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伴随房地产市场调控的深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段。与此同时,作为房企的“粮仓”,房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。在此背景下,中指研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2019年1-2月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
拿地金额
排名
企业
拿地金额
1
万科
274
26
京投公司
40
2
绿地控股
194
27
合景泰富集团
39
3
华润置地
138
28
正荣集团
37
4
中国恒大
128
29
建业地产
36
5
新城控股
128
30
中建东孚
35
6
龙湖集团
111
31
中南置地
34
7
融创中国
106
32
港中旅
34
8
阳光城
101
33
蓝光发展
33
9
华侨城
99
34
龙城发展
33
10
中海地产
88
35
金辉集团
32
11
旭辉集团
85
36
碧桂园
32
12
首创置业
84
37
宝能地产
31
13
中骏集团
82
38
陆家嘴
29
14
上海大华
73
39
绿城中国
29
15
禹洲集团
61
40
福建永成顺
29
16
龙光地产
60
41
相城城投
29
17
京投发展
58
42
上实发展
28
18
中梁控股集团
55
43
德信地产
28
19
中国铁建
47
44
泰州市交通集团
27
20
中国金茂
47
45
中房地产
26
21
金隅集团
47
46
和达置业
25
22
美的置业集团
46
47
世茂房地产
25
23
首开股份
42
48
重庆宏烨实业
22
24
平安不动产
41
49
金成控股
22
25
富力地产
40
50
北京住总集团
22

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,万科、绿地、华润置地占据榜单前三位。2019年1-2月,万科在拿地方面不断发力,以274亿元一跃位居榜首;绿地以194亿元居于第二,拿地势头猛进;华润置地虽以138亿元的拿地金额位居第三,但2月拿地方面动力明显不足。TOP10企业1-2月拿地总额1367亿元,占TOP50企业的45.7%,龙头房企获取土地资源优势不断加强。2月,绿地在土地市场格外耀眼,月中,以121亿元收购上海董家渡项目50%股权,对于鲜少参与收并购的绿地而言,此次收购有力的补充了其在上海的土储。同时,17日绿地与上海银行签署协议,获百亿授信额度。充分的资金保障,为绿地“开疆扩土”提供了充足的“粮草”。
  受春节假期影响,拿地金额继续回落,热点城市收并购拿地未来将受房企继续关注。2019年2月,Top 50房企拿地总额1206亿元,同比下降13.6%,环比下降32.5%,降幅显著。2月有传统的春节假期,土地市场普遍低迷,金额回落亦属正常。同时,开年房企在收并购市场表现不俗,2月绿地以收并购方式斥资121亿元获取上海项目,华润置地1月以总额138亿元收购多宗土地,其中包括上海和北京。伴随热点城市招拍挂拿地难度不断提升,收并购未来将受房企持续关注。

2019年1-2月全国房地产企业拿地面积TOP50

排名
企业
拿地面积
排名
企业
拿地面积
1
中国恒大
653
26
上海大华
99
2
绿地控股
543
27
首创置业
96
3
万科
497
28
荣盛发展
95
4
新城控股
474
29
中南置地
92
5
华润置地
370
30
万达集团
92
6
广汽工业集团
292
31
宝来集团
91
7
华侨城
292
32
建业地产
85
8
融创中国
276
33
仪征十二圩新区建设
74
9
欧加控股
207
34
泰州市交通集团
69
10
华为投资控股
200
35
禹洲集团
69
11
云南城投
180
36
贵州锦绣实业
67
12
富力地产
172
37
盛荣集团
62
13
重庆宏烨实业
169
38
和达置业
62
14
龙湖集团
168
39
宝能地产
62
15
中骏集团
165
40
日照土地发展
61
16
蓝光发展
161
41
传里科技
58
17
中梁控股集团
154
42
龙城发展
57
18
云南滇中城投
147
43
四川发展
56
19
美的置业集团
142
44
成都交投
56
20
碧桂园
141
45
雅戈尔
55
21
旭辉集团
141
46
南充宏凌雍景置业
51
22
龙光地产
106
47
莱安集团
51
23
中国金茂
106
48
锦艺置业
50
24
荔波集团
104
49
雅居乐
48
25
阳光城
103
50
华通成科技
48

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地面积来看,恒大、绿地、万科拿地面积位列前三。2019年1-2月,恒大以653万平方米的拿地面积遥遥领先,位列榜首;绿地以543万平方米紧随其后,万科以497万平方米拿地面积位列第三。2019年1-2月,TOP 10房企拿地总面积3804万平方米,占TOP 50房企拿地面积的49.6%,占比接近一半,拿地规模显著。具体来看,恒大2月拿地面积提升显著,环比增长超100%。2月,恒大在贵阳连拿地15宗,总规划建筑面积247.2万平方米,或将建设童世界主题项目。恒大近年来持续多元化发展,其童世界项目计划全国布局15个,贵阳或将成为其中之一。

2019年1-2月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
万科
82
68
1
绿地控股
134
126
2
京投发展
58
27
2
华润置地
51
27
3
首创置业
56
76
3
中国金茂
47
106
4
新城控股
53
96
4
上海大华
44
35
5
金隅集团
47
17
5
首开股份
42
31
6
中海地产
44
18
6
中海地产
40
8
7
京投公司
40
19
7
中国恒大
39
163
8
平安不动产
33
14
8
旭辉集团
37
31
9
禹洲集团
32
26
9
中梁控股集团
34
59
10
中骏集团
28
34
10
港中旅
34
13
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1
万科
104
88
1
中国恒大
83
409
2
阳光城
44
36
2
万科
61
272
3
龙湖集团
42
51
3
新城控股
61
270
4
华侨城
39
118
4
融创中国
56
165
5
合景泰富集团
39
12
5
华侨城
52
112
6
龙光地产
31
27
6
华润置地
47
186
7
福建永成顺
29
31
7
旭辉集团
44
102
8
华润置地
21
125
8
龙湖集团
44
91
9
三坊七巷
20
7
9
绿地控股
39
323
10
正荣集团
19
17
10
富力地产
36
124

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,中西部关注度持续提升,长三角和环渤海仍是房企关注的重点区域。随着人才落户政策的实施、地区经济崛起以及产业转移,中西部地区土地市场持续升温,逐渐成为房企土储布局的重点,TOP10企业拿地总额高达523亿元,高居榜首,且中西部土地大放量,拿地面积高达2054万平方米,如恒大在贵阳、重庆、郑州等中西部城市均有新增土储。长三角和环渤海以502亿元和473亿元分列第二、三位。值得注意的是,除中西部以外,其他三个区域TOP10拿地金额较去年同期均有不同程度下降。
  从城市群拿地企业来看,龙头房企布局较广,中小房企则聚焦区域深耕发展战略。如万科在除长三角以外三个区域均有上榜,拿地金额247亿元跃居榜首;恒大、龙湖、中海等房企则在各城市群榜单中出现2次,其中恒大拿地金额在中西部榜单中居榜首;另外,上海大华、合景泰富等中小房企则分别在长三角及珠三角城市群榜单中出现1次,布局较为集中。

2019年1-2月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1
北京
589
4%
1
成都
843
84%
2
苏州
310
-32%
2
广州
700
244%
3
上海
292
34%
3
昆明
592
83%
4
杭州
287
-51%
4
武汉
576
-42%
5
福州
233
35%
5
天津
573
83%
6
天津
181
-26%
6
西安
563
-36%
7
武汉
176
-46%
7
杭州
562
25%
8
西安
174
17%
8
南京
537
-12%
9
广州
166
-31%
9
青岛
516
-44%
10
青岛
157
43%
10
赣州
489
6%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心,整体有所放缓。2019年2月,全国土地成交金额TOP10城市累计成交2565亿元,同比下降16%;规划建筑面积TOP10城市成交5951万平方米,同比增长6%。其中,北京以589亿元的成交总价位于榜单首位,同比上涨4%,苏州以310亿元的成交总额占据榜单第2位。规划建筑面积方面,成都以843万平方米跃居榜首,同比增长84%;广州土地市场大放量,以700万平方米位列第二,同比增长244%。此外,受政策调控等因素的影响,1-2月土地成交规模有所放缓,其中苏州、杭州、天津和武汉等较去年同期均有不同程度的下降。

2019年1-2月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

排名
上海
福州
青岛
郑州
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1
绿地控股
124
万科
76
和达置业
25
建业地产
31
2
中海地产
40
阳光城
43
中国中铁
9
绿城中国
14
3
陆家嘴
29
龙湖集团
29
青岛地铁集团
9
电建地产
13
4
上实发展
28
福建永成顺
29
融创中国
8
正商集团
11
5
华润置地
23
三坊七巷
20
禹洲集团
7
瀚宇集团
10
6
禹洲集团
18
正荣集团
19
绿地控股
7
万科
10
7
中建东孚
17
中国武夷
5
青岛金翰置业
7
中国恒大
10
8
中信泰富
12
世茂房地产
5
远洋集团
6
融创中国
8
9
光明地产
12
尚景程实业
5
青岛隆海集团
5
鸿宝集团
8
10
中国中冶
11
金恒投资
3
软控股份
4
华瑞房产
7

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,全国性房企和地方性房企拿地平分秋色。上海拿地金额前三企业中,绿地控股和中海地产稳居前两位,陆家嘴为第三位,其他拿地企业大部分为地方性房企,拿地优势凸显。万科、阳光城和龙湖集团分别位列福州1-2月拿地总额的前三位,全国性房企在福州区域布局战略明显。和达置业和建业地产作为地方性房企继续深耕大本营,稳固根基,1-2月拿地总额位列青岛和郑州第一位,其他拿地企业中全国性房企和地方性房企不分伯仲。
      全国性品牌房企热点城市战略布局显著。
万科、绿地控股、融创中国和禹洲集团作为全国性品牌房企,多城市布局战略显著。其中,万科瞄准福州和郑州,1-2月拿地总额分别位列福州第一位,郑州第六位;绿地控股瞄准上海和青岛,1-2月拿地总额分别位列上海第一位,青岛第六位;融创中国瞄准青岛和郑州,1-2月拿地总额分别位列青岛第四位,郑州第八位。禹洲集团瞄准上海和青岛,1-2月拿地总额分别位列上海第六位,青岛第五位。

2019年2月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1
万科
福州
台江区排尾路北侧,排尾红星及周边地块改造项目地块一
76
63
12208
2
中海地产
北京
北京市大兴区瀛海镇YZ00-0803-6024、6025、6032、6035、6038地块F1住宅混合公建用地、A33基础教育用地、S32公交场站设施用地
44
18
25081
3
万科
北京
北京市丰台区王佐镇魏各庄FT00-0503-0092等地块(丰台区青龙湖国际会都核心区C地块)二类居住及基础教育用地
43
18
23354
4
阳光城集团
福州
台江区排尾路北侧,排尾红星及周边地块改造项目地块二
43
34
12526
5
大华集团
苏州
高新区狮山街道长江路东、竹园路北
41
16
25813
6
中海地产
上海
普陀区中山北社区C060201单元A16-02地块
40
8
52008
7
合景泰富集团
广州
天河区黄埔大道东646号地块
37
10
37465
8
融创中国
杭州
大江东产业集聚区核心区
35
40
8732
9
中交地产、世茂房地产
北京
北京市朝阳区将台乡1016-030地块R2二类居住用地、1016-033地块F2公建混合住宅用地
34
16
21281
10
陆家嘴
上海
浦东新区川沙新市镇城南社区C04-12、C04-13、C04-14地块
29
12
23981

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,2月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中共有3宗位于北京,累计成交总额为121亿元,占2019年2月全国住宅用地成交总价TOP10总额的28.67%。福州和上海分别有2宗地块入榜,其中福州台江区排尾路北侧,排尾红星及周边地块改造项目地块以总价76亿元占据榜首,同时也为排行榜中规划建筑面积最大地块,规划建筑面积63万平方米,楼面均价12208元/平方米。其他一二线城市中,广州、苏州和杭州各入榜一宗地块。

全国性房企加大在热点城市的拿地力度。入榜的地块中万科分别在福州和北京各拿地一宗,累计成交总额为119亿元,占2019年2月全国住宅用地成交总价TOP10总额的28.20%;中海地产分别在北京和上海各拿地一宗,累计成交总额为84亿元,占2019年2月全国住宅用地成交总价TOP10总额的19.91%。

数据时间:截至2019年2月28日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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