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伴随房地产市场调控的深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段。与此同时,作为房企的“粮仓”,房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。在此背景下,中指研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2019年1-5月全国房地产企业拿地金额TOP100

排名
企业
拿地金额
排名
企业
拿地金额
1
碧桂园
658
51
荣安地产
66
2
融创中国
653
52
华生地产
64
3
新城控股
461
53
首开股份
61
4
万科
447
54
融信集团
61
5
绿地控股
377
55
光明地产
60
6
龙湖集团
337
56
祥生地产
59
7
中海地产
316
57
平安不动产
59
8
保利发展
310
58
华远地产
57
9
金地集团
308
59
鹏瑞地产
57
10
阳光城
281
60
华鸿嘉信
56
11
华润置地
273
61
长房集团
55
12
旭辉集团
267
62
华夏幸福
53
13
中南置地
225
63
宝能地产
52
14
金科股份
222
64
实创科技园
52
15
美的置业集团
201
65
阳光大地
50
16
绿城中国
195
66
佳兆业
49
17
蓝光发展
195
67
海尔地产
47
18
中国恒大
191
68
金隅集团
47
19
禹洲集团
184
69
金成控股
46
20
世茂房地产
175
70
温州时代集团
44
21
荣盛发展
168
71
融侨集团
42
22
中骏集团
166
72
龙城发展
39
23
中梁控股集团
160
73
大悦城控股
39
24
新希望地产
158
74
奥园集团
38
25
正荣集团
152
75
世茂股份
38
26
龙光地产
147
76
武汉工业控股
37
27
华侨城
141
77
湖北省交通投资
37
28
金辉集团
127
78
电建地产
37
29
上海大华
125
79
复地集团
36
30
中国铁建
124
80
金帝联合控股集团
36
31
雅居乐
115
81
东原集团
36
32
万达集团
113
82
中建东孚
35
33
时代中国
108
83
港中旅
34
34
中国金茂
107
84
四川发展
32
35
首创置业
107
85
南昌市政集团
32
36
滨江集团
104
86
金坛国发
31
37
合景泰富集团
102
87
义务城乡投资
31
38
招商蛇口
98
88
恒基兆业
30
39
京投发展
98
89
陆家嘴
29
40
弘阳集团
94
90
中国交建
29
41
中交地产
84
91
福建永成顺
29
42
德信地产
78
92
中天美好集团
29
43
富力地产
77
93
钱江世纪城开发
29
44
建业地产
75
94
上实发展
28
45
建发房产
73
95
北大资源
28
46
中海宏洋
71
96
中国中铁
28
47
星河集团
68
97
新力地产
27
48
嘉里建设
68
98
成都城投
26
49
宝龙地产
68
99
德商地产
26
50
华宇集团
67
100
彰泰集团
26

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,碧桂园、融创、新城占据榜单前三位。碧桂园5月拿地发力,1-5月累计拿地658亿元,占据拿地榜榜首;融创凭借前4月优势,1-5月以总额653亿元占据榜单第二位;新城继续保持第三名,拿地总额461亿元。TOP10企业1-5月拿地总额4148亿元,占TOP100企业的35.8%;TOP30企业1-5月拿地总额7744亿元,占TOP100企业的66.8%,龙头房企获取土地资源优势不减,行业集中度明显。1-5月,TOP10企业拿地门槛为281亿元。5月,碧桂园继续保持较大的拿地力度,单月拿地262亿元,同比增长28.4%,环比下降25.7%。碧桂园本月高溢价补充土地资源,分别在洛阳、嘉兴、扬州等城市拿地,溢价率均超过100%,其补仓意愿可见一斑。
  土拍市场持续回暖,5月部分房企高溢价补充土地。土地市场自2019年3月后,逐渐回暖。5月房企拿地积极性持续加强,部分房企补仓意愿强烈,高溢价补充土储。5月,龙湖、绿地、等企业拿地环比增长均超100%。15日,碧桂园经过453轮竞拍以14.5亿元获得扬州一商住用地,溢价率103.06%。

2019年1-5月全国房地产企业拿地面积TOP100

排名
企业
拿地面积
排名
企业
拿地面积
1
碧桂园
1980
51
建发房产
126
2
绿地控股
1563
52
时代中国
123
3
新城控股
1106
53
首创置业
120
4
融创中国
1065
54
祥源控股
114
5
中国恒大
1040
55
华远地产
113
6
万科
829
56
中国中铁
110
7
蓝光发展
759
57
铭泰投资
106
8
金科股份
653
58
荔波集团
104
9
华润置地
592
59
新希望地产
103
10
旭辉集团
501
60
海尔地产
102
11
美的置业集团
474
61
祥生地产
100
12
万达集团
469
62
奥园集团
99
13
中梁控股集团
433
63
四川发展
97
14
中南置地
397
64
西安航空城建设
96
15
阳光城
390
65
东原集团
94
16
华侨城
388
66
中交地产
93
17
荣盛发展
387
67
绿地香港
91
18
保利发展
375
68
金坛国发
88
19
金地集团
371
69
龙城发展
88
20
中骏集团
354
70
彰泰集团
88
21
龙湖集团
344
71
弘富房地产
86
22
世茂房地产
277
72
中国交建
86
23
金辉集团
277
73
华鸿嘉信
82
24
富力地产
266
74
西安经发
80
25
雅居乐
263
75
北大资源
79
26
中国铁建
259
76
湖北省交通投资
77
27
恒大健康
242
77
仪征城建
75
28
龙光地产
220
78
仪征十二圩新区建设
74
29
云南城投
220
79
光明地产
74
30
华夏幸福
215
80
华宇集团
73
31
中国金茂
209
81
融信集团
73
32
中海地产
192
82
当代置业
70
33
建业地产
188
83
平安不动产
70
34
禹洲集团
176
84
德信地产
69
35
正荣集团
174
85
贵州锦绣实业
67
36
重庆宏烨实业
169
86
星河集团
67
37
上海大华
167
87
陕西建工集团
66
38
长房集团
166
88
正商集团
66
39
阳光大地
165
89
天亿置业
64
40
玉林市玉东建投集团
164
90
鹏瑞地产
63
41
华生地产
158
91
云星集团
63
42
合景泰富集团
157
92
盛荣集团
62
43
宝能地产
154
93
和达置业
62
44
云南滇中城投
147
94
虹桥地产
61
45
中海宏洋
145
95
日照土地发展
61
46
弘阳集团
140
96
天润置地
61
47
招商蛇口
137
97
金成控股
60
48
绿城中国
135
98
常德城投集团
59
49
福晟集团
133
99
首开股份
57
50
宝龙地产
129
100
祥源地产
57

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地面积来看,碧桂园、绿地、新城拿地面积位列前三。2019年1-5月,碧桂园拿地力度持续加码,以1980万平方米占据榜单首位;绿地和新城分别以1563和1106万平方米拿地总面积登上面积榜第二、三位。2019年1-5月,TOP10房企拿地总面积10088万平方米,占TOP 100房企拿地面积的42.0%,拿地规模持续加强。具体来看,绿地5月单月拿地563万平方米,其中,24日在昆明拿地13宗,土地面积约484亩,该批土地为绿地滇池国际健康城项目用地。此外,绿地亦持续一二线战略布局,于宁波杭州湾新区拿地6宗,总建筑面积144.89万平方米。

2019年1-5月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
新城控股
137
280
1
碧桂园
292
616
2
融创中国
127
218
2
新城控股
224
439
3
万科
119
115
3
绿地控股
213
667
4
京投发展
98
46
4
绿城中国
177
107
5
金地集团
89
81
5
融创中国
149
183
6
碧桂园
86
237
6
新希望地产
145
93
7
旭辉集团
66
87
7
保利发展
134
76
8
龙湖集团
65
65
8
中海地产
127
42
9
中骏集团
64
80
9
金地集团
124
113
10
首创置业
59
81
10
禹洲集团
123
87
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
万科
128
127
1
融创中国
304
582
2
中海地产
108
57
2
碧桂园
217
878
3
龙湖集团
91
81
3
金科股份
138
400
4
龙光地产
77
59
4
中国恒大
108
567
5
融创中国
74
83
5
绿地控股
105
641
6
阳光城
72
78
6
新城控股
97
378
7
世茂房地产
70
141
7
旭辉集团
92
274
8
星河集团
68
67
8
蓝光发展
88
479
9
建发房产
59
109
9
万科
88
335
10
鹏瑞地产
57
63
10
美的置业集团
79
158

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角持续居首,中西部关注度持续提升。1-5月,长三角累计拿地金额1708亿元,高居首位;受人才落户政策的实施、地区经济崛起以及产业转移等因素影响,中西部地区土地市场持续升温,逐渐成为房企土储布局的重点,TOP10企业拿地面积高达4692万平方米,持续位居榜首。值得注意的是,5月房企拿地加速,除珠三角以外,其他三个区域TOP10拿地金额较去年同期均有所增加,长三角和中西部转降为升。
  从城市群拿地企业来看,龙头房企布局较广,中小房企则聚焦其深耕区域。如融创拿地金额持续领先,在四个区域均有上榜,拿地总金额654亿元,且在中西部居首位;5月,碧桂园加大长三角和中西部布局,拿地表现亮眼,拿地总金额595亿元跃居第二,且在长三角居榜首;另外,首创置业、建发房产等中小房企则分别在环渤海及珠三角城市群榜单中出现1次,布局较为集中。

2019年1-5月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1
杭州
1115
-18%
1
武汉
2018
22%
2
天津
760
66%
2
西安
1785
20%
3
武汉
756
58%
3
天津
1755
98%
4
北京
714
18%
4
成都
1528
10%
5
上海
606
49%
5
广州
1491
72%
6
苏州
553
10%
6
杭州
1364
12%
7
重庆
465
-14%
7
郑州
1256
-34%
8
广州
388
-8%
8
昆明
1179
24%
9
福州
382
49%
9
南京
1116
-15%
10
郑州
372
-7%
10
青岛
1093
-27%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心,五月涨幅显著。2019年1-5月,全国土地成交金额TOP10城市累计成交6111亿元,同比增长13%;规划建筑面积TOP10城市成交14585万平方米,同比增长11%。其中,杭州土地市场延续上涨趋势,单月成交265亿元,累计成交总价1115亿元,高居榜首;作为中西部重点城市,武汉土地市场趋于火热,成交总价和规划建筑面积均有明显上涨,其中规划建筑面积2018万平方米,位居首位。此外,从城市成交总价的同比和环比变化来看,部分城市5月土地成交规模加速上升,其中杭州、天津、武汉表现亮眼。

2019年1-5月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

排名
天津
武汉
上海
福州
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1
融创中国
89
融创中国
170
绿地控股
124
万科
76
2
新城控股
60
华生地产
64
上海大华
45
阳光城
49
3
金地集团
39
美的置业集团
54
保利发展
42
世茂房地产
48
4
复地集团
36
武汉工业控股
37
中海地产
40
融侨集团
40
5
蓝光发展
34
南昌市政集团
32
碧桂园
39
龙湖集团
34
6
正荣集团
32
新城控股
29
禹洲集团
32
福建永成顺
29
7
华宇集团
29
旭辉集团
28
陆家嘴
29
融创中国
25
8
首创置业
28
金辉集团
28
上实发展
28
正荣集团
21
9
中国铁建
27
湖北省交通投资
25
金亨集团
24
三坊七巷
20
10
旭辉集团
26
中建三局
24
华润置地
23
蓝光发展
12

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

全国性企业在热点二线城市拿地势头强劲,多区域战略布局。全国性房企依托资金和综合实力优势,分别拿下热点二线城市天津、武汉、福州和一线城市上海1-5月拿地总额冠军,热点城市拿地势头强劲。其中,融创出现在三个热点二线城市1-5月拿地总额TOP10榜单中,并分别拿下了天津和武汉的冠军。新城、蓝光、旭辉和正荣分别进入热点二线城市两榜中。

2019年5月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1
嘉里建设
杭州
文晖单元XC0402-28、XC0403-07、09、33、XC0404-07地块
68
23
29677
2
禹洲地产
杭州
祥符东单元GS0804-R21-02地块
47
19
24815
3
温州时代集团
温州
温州市滨江商务区老港区二期地块
44
51
8524
4
阳光城集团、大悦城控股
绍兴
东至地限线,南至迪荡湖公园水面,西至河道混里江,北临二环北路
42
25
16723
5
大华集团
上海
宝山区大场镇联东村等“城中村”改造区域E1-13A、E1-14A、E1-14B地块(“城中村”改造项目-联东村)
42
17
24192
6
龙湖集团
常州
巫山路东侧、珠江路北侧
40
30
13238
7
保利发展
杭州
萧山经济技术开发区新街区块
39
21
18194
8
华侨城
无锡
经开区信成道与和风路交叉口东北侧
37
24
15231
9
复地集团
天津
天津开发区新金融大道东侧、永太路北侧
36
44
8224
10
旭辉集团
石家庄
兆通南路北、滹沱大道东
35
43
8115

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

5月房地产企业在长三角城市群高频拿地,住宅用地总价TOP10地块中前8宗全部位于这一区域。杭州有3宗地块入榜,累计拿地总额为154亿元,占TOP10地块成交总额的35.81%,其中嘉里建设收获的杭州下城区地块以总价68亿占据榜首,地块处于杭州CBD核心区域,竞争激烈,共出价126轮,溢价接近30%。此外,温州时代集团以44亿竞得温州滨江商务区老港区二期大体量沿江地块,规划建筑面积51万平方米,包括超高层、住宅、商业综合体等多元业态,创2019年以来温州市最高总价宗地,溢价率27%。可见,区域型企业在获得深耕城市“绝版地块”时往往表现出较强竞争力,未来操盘具有优势,将进一步巩固了其区域龙头地位。

数据时间:截至2019年5月31日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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