57 57
77 名优产业投资 56 56
78 华鸿嘉信 55 40
79 建业地产 55 44
80 大汉控股 54 54
81 上海申迪集团 54 27
82 蓝地球旅游 52 52
83 西咸集团 50 50
84 上海城建 48 24
85 天岳投资 47 47
86 中国金茂 46 46
87 红星地产 46 28
88 重庆高新 45 45
89 高择置业 45 45
90 青岛西海岸集团 45 22
91 杭州萧山国资 44 44
92 奥克斯置业 44 44
93 华宇集团 44 20
94 白云房地产 42 42
95 金科集团 40 40
96 中天美好集团 40 25
97 电建地产 40 22
98 中国恒大 40 40
99 俊发集团 39 39
100 仁恒置地 39 39

数据来源:CREIS中指数据,中指地主
  数据范围:包含招拍挂及收并购土地
  以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
  物业属性:以可售型物业为主,一级土地开发及产业、文旅等用地不予统计
  榜单为中指研究院根据相关数据专业估算所得

拿地同比增长9.2% 企业拿地分化显著

2021年1-2月,TOP100企业拿地总额3866亿元,拿地规模同比增长9.2%。TOP100门槛值为10亿元,与去年同期保持一致,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为60.3%。
  从新增货值来看,浦发集团、融创中国和保利发展占据榜单前三位。2021年1-2月,浦发集团以累计新增货值657亿元占据榜单第一;融创中国和保利发展紧随其后,累计新增货值规模分别为571亿元和564亿元。TOP10企业1-2月新增货值总额4073亿元,占TOP100企业的32.9%,新增货值门槛为244亿元。
  房企拿地分化显著,50家代表企业拿地额同比下降。2021年2月,50家代表房企拿地总额同比下降4.0%。2月,受新年的影响,企业拿地规模通常有所下降。具体来看,部分现金流较稳定企业拿地态度依旧保持积极,如万科、招商蛇口、绿城等,1-2月拿地同比均增长显著;滨江集团、荣盛发展等企业销售额均越过千亿,为加速规模化发展,拿地力度不减,1-2月拿地亦比较的亮眼。【详情】【报告下载】

权益金额占比上升 合作力度下降保障利润空间

50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比有所上升。2021年1-2月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为86.9%,较上年同期增长近10个百分点,企业偏爱独立拿地,可以保持更多利润空间。其中前10阵营企业和11-30阵营企业权益金额占比均出现显著上升,分别上升12.8和13.9个百分点,31-50阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地,权益金额下降3.8个百分点。【详情】【报告下载】

二线城市和三四线城市基本持平 长三角热度持续

二线与三四线城市基本持平,城市群中长三角最热。从布局城市等级来看,50家代表房企2021年1-2月在二线城市和三四线城市的投资面积占比基本持平,分别为46.6%和47.1%。从布局区域来看,企业依旧热衷于在长三角拿地,占比为40.1%,粤港澳大湾区次之,占比为8.0%,长江中游和成渝城市群占比分别达6.5%和7.0%。
  长三角城市热度不减,房企杭州拿地规模持续扩大。2021年1-2月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,长三角城市占5席,其中杭州和南京继续保持第一和第三位。房企在杭州拿地规模持续扩大,以216.2万平方米蝉联第一,规模是第二位南宁市的2倍多。【详情】【报告下载】

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京津冀 长三角
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 合生创展 47 13 1 绿城中国 176 98
2 保利发展 44 18 2 招商蛇口 131 52
3 中建智地 41 22 3 建发房产 128 70
4 金地集团 38 23 4 滨江集团 120 54
5 华润置地 34 13 5 融创中国 102 73
6 中交房地产 21 12 6 城投控股 88 10
7 中海地产 18 4 7 龙光集团 82 61
8 仁恒置地 15 12 8 万科 76 39
9 北辰实业 12 14 9 上海地产集团 73 29
10 首都公路发展集团 11 16 10 保利发展 67 48
粤港澳大湾区 中西部
排名 企业 拿地金额 拿地面积 排名 企业 拿地金额 拿地面积
1 广州地铁 93 43 1 华润置地 37 55
2 越秀地产 33 14 2 阳光城 37 97
3 宝龙地产 28 54 3 绿城中国 36 24
4 万科 25 12 4 万达集团 35 104
5 中海地产 22 4 5 融创中国 33 51
6 卓越集团 21 11 6 万科 29 55
7 名优产业投资 17 10 7 建业地产 27 106
8 广州天利达实业 16 14 8 中梁控股 24 59
9 海伦堡地产 14 9 9 保利发展 20 79
10 保利发展 14 23 10 中海宏洋 19 87

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-2月,长三角TOP10企业拿地金额1043亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额297亿元,位列第二;粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额283亿元,位列第三。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以717万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,合生创展今年1月以47亿元拿下北京大兴区地块,并凭借该地块位居1-2月京津冀拿地金额第一。

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排名 上海 杭州
北京
企业

拿地金额

企业

拿地金额

企业 拿地金额
1 城投控股 88 绿城中国 126 合生创展 47
2 上海地产集团 73 滨江集团 120 保利发展 44
3 招商蛇口 57 招商蛇口 49 中建智地 41
4 龙光集团 43 荣盛发展 44 华润置地 34
5 融创中国 40 万科 41 金地集团 29
6 浦发集团 36 西湖投资集团 28 中海地产 18
7 中建二局 33 保利发展 26 北辰实业 12
8 建发房产 32 德信地产 19 首都公路发展集团 11
9 阳光城 20 世茂股份 17 中建三局 7
10 中国中冶集团 19 杭州萧山国资 17 湖北省文化旅游投资 7
排名 广州 南京
宁波
企业

拿地金额

企业

拿地金额

企业 拿地金额
1 广州地铁 93 龙湖集团 26 金隅集团 24
2 越秀地产 33 大家房产 20 绿城中国 21
3 中海地产 22 宝龙地产 17 华润置地 21
4 卓越集团 19 时代中国 16 奥克斯置业 20
5 名优产业投资 17 中国金茂 15 宁波轨道交通 20
6 广州天利达实业 16 旭辉集团 15 金辉集团 17
7 港龙中国地产 7 龙光集团 14 德信地产 14
8 广州白云尚律至理投资运营有限公司 5 正荣地产 11 建发房产 13
9 合景泰富集团 5 溧水经开 11 宁波东部新城开发投资集团有限公司 7
10 方所置业 4 南京钟山资产经营管理 7 宁波开发投资集团 7

(单位:亿元)
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖县不纳入统计范围

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城齐发力。保利发展、中海地产、绿城中国、招商蛇口分别出现在2个城市的1-2月拿地总额TOP10榜单中,在多个城市齐发力,与企业的全国化战略布局相契合。其中,绿城中国拿下了杭州1-2月拿地总额冠军,拿地优势显著。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-2月拿地总额亚军。

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排名 企业 城市 宗地名称

成交总价

规划建筑面积 楼面均价
1 上海地产集团 上海 虹口区四川北路街道HK193-02、HK193-03, 北外滩街道HK300-02、HK300-03 111 25 44904
2 广州地铁 广州 海珠区赤沙车辆段地块 82 30 27087
3 保利发展+华润置地 北京 北京市顺义新城第23街区新国展三期项目(原22街区南部)22-02-007-1、22-02-007-2地块R2二类居住用地 68 26 25782
4 融创中国 上海 普陀区石泉社区W060402单元B3-2地块 65 8 84346
5 招商蛇口 上海 虹口区嘉兴路街道HK341-06号地块 57 6 92648
6 滨江集团 杭州 萧山城区市北单元XSCQ1311-R2-15地块(原萧山城区市北东单元F-10地块) 41 16 25973
7 华润置地 长沙 岳麓区桐梓坡路以南、望月路以东 37 55 6800
8 建发房产 无锡 澄地2020-C-38 34 22 15330
9 越秀地产 广州 黄埔区黄埔东路以北、龙头路以西黄埔化工改造居住地块 33 14 23123
10 万科 徐州 昆仑大道北、故黄河西 29 18 16111

(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,2月份入榜地块主要集中于上海和广州,成交金额门槛为29亿元。入榜地块中,上海共有3宗地块入榜,总成交金额为233亿元,占2021年2月全国住宅用地成交总价TOP10总额的41.8%。其中,上海市虹口区四川北路街道,北外滩街道地块以总价111亿元位居榜首,成交楼面均价为44904元/平方米。此外,广州入榜2宗地块,北京、杭州、长沙、无锡、徐州各入榜一宗地块。

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