绿城中国成功发行五年期3亿美元高级债 5.65%票息创公司中长年期美元高级债历史最低水平
2020-09-28 14:14:59 房天下产业网 来源：绿城中国
7月7日，绿城中国控股有限公司（ 简称“绿城中国”；股份代号3900）成功发行五年期（前三年不可赎回）3亿美元高级债，票面息率为5.65%，募集资金将主要用于再融资。
公司紧贴市场动态，并战略性地选择了最优的市场窗口宣布此次发行。对于绿城中国近五年来首次公开发行的境外中长年期高级美元债，全球投资者反应热烈，尤其是高质量的大型国际基金、资产管理均踊跃下单，交易势头强劲。簿记启动后订单增长迅速，对预计发行规模3亿美元形成了近13倍的覆盖，是近期离岸美元债券发行认购倍数的房地产企业之一。
本次发行以6.2%区间作为初始价格指引，最终以票息率5.65%完成定价，较初始价格指引收窄55个基点，是2020年以来离岸美元债券发行收窄幅度的中资房地产企业之一。
绿城中国本次发行美元高级债，无论是投资者参与的踊跃程度还是最终定价的收窄幅度，充分证明了资本市场对绿城整体发展战略和稳健运营的认可，体现了绿城在海外资本市场较强的融资能力。
本次美元高级债5.65%的票息率是绿城中国中长年期美元高级债发行的历史水平，有效降低了总体融资成本，同时五年的债务期限延长了总体债务久期水平，进一步优化债务结构。此次发行也取得了股东中交集团的维好函作为增信措施。
7月7日，著名评级机构穆迪授予绿城中国拟发行美元票据“Ba3”高级无抵押债务评级，评级展望“稳定”。
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