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伴随房地产市场调控的深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段。与此同时,作为房企的“粮仓”,房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。在此背景下,中指研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2019年1-3月全国房地产企业拿地金额TOP100

排名
企业
拿地金额
排名
企业
拿地金额
1
万科
311
51
福建永成顺
29
2
融创中国
309
52
相城城投
29
3
绿地控股
225
53
上实发展
28
4
新城控股
189
54
金成控股
28
5
旭辉集团
159
55
中海宏洋
27
6
阳光城
148
56
德商地产
26
7
中海地产
148
57
中交地产
26
8
中国恒大
142
58
和达置业
25
9
龙湖集团
137
59
华宇集团
24
10
中南置地
136
60
东原集团
22
11
禹洲集团
127
61
重庆宏烨实业
22
12
华润置地
124
62
玉林市玉东建投集团
22
13
金地集团
106
63
荣盛发展
22
14
新希望地产
102
64
北京住总集团
22
15
华侨城
102
65
华鸿嘉信
21
16
中骏集团
99
66
保利发展
21
17
京投发展
98
67
奥园地产
21
18
蓝光发展
94
68
雅居乐
20
19
首创置业
90
69
华夏幸福
20
20
中梁控股集团
81
70
中天美好集团
20
21
上海大华
80
71
西安高科
20
22
正荣集团
76
72
三坊七巷
20
23
金科股份
74
73
通州房开
19
24
碧桂园
74
74
融信集团
18
25
星河集团
68
75
成都高投
18
26
龙光地产
67
76
云南滇中城投
18
27
合景泰富集团
67
77
中国建筑
18
28
美的置业集团
65
78
高邮市建投集团
17
29
平安不动产
64
79
甘肃建投
17
30
建业地产
64
80
长江新城建设
16
31
中国铁建
63
81
恒泰天纵
16
32
中国金茂
59
82
滨江集团
16
33
金辉集团
55
83
成都城投
15
34
德信地产
54
84
招商蛇口
15
35
绿城中国
49
85
佳兆业
15
36
富力地产
49
86
北投集团
15
37
金隅集团
47
87
新力地产
15
38
弘阳集团
45
88
长房集团
15
39
首开股份
42
89
建发房产
15
40
世茂房地产
38
90
杭州城投
15
41
万达集团
38
91
保亿置业
14
42
世茂股份
38
92
北大资源
14
43
武汉工业控股
37
93
华远地产
14
44
大家房产
36
94
荣安地产
14
45
中建东孚
35
95
四川发展
14
46
港中旅
34
96
元垄地产
14
47
龙城发展
33
97
金融街
14
48
时代中国
32
98
日照土地发展
14
49
宝能地产
31
99
电建地产
13
50
陆家嘴
29
100
华耀城集团
13

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,万科、融创、绿地占据榜单前三位。2019年1-3月,万科拿地力度不变,依旧占据拿地榜首位,以311亿元保持领先;融创拿地势头迅猛,以309亿元拿地金额跃居第二位,上升显著;绿地虽居于第三位,但3月拿地规模降低。TOP10企业1-3月拿地总额1904亿元,占TOP100企业的35.2%,龙头房企获取土地资源优势不减,行业集中度明显。3月,融创拿地202亿元,强劲的拿地节奏使融创在土地市场格外耀眼。2018年度业绩显示,融创85%的土地储备位于一二线,其战略布局优势明显。本月融创拿地主要集中于上海、天津、重庆、合肥、济南等一二线城市,延续其一贯布局战略。
  拿地金额微弱回升,热点城市地块持续抢手,拿地难度不减。2019年1-3月,TOP100房企拿地总额5418亿元,同比上升8.4%,涨幅微弱。2019年以来,土地市场热度依旧不高,房企在经过春节假期低迷的土拍后,3月成交金额略有回升,市场表现向暖。与不温不火的土拍市场相对,热点城市的热点地块依旧抢手,拿地难度不减。27日,徐州新城区两地块吸引了包括保利、万科、碧桂园在内的18家房企参与竞拍,在经过近5个小时、共435轮竞价后,最终由新城以18.26亿元竞得,溢价率达114%。

2019年1-3月全国房地产企业拿地面积TOP100

排名
企业
拿地面积
排名
企业
拿地面积
1
绿地控股
772
51
云星集团
63
2
中国恒大
710
52
盛荣集团
62
3
新城控股
604
53
和达置业
62
4
融创中国
603
54
宝能地产
62
5
万科
602
55
中海宏洋
61
6
华润置地
358
56
日照土地发展
61
7
华侨城
347
57
世茂房地产
60
8
蓝光发展
344
58
保利发展
58
9
碧桂园
297
59
龙城发展
57
10
中梁控股集团
240
60
四川发展
56
11
旭辉集团
239
61
绿城中国
55
12
万达集团
232
62
新希望地产
52
13
富力地产
230
63
中国铁建
51
14
中骏集团
219
64
南充宏凌雍景置业
51
15
中南置地
219
65
锦艺置业
50
16
龙湖集团
207
66
鸿通房地产
49
17
金科股份
189
67
重庆兴荣控股
47
18
阳光城
189
68
正商集团
47
19
云南城投
180
69
日照兴业集团
47
20
重庆宏烨实业
169
70
中达集团
46
21
美的置业集团
165
71
京投发展
46
22
玉林市玉东建投集团
164
72
德信地产
44
23
云南滇中城投
147
73
雅戈尔
44
24
禹洲集团
137
74
红星集团
43
25
上海大华
131
75
华耀城集团
43
26
龙光地产
129
76
昌大建设集团
41
27
金地集团
128
77
世茂股份
40
28
中海地产
126
78
成都高投
40
29
中国海洋石油
117
79
弘富房地产
39
30
建业地产
116
80
武汉工业控股
39
31
中国金茂
116
81
赣州开发区建投集团
39
32
荣盛发展
109
82
北大资源
38
33
吉利集团
108
83
鑫苑中国
37
34
荔波集团
104
84
大家房产
37
35
首创置业
103
85
中国中铁
37
36
金辉集团
97
86
山东宏程投资
37
37
合景泰富集团
94
87
历城控股
35
38
绿地香港
91
88
中建信和地产
34
39
雅居乐
87
89
月星集团
34
40
弘阳集团
85
90
江苏瑞海控股
33
41
平安不动产
83
91
鄂州华容城市建投
32
42
正荣集团
83
92
时代中国
32
43
仪征城建
75
93
中建东孚
32
44
仪征十二圩新区建设
74
94
山东本草房地产
32
45
华熙生物
72
95
瀚宇集团
32
46
贵州锦绣实业
67
96
招商蛇口
32
47
长房集团
67
97
中国中冶集团
32
48
星河集团
67
98
首开股份
31
49
天亿置业
64
99
福建永成顺
31
50
华夏幸福
64
100
阳光大地置业集团
31

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地面积来看,绿地、恒大、新城拿地面积位列前三。2019年1-3月,绿地和恒大延续上月优势,以772万平方米和710万平方米的拿地的面积保持前两位;新城控股以604万平方米位列第三。2019年1-3月,TOP 10房企拿地总面积4877万平方米,占TOP 50房企拿地面积的48.7%,拿地规模显著。具体来看,金科3月拿地面积160万平方米,仅次于融创。本月,金科在重庆拿地4宗,总面积超60万平方米。金科近期发布公告,将2019年销售目标锁定为1500亿元,而重庆作为其大本营,积极拿地深耕亦同其发展目标相契合。

2019年1-3月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
融创中国
108
174
1
绿地控股
156
290
2
京投发展
98
46
2
新希望地产
102
52
3
万科
85
74
3
禹洲集团
76
60
4
新城控股
73
148
4
融创中国
74
81
5
中海地产
60
38
5
中国金茂
59
116
6
首创置业
59
81
6
旭辉集团
57
63
7
旭辉集团
57
72
7
阳光城
55
61
8
金隅集团
47
17
8
德信地产
54
44
9
蓝光发展
40
102
9
中南置地
50
34
10
禹洲集团
37
34
10
新城控股
48
152
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
万科
113
104
1
融创中国
125
344
2
星河集团
68
67
2
中国恒大
92
420
3
龙湖集团
49
67
3
万科
70
288
4
阳光城
44
36
4
新城控股
68
304
5
华侨城
42
173
5
建业地产
64
116
6
合景泰富集团
39
12
6
金科股份
63
176
7
龙光地产
31
27
7
华侨城
52
112
8
碧桂园
30
83
8
中南置地
51
148
9
福建永成顺
29
31
9
绿地控股
49
389
10
华润置地
21
125
10
华润置地
47
186

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角居首,中西部关注度持续提升。3月,长三角拿地金额731亿元,高居首位;受人才落户政策的实施、地区经济崛起以及产业转移等因素影响,中西部地区土地市场持续升温,逐渐成为房企土储布局的重点,TOP10企业拿地面积高达2483万平方米,持续位居榜首,如融创在重庆、西安、成都、郑州等中西部城市均有新增土储。值得注意的是,除环渤海以外,其他三个区域TOP10拿地金额较去年同期均有不同程度下降,企业拿地愈发谨慎。
  从城市群拿地企业来看,龙头房企布局较广,中小房企则聚焦其深耕区域。如融创在除珠三角以外三个区域均有上榜,拿地总金额307亿元跃居榜首,且在环渤海和中西部均居榜首,表现亮眼,且拿地主要集中在天津、重庆、杭州和太原等核心二线城市;万科则在除长三角以外三个区域均有上榜,拿地金额268亿元位居第二,且在珠三角位居榜首;另外,首创置业、建业地产等中小房企则分别在环渤海及中西部城市群榜单中出现1次,布局较为集中。

2019年1-3月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1
北京
589
3%
1
天津
1089
182%
2
杭州
471
-49%
2
西安
958
-16%
3
天津
442
70%
3
成都
935
26%
4
上海
383
32%
4
武汉
863
-37%
5
苏州
313
-32%
5
杭州
861
15%
6
福州
297
72%
6
南京
792
-7%
7
西安
240
48%
7
郑州
752
-25%
8
郑州
229
2%
8
广州
743
139%
9
武汉
226
-50%
9
昆明
650
9%
10
重庆
207
-37%
10
东莞
647
281%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心,整体有所放缓。2019年1-3月,全国土地成交金额TOP10城市累计成交3397亿元,同比下降12%;规划建筑面积TOP10城市成交8290万平方米,同比增长13%。其中,天津土地市场表现亮眼,累计成交总价442亿元,同比增长70%且3月增幅显著,规划建筑面积1089万平方米居首位,同比增长182%;东莞土地大放量,规划建筑面积同比增长281%。此外,受政策调控等因素的影响,房企拿地逐渐回归理性,1-3月土地成交规模有所放缓,其中武汉、杭州、苏州、重庆等较去年同期均有不同程度的下降。

2019年1-3月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

排名
天津
上海
福州
西安
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1
融创中国
76
绿地控股
124
万科
76
华侨城
47
2
旭辉集团
51
中海地产
40
阳光城
43
中南置地
37
3
蓝光发展
35
禹洲集团
32
龙湖集团
34
富力地产
29
4
新城控股
33
陆家嘴
29
福建永成顺
29
西安高科
20
5
首创置业
28
上实发展
28
三坊七巷
20
正荣集团
18
6
正荣集团
22
华润置地
23
正荣集团
19
万科
12
7
万科
21
中建东孚
17
中国武夷
5
金辉集团
10
8
中国铁建
19
平安不动产
16
世茂房地产
5
大秦能源置业
8
9
中国建筑
18
中信泰富
12
尚景程实业集团
5
绿地控股
7
10
金辉集团
18
东原集团
12
金辉集团
4
中梁控股集团
6

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

全国性企业拿地优势显著,战略布局多个热点二线城市。全国性房企依托资金、资源等优势,分别拿下天津、上海、福州和西安四个重点城市1-3月拿地总额冠军,拿地优势显著。正荣、万科、金辉和绿地在全国多个热点二线城市战略性布局明显。其中,正荣、金辉和万科分别出现在天津、西安和福州三个二线城市的1-3月拿地总额TOP10榜单中,尤其是专注于二线城市的正荣,在多个热点二线城市齐发力,与企业的战略布局相契合。

2019年3月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1
新希望地产
南京
栖霞区迈皋桥街道合班村288号地块
53
24
22628
2
融创中国
天津
南开区泽川路与山汇道交口西南侧
48
26
18382
3
中南建设
杭州
牛田单元R21-07地块
42
15
27531
4
武汉工业控股
武汉
武昌区中北路与黄鹂路交汇处
37
39
9535
5
旭辉集团
天津
西青区精武镇学府东路以西、才智道以北
36
29
12736
6
新希望地产
杭州
杭州九乔数字商贸城科卫路以南、杭乔路以东拟招拍挂地块
35
16
21008
7
金地集团
合肥
包河区历口路以东、龙川路以南
29
25
11700
8
世茂股份
南京
雨花台区西善桥街道宁芜铁路以南C2、C3地块
28
17
16620
9
禹洲地产
合肥
包河区歙县路以北、北京路以西
27
23
11625
10
新城控股、大家房产
台州
城西街道神童门村
26
29
9265

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

3月份入榜地块主要位于二线核心城市,企业独立拿地为主要形式。入榜地块中南京、天津、杭州和合肥各有2宗地块入榜,武汉和台州各有一宗地块入榜。3月,二线核心城市成为了企业拿地的主要争夺目标,相比一线城市地价居高不下、企业多以联合体形式拿地,企业在二线城市大多以独立拿地形式为主。其中,新希望在月末突然发力,以53亿元拿下南京栖霞区地块,一跃成为本月全国住宅用地成交总价最高地块。

数据时间:截至2019年3月29日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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