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伴随房地产市场调控的深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段。与此同时,作为房企的“粮仓”,房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。在此背景下,中指研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2019年1-8月全国房地产企业拿地金额TOP100

排名
企业
拿地金额
排名
企业
拿地金额
1
万科
1260
51
融信集团
109
2
碧桂园
1140
52
首开股份
108
3
融创中国
744
53
宝龙地产
108
4
保利发展
675
54
东原集团
106
5
中海地产
667
55
祥生地产集团
100
6
龙湖集团
590
56
京投发展
98
7
华润置地
575
57
联发集团
98
8
绿地控股
545
58
新世界发展
98
9
新城控股
482
59
武汉地产
97
10
金地集团
411
60
华宇集团
96
11
中国恒大
352
61
阳光大地
94
12
阳光城
352
62
电建地产
93
13
旭辉集团
344
63
厦门国贸
91
14
绿城中国
340
64
领地集团
89
15
中梁控股集团
315
65
华发股份
86
16
华侨城
302
66
华鸿嘉信
84
17
中南置地
301
67
长房集团
84
18
万达集团
295
68
光明地产
83
19
中国金茂
293
69
保利置业
81
20
金科集团
284
70
奥园集团
79
21
雅居乐
284
71
融侨集团
79
22
招商蛇口
263
72
新鸿基
78
23
美的置业集团
259
73
港中旅
78
24
新希望地产
246
74
祥源控股
76
25
滨江集团
245
75
中天美好集团
76
26
龙光地产
234
76
大东海实业集团
76
27
荣盛发展
229
77
南京颐盛房产
75
28
中骏集团
224
78
星河集团
74
29
正荣地产
221
79
宋都股份
73
30
蓝光发展
214
80
时代集团
70
31
建发房产
210
81
中建东孚
68
32
世茂房地产
200
82
嘉里建设
68
33
禹洲集团
193
83
成都城投
68
34
平安不动产
189
84
雅戈尔
68
35
金辉集团
181
85
福晟集团
67
36
中国铁建
175
86
路劲基建
66
37
合景泰富集团
173
87
宝能地产
66
38
恒大健康
169
88
豫园商城
64
39
首创置业
169
89
华生地产
64
40
华夏幸福
166
90
鹏瑞地产
63
41
中海宏洋
159
91
新力地产
62
42
大华集团
159
92
金成集团
62
43
时代中国
152
93
金融街
59
44
富力地产
149
94
华远地产
57
45
俊发集团
138
95
卓越置业
54
46
佳兆业
133
96
海尔地产
54
47
中交地产
129
97
越秀地产
52
48
建业地产
127
98
实创科技园
52
49
大悦城控股
116
99
红星地产
52
50
德信地产
113
100
彰泰集团
50

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,万科、碧桂园、融创占据榜单前三位。万科在1-8月累计拿地1260亿元,占据拿地榜榜首;碧桂园保持拿地优势,以总额1140亿元占据榜单第二位;融创的1-8月拿地总额达744亿元,位于榜单第三位。TOP10企业1-8月拿地总额7089亿元,占TOP100企业的35.9%;TOP30企业1-8月拿地总额12686亿元,占TOP100企业的64.3%,龙头房企获取土地资源优势不减,行业集中度明显。1-8月,TOP10企业拿地门槛为411亿元。8月,万科拿地态度积极,单月拿地金额超120亿元,本月在嘉兴以总权益金额18.5亿元获取2宗地块,在昆明、太原、天津、大连的权益拿地金额均超10亿元。
  土拍市场持续回暖,8月房企拿地保持积极。土地市场自2019年3月后,逐渐回暖。8月房企的拿地态度基本延续上月的积极态势,保利拿地发力,8月的拿地金额达92.5亿元。此外,绿地以31.5亿元、100%权益获取长沙一宗地块;保利以27.3亿元、50%权益获取佛山一宗地块;华润置地于南通取得一宗住宅用地,拿地金额22.3亿元、权益100%。

2019年1-8月全国房地产企业拿地面积TOP100

排名
企业
拿地面积
排名
企业
拿地面积
1
碧桂园
3606
51
合景泰富集团
214
2
绿地控股
2292
52
康美健康
209
3
万科
2069
53
当代置业
207
4
新城控股
1581
54
云星集团
207
5
中国恒大
1547
55
奥园集团
202
6
融创中国
1290
56
大华集团
193
7
万达集团
1116
57
华发股份
190
8
华润置地
1033
58
融信集团
190
9
保利发展
971
59
禹洲集团
187
10
金科集团
923
60
山湖海集团
186
11
恒大健康
864
61
首创置业
174
12
蓝光发展
797
62
佳兆业
174
13
龙湖集团
749
63
新希望地产
171
14
中梁控股集团
747
64
时代中国
171
15
雅居乐
682
65
重庆宏烨实业
169
16
旭辉集团
649
66
宝能地产
166
17
荣盛发展
621
67
大悦城控股
165
18
中南置地
601
68
彰泰集团
162
19
俊发集团
588
69
华生地产
158
20
阳光城
576
70
成都城投
153
21
建业地产
574
71
滨江集团
152
22
华侨城
570
72
华耀城集团
151
23
金地集团
569
73
云南滇中城投
147
24
中海地产
554
74
平安不动产
144
25
中骏集团
539
75
光明地产
143
26
美的置业集团
536
76
兴港投资
140
27
富力地产
532
77
中交地产
136
28
华夏幸福
488
78
联发集团
130
29
阳光大地
464
79
德信地产
130
30
领地集团
407
80
红星地产
127
31
福晟集团
377
81
盘锦千信实业
126
32
招商蛇口
377
82
华鸿嘉信
125
33
中国金茂
376
83
海尔地产
120
34
金辉集团
368
84
鸿通集团
120
35
中国铁建
344
85
保利置业
119
36
世茂房地产
335
86
华远地产
113
37
宝武集团
324
87
绿地香港
112
38
建发房产
299
88
四川发展
112
39
云南城投
285
89
宝能集团
111
40
长房集团
281
90
海伦堡地产
110
41
龙光地产
272
91
中国交建
106
42
祥源控股
270
92
越秀地产
106
43
绿城中国
254
93
铭泰投资
106
44
祥生地产集团
254
94
雅戈尔
105
45
宝龙地产
248
95
荔波集团
104
46
正荣地产
246
96
邯郸城发
103
47
中海宏洋
246
97
南京高淳国有资产
102
48
中国中铁
235
98
隆基泰和
101
49
万向集团
235
99
华宇集团
101
50
东原集团
218
100
道县城投
101

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地面积来看,碧桂园、绿地、万科拿地面积位列前三。2019年1-8月,碧桂园拿地力度持续加码,以3606万平方米占据榜单首位;绿地和万科分别以2292和2069万平方米拿地总面积登上面积榜第二、三位。2019年1-8月,TOP10房企拿地总面积16428万平方米,占TOP100房企拿地面积的39.5%。具体来看,8月万科拿地面积282.0万平方米,在昆明新增的7宗地块权益总建筑面积达33.21万平方米,在太原取得权益总建筑面积为47.2万平方米的8宗地块;碧桂园在太原获取3宗地块,总建筑面积达48.7万平方米。

2019年1-8月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
融创中国
178
320
1
碧桂园
486
911
2
中海地产
173
107
2
万科
473
464
3
碧桂园
157
510
3
保利发展
313
286
4
万科
154
232
4
绿城中国
267
174
5
新城控股
148
350
5
绿地控股
254
946
6
金地集团
106
95
6
滨江集团
245
152
7
京投发展
98
46
7
龙湖集团
218
194
8
绿地控股
93
314
8
新希望地产
211
137
9
龙湖集团
91
110
9
中梁控股集团
201
341
10
荣盛发展
82
255
10
华润置地
199
183
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
万科
224
235
1
碧桂园
409
1801
2
中海地产
162
76
2
融创中国
335
675
3
保利发展
160
264
3
万科
309
800
4
龙光地产
153
97
4
金科集团
170
599
5
龙湖集团
126
115
5
绿地控股
169
849
6
华侨城
125
285
6
万达集团
169
765
7
建发房产
104
175
7
中国恒大
164
790
8
时代中国
100
114
8
龙湖集团
149
272
9
合景泰富集团
85
58
9
新城控股
137
673
10
阳光城
83
117
10
俊发集团
136
582

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角与中西部成为房企重点关注区域。1-8月,长三角地区土地市场持续火热,TOP10企业拿地金额共计2867亿元,位列首位;受产业转移、人才引进等政策影响,中西部重点城市经济发展加速,成为房地产企业的投资热土,TOP10企业拿地金额达2147亿元;珠三角和环渤海以1322亿元和1280亿元分列第三、第四位。
  从城市群拿地企业来看,龙头房企坚持广布局的策略,中小房企则集中于其深耕区域发展。如万科、龙湖在4个榜单中均有上榜,碧桂园和绿地则在3个榜单中出现;保利、融创、新城和中海在各城市群榜单中出现两次;此外,京投发展、滨江集团、俊发集团等企业持续深耕大本营,在环渤海、长三角及中西部城市群榜单中出现,拿地较为集中。

2019年1-8月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1
杭州
1845
-18%
1
昆明
3160
106%
2
南京
1098
72%
2
武汉
2716
6%
3
北京
1097
27%
3
成都
2605
23%
4
天津
1036
49%
4
西安
2503
-6%
5
武汉
1000
58%
5
天津
2502
66%
6
上海
975
-15%
6
杭州
2375
16%
7
广州
850
30%
7
广州
2367
102%
8
苏州
800
13%
8
郑州
2354
-22%
9
昆明
791
144%
9
南京
2280
26%
10
宁波
704
51%
10
青岛
1957
-3%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市为房企投资拿地的重心,中西部城市土地市场火热。2019年1-8月,全国土地成交金额TOP10城市累计成交10196亿元,同比增长11.8%,增速较1-7月回落3个百分点;规划建筑面积TOP10城市成交24819万平方米,同比增长15.5%,增速较1-7月下降2.8个百分点。其中,杭州土地市场交易热度持续下降,但累计成交总价仍位居榜首,累计成交总价1845亿元,同比下降18%;中西部核心城市土地市场火热,土地成交总价榜单中出现武汉与昆明两个城市,规划建筑面积榜单前四位分别为昆明、武汉、成都和西安。值得注意的是,昆明和广州土地成交持续放量,规划建筑面积分别同比增长106%和102%,位于榜单的第一、第七位。

2019年1-8月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

排名
杭州
南京
北京
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1
滨江集团
151
新希望地产
78
中海地产
124
2
绿城中国
116
南京颐盛房产
75
京投发展
98
3
平安不动产
100
中国金茂
64
万科
86
4
新世界发展
98
保利发展
51
华润置地
54
5
万科
82
华侨城
49
实创科技园
52
6
嘉里建设
68
雅居乐
38
金隅集团
47
7
新鸿基
66
栖霞建设
34
首开股份
41
8
新希望地产
62
宋都股份
32
北京城建
40
9
中南置地
50
中交地产
32
电建地产
37
10
德信地产
41
荣盛发展
32
首创置业
33
排名
天津
武汉
上海
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1
融创中国
116
融创中国
170
绿地控股
121
2
新城控股
65
华生地产
64
大华集团
77
3
首创置业
49
美的置业集团
40
保利发展
67
4
金地集团
39
新城控股
37
碧桂园
49
5
豫园商城
36
武汉工业控股
37
中海地产
40
6
中国建筑
34
中建三局
33
厦门国贸
36
7
碧桂园
34
南昌市政集团
32
仁恒置地
34
8
万科
32
龙湖集团
31
禹洲集团
32
9
正荣地产
32
金辉集团
28
上实发展
30
10
华宇集团
29
华侨城
27
陆家嘴
29

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额前十企业来看,全国性企业布局广泛,地方房企进行区域深耕。其中,万科作为全国性房企,进入三个城市的榜单;保利、碧桂园、融创、中海、新城等企业凭借自身优势,均进入两个城市的榜单;融创进入天津和武汉的榜单,并夺得两个城市拿地金额榜首。此外,首创置业深耕京津冀地区,位于天津、北京两个城市榜单的第三、十位,大华集团拿地金额居上海第二,华生地产拿地金额位居武汉第二,栖霞建设拿地金额居南京第七,地方房企利用区域优势持续深耕。

2019年8月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1
南京颐盛房产
南京
雨花台区赛虹桥街道尤家凹1号地块
62
32
19389
2
新鸿基+平安保险
杭州
景芳三堡单元JG1205-06、09综合体地块
60
37
16099
3
新鸿基+平安保险
杭州
景芳三堡单元JG1205-10、11、12综合体地块
56
32
17339
4
保利发展
佛山
佛山市南海区桂城街三山科丰路以东
55
36
15300
5
中国金茂+北京城建
北京
北京顺义北小营镇顺义新城第30街区30-01-02地块R2二类居住用地、30-01-04地块A33基础教育用地
43
29
14909
6
中国金茂
金华
金融商务区二期城北路北侧地块
36
28
13102
7
万达集团
杭州
富阳区银湖街道高桥村
33
38
8689
8
恒大健康
广州
南沙2019NJY-11地块
33
37
9050
9
中国葛洲坝地产
南京
鼓楼区小市街道起重机械厂地块
32
12
26393
10
绿地控股
长沙
开福区马栏山
31
83
3801

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从住宅用地成交总价排行榜来看,8月份入榜地块仍多位于长三角核心城市。入榜地块中,杭州入榜3宗地块,成交总额为149亿元,占2019年8月全国住宅用地成交总价TOP10总额的33.8%,南京入榜2宗地块,佛山、北京、金华、广州和长沙各有1宗土地入榜。其中,南京雨花台区尤家凹1号地块以总价62亿元占据榜首,规划建筑面积32万平方米;南京鼓楼区起重机械厂地块以均价26393元/平方米成为榜单中单价最高地块。

从8月全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为国有企业和大型房企,部分企业采取合作方式拿地。入榜地块中,共有6宗由国企参与竞得,占TOP10拿地总额的58.7%,包括金茂、葛洲坝等央企,以及南京颐盛、北京城建等地方国企。此外,榜单中有3宗地块为合作获得,平安保险参与竞得其中两宗,成交总额116亿元(以上地块均可到CREIS中指地主中查询,详情请扫描上方二维码)。

数据时间:截至2019年8月30日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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