中指院:上周品牌房企共融资22笔,融资额为150.18亿元

2021-03-29 18:18:41 房天下产业网 来源:中指研究院

2021年3月29日,中指研究院发布《第12期中国房地产企业资讯监测报告(2021.3.22-2021.3.28)》。上周重点监测房企共拿地6宗,总出让金约79.58亿元,拿地金额较前一周下降;品牌房企共融资22笔,融资额为150.18亿元。

上周重点监测房企共拿地6宗,总出让金约79.58亿元,拿地金额较前一周下降。3月24日,绍兴有一宗综合用地入市竞拍,最终由祥生控股集团以31.11亿元摘得,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有旭辉集团、世茂集团、建发房产、众安集团和景瑞控股等。

上周品牌房企共融资22笔,融资额为150.18亿元。

一、土地储备

旭辉摇号中签长沙岳麓区商住地块,成交价10.51亿元

3月23日,长沙市007号地块迎来现场摇号环节,该地块最终被旭辉摇中,成交价10.51亿元,成交楼面价4000.01元/平方米,住宅(毛坯)销售均价不超过9800元/平方米。

该地块共有四家房企参与摇号,分别为旭辉、美的、新城控股、龙湖。

资料显示,007号为位于岳麓区西三环与山杏路交会处西南角的地块,包含有商务用地(B2),居住用地(R2),总用地面积131393.37平方米,规划建筑面积262786.74平方米,容积率小于等于2.0,起始价9.20亿元,推出楼面价3500.02元/平方米。

世茂3.83亿元摘得苏州张家港市一宗商住地

3月23日,江苏苏州公开出让张家港市1宗商住地。最终,经过14轮竞价,上海灵忭企业管理有限公司(世茂)以3.83亿元竞得编号2008-A04-F号地块,成交楼面价13028.03元/平方米。

编号2008-A04-F号地块,位于市区谷渎港东侧,总用地面积16340.84平方米,容积率大于等于1.0小于等于1.8,规划建筑面积29413.51平方米,起始价3.38亿元,推出楼面价11500.16元/平方米。

建发22.58亿元摘得苏州吴中区一宗宅地

3月24日,江苏苏州公开出让吴中区1宗宅地。最终,经过12轮竞价,苏州兆祥房地产有限公司(建发)以22.58亿元竞得编号苏地2021-WG-12号地块,成交楼面价16965.64元/平方米。

苏地2021-WG-12号地块,位于吴中区木渎镇花苑东路北侧、金枫路西侧,总用地面积60488.1平方米,容积率大于等于1.3小于等于2.2,规划建筑面积133073.82平方米,起始价19.96亿元,推出楼面价15000.02元/平方米。

根据出让公告显示,一次报价有效区间22.4亿元至22.89亿元。

祥生31.11亿元竞得绍兴越城区一宅地

3月24日,浙江绍兴公开出让越城区1宗宅地。最终,经过141轮竞价,杭州东稷企业管理有限公司(祥生)以31.11亿元竞得越城区则水牌7-2号地块,成交楼面价27817.90元/平方米,竞配公共租赁住房19000平方米。

越城区则水牌7-2号地块,四至范围;东至牌后江,南至现状河流,西至湘家荡,北至规划则水牌路,总用地面积106509平方米,容积率大于等于1.01小于等于1.05,规划建筑面积111834.45平方米,起始价23.35亿元,推出楼面价20879.08元/平方米。

众安9.46亿元摘下衢州一宗商住地

3月25日,经过159轮竞价,丽水众禾企业管理有限公司(众安)以总价9.46亿元竞得衢州一宗商住地块,成交楼面价8900.70元/平方米。

该地块为衢州柯城区火车站片区荷花西路西侧平安西路南侧储备土地出让地块,地块总用地面积72774平方米,综合容积率大于等于1.0小于等于1.46,规划建筑面积106250.04平方米。

资料显示,丽水众禾企业管理有限公司为众安集团的全资子公司。

宁波宁海县出让3宗涉宅地,景瑞得其一

3月25日,浙江宁波公开出让宁海县3宗涉宅地,位于宁海新城、宁海老城和西店镇。最终,得力地产竞得两宗宅地,剩余一宗商住地则由景瑞摘得。

苏州璟赋咨询管理有限公司(景瑞)以2.09亿元竞得宁海县西店19-72地块,成交楼面价3380元/平方米,竞配保障性住房面积9100平方米。该地块位于西店镇西店中学南侧,土地用途为商住用地,总用地面积24703平方米,容积率大于等于2.0小于等于2.5,规划建筑面积61757.50平方米,起始价1.4亿元,起始楼面价2260元/平方米。

二、投资融资

中交地产为厦门子公司5.1亿元贷款提供担保

3月22日,中交地产股份有限公司发布公告,披露为项目公司提供担保进展情况。

中交地产持有厦门润悦雅颂房地产有限公司33.93%股权,厦门润悦由于业务发展需要,向中国建设银行股份有限公司厦门市分行和厦门银行股份有限公司申请联合贷款15亿元,期限2年,其中,向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请贷款10亿元,向厦门银行股份有限公司申请贷款5亿元。

中交地产按贷款金额的34%向中国建设银行股份有限公司厦门市分行和厦门银行股份有限公司分别提供连带责任保证担保金额3.4亿元及1.7亿元,厦门润悦就上述担保事项向我司提供反担保。中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)由于不具备担保能力,按其持股比例0.07%向我司提供反担保。

宋都股份为广西柳州参股公司借款提供担保,对应债权金额9800万元

3月22日,宋都基业投资股份有限公司发布关于对参股公司担保的公告。

根据公告显示,宋都股份参股公司柳州双都置业有限公司因经营开发需要,拟与柳州银行股份有限公司签订《房地产借款合同》,借款金额为20000万元。

根据上述交易安排,柳州双都的股东双方按照各自持股比例部分就前述借款事项提供信用保证担保。公司全资子公司南宁宋都房地产有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司就持股柳州双都股权比例部分提供信用保证担保,对应担保的主债权本金金额为9800万元。

云南城投为子公司华侨城实业5100万元融资提供担保

3月22日,云南城投置业股份有限公司宣布为参股公司提供担保。

公告指出,云南城投持有华侨城实业30%的股权。近日,华侨城实业为了满足资金需要,向股东深圳华侨城股份有限公司借款11900万元,同时向云南世博旅游控股集团有限公司借款5100万元。公司为华侨城实业向世博集团5100万元融资提供股权质押担保。

华侨城实业的股权结构为深圳华侨城股份有限公司持股50%;香港华侨城企业有限公司持股20%;云南城投持股30%。

中骏与银团订立借款协议,融资额最多不超4.5亿美元

3月22日,中骏集团控股有限公司发布了一笔借款公告。

公告指出,公司作为借款人;若干附属公司作为原担保人;香港上海汇丰银行有限公司、中国银行(香港)有限公司与恒生银行有限公司作为授权牵头安排行及簿记管理人;银团作为原贷款人;及中银香港作为代理人于2021年3月22日订立的协议,该等银行同意授予公司分两批为数3.51亿港元及3.425亿美元的定期融资,并可在其条款的规限下及按照其条款要求增量融资,惟其与原融资承担总额的合计金额于任何时候均不得超过4.5亿美元。

该融资将用于集团现有融资债务再融资,并为公司及其相关附属公司就融资协议及其他相关文件应付的任何费用、成本及开支付款提供资金。

阳光城陕西西咸新区住宅项目获6.2亿元融资

3月22日,阳光城集团股份有限公司发布公告指出,公司持有100%权益的子公司阳光城集团陕西实业有限公司接受国通信托有限责任公司提供的6.2亿元融资,期限不超过18个月。

作为担保条件:阳光城全资子公司陕西上林苑投资开发有限公司以其名下部分土地提供抵押,陕西上林苑100%股权提供质押,阳光城对陕西实业该笔融资提供100%连带责任保证担保。

金融街完成发行7.3亿元中期票据,票面利率3.75%

3月22日,金融街控股股份有限公司发布公告,披露2021年度第一期中期票据发行情况。

据公告内容,金融街已于2021年3月18日至2021年3月19日发行了2021年度第一期中期票据,债券简称“21金融街MTN001”,代码“102100504”实际发行总额7.3亿元,票面利率3.75%,期限为3+2年,起息日为2021年3月22日,兑付日为2026年3月22日。

中交地产为长沙项目公司5亿元贷款提供连带责任担保

3月23日,中交地产股份有限公司发布公告,披露为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司提供担保进展情况。

根据公告显示,长沙中住兆嘉房地产开发有限公司由于业务发展需要,向平安银行股份有限公司长沙分行申请贷款5亿元,期限3年。中交地产为该笔融资提供连带责任保证担保,兆嘉公司向中交地产提供全额反担保。

长沙中住兆嘉房地产开发有限公司成立于2004年6月,注册资本为1亿人民币,法定代表人为石屹松。中交地产持股其80%股份,中国房地产开发集团有限公司持有20%股份。

力高集团签订定期贷款融资协议,本金总额1.17亿港元

3月23日晚间,力高地产集团有限公司发布公告称,于2021年3月23日,公司(作为借款人)与贷款人就本金总额为1.17亿港元为期36个月的定期贷款融资订立融资协议。

根据融资协议,倘若黄若青及黄若虹共同并无或不再直接或间接持有公司已发行股本中最少51%的实益股权权益(附带最少51%投票权),或并无或不再对公司维持管理控制权;或黄若青不是或不再担任总裁兼董事会执行董事,即触发融资协议项下的违约事件。

发生违约事件时及发生违约事件后持续期间的任何时间,贷款人可通知公司,宣布融资协议项下未偿还款项连同应计利息即时到期并须应要求归还;及╱或就交易之抵押品行使其于财务文件项下行使任何或所有其权利、补偿方案、权力或酌情权。

中骏发行3亿美元优先票据,利率5.95%

3月23日,中骏集团控股有限公司发布公告称,发行于2024到期的3亿美元5.95%的优先票据。

中骏与汇丰、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行有限公司及瑞银就本金总额为3亿美元的票据发行订立购买协议。汇丰、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行有限公司及瑞银为票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的最初买家。

除非根据票据条款提前赎回或购回,否则票据将于2024年9月29日到期,票面利率5.95%。

阳光城为两家子公司提供合共23.2亿元担保金额

3月24日,阳光城集团股份有限公司公布为子公司绍兴光逸房地产、贵港市润佳置业提供担保,共涉及金额23.2亿元。

阳光城持有100%权益的子公司绍兴光逸房地产开发有限公司接受中国金谷国际信托有限责任公司提供的14.2亿元投资,期限预计不超过36个月,作为担保条件:公司全资子公司上海光祥房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,上海光祥房地产100%股权提供质押,公司对绍兴光逸房地产该笔投资提供100%连带责任保证担保。

另外,阳光城持有100%权益的子公司贵港市润佳置业有限公司接受浙商金汇信托股份有限公司提供的9亿元融资,期限不超过24个月,作为担保条件:贵港市润佳置业以其名下在建工程提供抵押,公司持有100%权益的子公司南宁正杰光投资管理有限公司以其持有的贵港市润佳置业100%股权提供质押,公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保。

当代置业获东亚银行1.2亿港元定期贷款,可于3个月内提取

3月24日,当代置业(中国)有限公司披露了一份附带特定履约契诺的信贷函件。

于2021年3月24日,当代置业收到贷款方东亚银行有限公司发出的信贷函件,并获得1.2亿港元定期贷款,可在收到信贷函件通知当日起三个月内提取。

根据信贷函件,当代置业须向银行承诺,公司董事会主席、执行董事兼控股股东张雷于贷款融资期限内及在贷款融资项下尚有任何结欠或应付金额的期间内,须直接或间接拥有公司全部已发行股本不少于50%。截至目前,张雷实益拥有当代置业已发行股本约65.80%(不包括其于购股权的个人权益,约为当代置业已发行股本的0.31%)。

金地集团完成发行15亿中期票据,票面利率3.98%

3月24日,金地(集团)股份有限公司发布公告,披露公司2021年第三期中期票据发行情况公告。

根据公告显示,金地集团已于2021年3月24日完成了上述债券的发行。该期债券简称为“21金地MTN003”,产品代码为“102100532”,发行规模15亿,发行期限3年,发行利率为3.98%,发行面值为人民币100元,按面值发行,按年付息。

该笔债券的主承销商为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为兴业银行股份有限公司,簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。债券起息日为2021年3月24日,到期日为2024年3月24日。

中南建设为2家子公司近9亿元融资授信提供担保

3月25日,江苏中南建设集团股份有限公司发布关于为中南建筑、诸暨瑞鲲提供担保的进展公告。

公告指出,为了促进业务发展,公司全资子公司中南建筑向浙商银行股份有限公司南通分行申请不超过20000万元的授信额度,期限36个月。公司为有关授信提供担保,担保金额22000万元。

同时,为了促进业务发展,中南建筑通过融资租赁的形式向海通恒信国际融资租赁股份有限公司融资22,044万元,期限12个月。公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司抵押其持有的南通房权证字第120058562号房产及相应土地使用权,公司为有关融资提供担保,担保金额23175万元。

此外,为了促进诸暨紫云集项目发展,公司持股60%的子公司诸暨瑞鲲向温州银行股份有限公司绍兴分行借款42000万元,期限24个月。公司持股75%的诸暨璟润置业有限责任公司质押其持有的诸暨瑞鲲全部股权,公司为有关融资提供担保,担保金额46200万元。

首开股份与中海合建的北京项目公司申请贷款15亿元

3月25日,北京首都开发股份有限公司公布,公司参股公司中开盈泰拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请15亿元房地产开发贷款,期限3年,由公司与北京中海地产有限公司之实际控制人中海企业发展集团有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例20%计算,向中开盈泰提供3亿元贷款本金的连带责任保证担保,担保期限3年。

中开盈泰为公司与北京中海地产有限公司合作成立的项目公司。中开盈泰注册资本19亿元人民币,其中公司出资3.8亿元,占项目公司20%股权;北京中海地产有限公司出资15.2亿元,占项目公司80%股权。中开盈泰主要开发北京市朝阳区金盏乡小店村3005-12地块R2二类居住用地、3005-14地块A33基础教育用地、3005-15地块A22文化活动用地、3005-17地块A8社区综合服务设施用地项目。

阳光城为4家子公司提供约14亿元担保金额

3月26日晚间,阳光城集团股份有限公司连发4则公司,披露关于为4家子公司提供合共13.909亿元担保金额的情况。

阳光城持有49%股权的参股子公司杭州联毓房地产开发有限公司拟接受兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有限公司富阳支行及恒丰银行股份有限公司杭州富阳支行提供的14.7亿元融资,期限不超过36个月。

作为担保条件:杭州联毓房地产以其名下土地提供抵押,公司对杭州联毓房地产该笔融资提供49%连带责任保证担保,即公司为杭州联毓房地产提供7.203亿元的连带责任担保,杭州联毓房地产为公司提供反担保。

此外,阳光城持有25.5%权益的参股子公司沈阳光勋恒荣房地产开发有限公司拟接受中国建设银行股份有限公司沈阳大东支行提供的2.6亿元融资,期限不超过36个月。

作为担保条件:光勋恒荣房地产以其名下土地提供抵押并追加在建工程抵押,公司对光勋恒荣房地产该笔融资提供51%连带责任保证担保,即公司为光勋恒荣房地产提供1.326亿元的连带责任担保,间接持有光勋恒荣房地产25.5%股权的浙江瀚阳金煦管理咨询有限公司为公司提供反担保,光勋恒荣房地产为公司提供反担保。

阳光城持有48%权益的参股子公司德化恒光隆恩房地产开发经营有限公司拟接受中国建设银行股份有限公司德化支行提供的6亿元融资,期限不超过36个月,作为担保条件:恒光隆恩房地产以其名下土地提供抵押,公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司对恒光隆恩房地产该笔融资提供48%连带责任保证担保,即福建阳光房地产为恒光隆恩房地产提供2.88亿元的连带责任担保,恒光隆恩房地产为福建阳光房地产提供反担保。

阳光城全资子公司阳光城嘉世国际有限公司接受中信银行股份有限公司上海分行提供的0.5亿元授信,兴业银行股份有限公司大柏树支行提供的2亿元授信,期限都不超过12个月,作为担保条件:公司对嘉世国际该笔授信提供100%连带责任保证担保。

城建发展发行10亿元超短期融资券,票面利率2.83%

3月26日,北京城建投资发展股份有限公司发布关于2021年度第二期超短期融资券发行情况公告。

近日,该公司发行了2021年度第二期超短期融资券,本期发行金额为10亿元,期限为85天,发行价格为100元/百元面值,票面利率为2.83%,计息方式为到期一次性还本付息,起息日为2021年3月25日。

三、企业动态

凯德集团进行重组,房地产业务将私有化

3月22日公告,凯德集团将进行重组计划,把它的投资业务和房地产业务分隔开来,并将后者私有化。

凯德集团宣布,它将与淡马锡旗下公司CLA房地产控股公司一起进行业务重组计划,以巩固集团的投资管理平台业务,以及把集团的住宿业务纳入“凯德投资管理”(CLIM)平台,并将CLIM在新加坡交易所上市。

通过这项协议安排,集团的房地产开发业务将私有化,房地产开发相关业务和资产,预估资产净值约为61亿新元,由CLA完全掌控。CLA是淡马锡非直接拥有的公司,现为凯德集团最大股东,截至3月12日拥有凯德集团的52%股权。

凯德集团表示,CLIM的资产管理规模(AUM)约1150亿新元,有望成为亚洲最大的房地产投资管理公司(REIM),以及全球第三大REIM上市公司。

作为拟议计划的一部分,凯德集团将把它在CLIM约48%股份分配给所有股东,但不包括CLA在内。由于这是1对1股权分配,CLIM在分配股份后所拥有股份比例,将等于凯德集团合格股东的现有持股权。

融创文旅与华住签约成立合资公司,目标5年内签200家酒店

3月22日,华住集团与融创文旅集团战略合作发布会于长沙举行,双方宣布成立合资公司——永乐华住酒店管理有限公司,并就长沙融创施柏阁酒店、长沙施柏阁大观酒店及长沙国际会议中心进行签约。同时,环球融创会展文旅集团与长沙城发集团也在发布会上完成了对长沙国际会展中心的签约。

在永乐华住的股权结构中,华住占股比例为50%,融创文旅与战略合作伙伴时代环球共同占股50%。华住集团将旗下施柏阁、花间堂等品牌的未来开发、运营授权至合资公司——永乐华住,融创文旅将旗下堇山等品牌授权至永乐华住,此外,双方将着力开发宋品、永乐半山等高端奢华酒店品牌,助力品牌多样性的实现。未来,永乐华住将整合双方优势,积极拓展第三方业主合作,共同发力国内高端酒店业务。

招商蛇口:在考虑提高拿地合作模式,适当提高拿地权益比

3月23日下午,招商蛇口举行2020年度业绩会,出席会议的管理层有董事长许永军、董事总经理蒋铁峰、副总经理聂黎明、财务总监黄均隆、副总经理兼总法律顾问刘晔、副总经理兼董事会秘书刘宁等。

关于少数股东损益提升及未来趋势问题,黄均隆在会上回应称,公司2017年合作拿地比较多一点,所以2017年合作拿地到2020年是结转的时候,所以2020年结转的时候少数股东损益就比往常要多一些。

他表示,最近这几年,拿地权益比是在适当增加,所以也是在考虑提高拿地合作模式,适当提高拿地权益比。

大发地产经营策略转为“1+1+X”,成渝地区将成为主要发力点

3月26日,大发地产集团有限公司举行2020年度业绩会。董事会主席葛一暘、首席执行官兼执行董事廖鲁江、首席财务官兼高级副总裁罗俊、首席运营官兼高级副总裁冷俊峰等出席了活动。

关于公司战略由“1+5+X”转变为“1+1+X”的原因,廖鲁江表示,这个战略是公司未来三年的主要经营策略,即实现快速发展,包括规模的快速增长和城市深耕。其中,“1+1+X”就是城市深耕策略之一。

“1+1+X,中间的1是长三角和成渝地区,这是过去几年我们在实践当中,在局部已经形成了一些资源积累和竞争优势,这是进一步发展的基础,所以明确把这两个地区,长三角地区和成渝地区提出来作为经营基点和深耕地区,这是更重要、更看重,而不是对其他地区的否定,在其他地区未来发展当中也是不断研究,择机进入”,廖鲁江说道。

当代置业与信保基金、新基业控股设立基金投资合作项目

3月25日,当代置业与信保基金、新基业控股签订战略合作备忘录。据此,三方拟发起设立信保新基业当代地产基金,以投资新基业集团与当代置业合作项目的项目公司。

三方一致同意,设置目标基金,以应对市场竞争、满足新基业集团、当代置业业务合作发展需要,达到资源共用、互利共赢的目的。

资料显示,信保基金成立于2010年,由中国保利集团旗下保利发展控股和中国中信集团旗下中信证券两大央企联合发起成立,是专注于产业投资、金融创新、并购整合和资产管理的市场化、专业化的私募股权投资基金管理机构,也是国内最早成立、行业领先的不动产基金管理机构。

标签: 品牌房企融资融资额

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