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上周楼市成交各线城市同环比连续三周齐跌。环比来看上海、广州、温州、福州环比跌幅较大。库存总量环比升1.39%，上海环比升5.8%。土地市场整体供应量环比上涨，均价上扬。出让金总额缩水，南京收金逾67亿领衔。土地市场总体平稳，上海122.3亿新推6宗经营性用地。房企融资类型以中期票据为主。房企拿地集中在南京、金华、丽水等城市。

政策：央行、银保监会联合从金融端支持房地产平稳健康发展，北京部分地区放松限购，杭州“认房不认贷”。

交易：上周楼市成交各线城市同环比连续三周齐跌。环比来看上海、广州、温州、福州环比跌幅较大。库存总量环比升1.39%，上海环比升5.8%。

土地：整体供应量环比上涨，均价上扬。出让金总额缩水，南京收金逾67亿领衔。土地市场总体平稳，上海122.3亿新推6宗经营性用地。

企业：房企融资类型以中期票据为主。房企拿地集中在南京、金华、丽水等城市。

▌交易：各线城市同环比均降，环比一线降幅最大

▌周度整体：整体成交连续三周同环比下跌

▌一线城市：一线四城均跌，上海、广州跌幅最大

上周，一线城市成交量整体环比下降32.4%。分城市来看，上海环比跌48.6%；广州环比跌28%。同比来看，一线城市成交量整体降幅为35.3%。其中，广州同比降6成；深圳同比降55.3%。

表：一线城市成交面积同环比情况

▌二三线城市：二三线整体均降，温州降幅最大

二线代表城市成交环比降24.7%。分城市来看，温州环比降幅最高，为67.6%；福州环比降幅近5成。大连环比升29.1%，武汉、苏州环比分别升9.3%、3.5%。同比来看，二线代表城市整体降40.7%。三线代表城市成交量环比降21.7%，同比降37.7%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

▌库存：库存总量环比升1.39%，上海环比升5.8%

监测的9个代表城市整体库存环比升1.39%。仅福州一城库存环比微降0.2%。上海环比升幅最大，为5.8%，深圳、杭州、苏州环比升幅较大，分别为3.6%、3.6%和2.2%。

表：上周重点城市库存水平变化

商办

▌上海华贸中心有望在三年内竣工

近日，上海华贸中心将建成由几十栋具有历史文化风貌的奢侈品旗舰店、一座180米高的国际化总部办公楼以及多个开放式景观广场等融合而成的高端商业集聚区，当前，项目各项工作正按计划加速推进，经过两年多的研发设计，和20家国内外设计、顾问团队的配合，力争在2023年项目动工，并用3年的时间完成全部竣工开业目标。上海华贸中心项目位于北外滩59街坊地块，根据上海市虹口区人民政府1月21日发布的“北外滩59街坊历史风貌保护项目实施主体候选人遴选公告”，北外滩59街坊土地出让价格为35.533216亿元；四至范围：东至高阳路、南至东大名路、西至新建路、北至东长治路。根据该地块规划综合指标，该项目总建筑面积20万平方米，地上建筑容积率4.63，地上建筑面积11.1万平方米，其中办公7.104万平方米，商业4万平方米；地下建筑面积8.896万平方米，其中商业4.295万平方米，车库配套4.6万平方米。保护保留建筑面积1万平方米。

▌云南世博康旅挂牌万达地产35.06%股权

11月11日，云南世博康旅产业投资有限公司挂牌安宁万达地产开发有限公司35.0649%股权，转让底价36950.30万元。该项目披露起止时间为2022年11月11日至2022年12月8日。标的企业为安宁万达地产开发有限公司，其由万达地产集团有限公司持股64.9351%，由云南世博康旅产业投资有限公司持股35.0649%。安宁万达地产开发有限公司成立于2020年7月21日，法定代表人为刘光敏，注册资本为7700万元，经营范围包括房地产开发与经营。。

▌绿地出售洛杉矶最高公寓楼

11月9日，绿地控股美国子公司以5.04亿美元的价格出售洛杉矶市中心最高的出租公寓大楼予Northland。这座名为THEA at Metropolis的公寓楼是绿地在洛杉市中心大型项目中的第四座大楼，于2014年开始建设，2019年完成建设。消息称，该销售金额创下了洛杉矶单一出租物业的销售纪录。据了解，18个月前，这栋公寓楼的要价是6.95亿美元。

▌南都物业受让谷尚智能17%股权

近日，南都物业服务集团股份有限公司披露对外投资暨关联交易公告。据悉，南都物业服务集团股份有限公司拟以8525.98万元受让浙江南都产业发展集团有限公司持有的浙江谷尚智能科技有限公司17%股权，股权受让完成后将根据项目进度，按股权比例增资等方式分步投资谷尚智能及后续自行装修费用，上述投资总额不超过3亿元。南都物业通过上述方式参与投资杭州双桥（云谷）单元XH0205-17地块，建设总部大楼。该地块位于杭州市西湖区云谷片区，总建筑面积为29.39万平方米，其中地上计容建筑面积18.70万平方米，地下建筑面积10.69万平方米。

土地

▌总体情况：整体供应量环比上涨，南京收金逾67亿领衔

整体供应量环比上涨，宅地成交量降逾八成，整体均价环比上扬，宅地均价增至六成。出让金总额缩水，南京收金逾67亿领衔。土地市场总体平稳，上海122.3亿新推6宗经营性用地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

▌各线城市：一线城市供应量环比显增，二线城市成交量回落

一线城市供应量环比显增，成交量降逾四成，宅地市场总体平稳，北上广深均无宅地成交。二线城市整体供应量增逾三成，出让金总额环比回落，宅地成交量和出让金总额指标均降。

▌出让金：榜单总额环比缩水，南京收金逾67亿居首

榜单总额环比下跌，门槛降至8.1亿元，入榜城市分布较为均匀，南京收金逾67亿居榜单首位。

出让金TOP10（市本级数据）

▌宅地总价TOP5：榜单总额环比下滑，金华义乌市宅地领衔

榜单总额较上周降逾二成，入榜门槛降至15.7亿元，金华义乌市宅地收金逾30亿元领衔。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

▌宅地单价TOP5：榜单均价环比上涨，德阳宅地占据榜单首席

榜单均价环比上涨，入榜地块均价均超21000元/平，南京宅地占据榜单四席。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

▌新推关注地块

本周，上海公告挂牌6宗经营性用地，总起始价122.3亿元，楼面均价37374元/平方米。

注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS债券等方式获取资金。房企拿地集中在南京、金华、丽水等城市。其中，南京进行了2022年第四批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。

▌投融资：华润置地拟发行不超过30亿元的中期票据 期限为5年；广州地铁8.97亿竞得广州白云棠溪站综合交通枢纽一体化工程东地块

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS债券等方式获取资金。其中，11月8日，华润置地控股有限公司披露了2022年度第四期中期票据相关发行文件。上述债券拟发行金额不超过30亿元，期限为5年期，票面利率采取固定利率方式，由集中簿记建档结果确定。债券拟于2022年11月14日发行，每年的11月15日进行付息，2027年11月15日进行兑付。本期债券发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，募集资金将用于项目建设。债券主承销商和存续期管理机构为中国工商银行股份有限公司。11月10日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。招商蛇口已于2022年9月26日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2284号”文核准公开发行面值不超过100亿元的公司债券，发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券品种一债券简称：22蛇口07，债券代码：148119，品种一为3年期固定利率；本期债券品种二债券简称：22蛇口08，债券代码：148120，品种二为5年期固定利率品种。本期债券发行规模为不超过人民币13.6亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过1,360.00万张，发行价格为人民币100元/张。

房企拿地集中在南京、金华、丽水等城市。其中，南京进行了2022年第四批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。其中，11月8日，江门市置信房地产开发有限公司以超8亿元竞得了广东江门市JCR2022-168（蓬江22）号商住地，折合楼面价4800元/㎡。该地块位于位于蓬江区鸿飞路与陈垣路交汇处东北侧地段，用途为商服、住宅用地。出让面积66676.99平方米（约100亩），地块容积率2.2-2.5，绿地率大于等于35%，建筑密度小于等于22%。江门市置信房地产开发有限公司成立于2022年10月，是江门市滨江建设投资管理有限公司的全资子公司。11月10日，广州地铁以8.97亿元成功竞得广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化工程东地块。白云（棠溪）站综合交通枢纽是按现代综合交通枢纽规划建设理念打造的特大型枢纽工程，也是国家发改委、省政府、市政府推进的重点示范性工程。而广州地块此次竞得的白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化工程东地块用地面积达6万平方米、计容建筑面积达10.56万平方米。值得注意的是，东、西两个地块总计容建筑面积将近23万平方米。

▌其他重大事项：滨江集团与金华城投签署战略合作协议?深入房地产开发板块的合作；旭辉集团与昆明盘龙区政府签署战略合作协议。

滨江集团与金华城投签署战略合作协议，深入房地产开发板块的合作

11月8日，滨江集团与金华城投集团举行战略合作框架协议签约仪式，今后双方将优势互补、资源共享，在金华市范围内房地产开发等领域进行深入合作。双方将充分发挥各自在专业领域强大而独特的资源与优势，在房地产开发、工程建设等板块开展长期广泛的合作，积极谋划推动项目落地，共同打造符合金华城市形象的高品质人居作品，提升金华城市能级，为我市新时期房地产的发展注入新动能、织牢保障网、构筑新格局、绘就新画卷。

旭辉集团与昆明盘龙区政府签署战略合作协议

11月9日，昆明市盘龙区委书记沃磊率队赴上海旭辉集团总部进行考察交流。沃磊一行先后考察柚米寓、上海LCM置汇旭辉广场、恒基旭辉天地等项目，对长租公寓项目、旭辉一线城市商业综合体项目的运营规划、规模效益和项目发展进行详细了解。旭辉集团相关负责人对旭辉一线地区先进项目的成功经验进行了分享和探讨。下午，沃磊一行参观旭辉集团总部品牌馆、产品中心，旭辉集团有关负责人介绍了集团发展历程和产品理念。最后，旭辉集团相关代表与昆明市盘龙区政府进行了战略合作协议签署，双方就助力旭辉广场建设、昆明旭辉后续项目落地等方面达成共识，共同致力于昆明的美好城市生活建设。

政策

央行、银保监会联合从金融端支持房地产平稳健康发展

北京部分地区放松限购，杭州“认房不认贷”

银行间市场交易商协会：继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。央行、银保监会：全面落实房地产长效机制，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。宁波、烟台：给予购房租房补贴。杭州、涿州、宜宾：通过下调首付比例，提高公积金贷款额度等方面，满足购房者合理住房需求。东莞、涿州：调整商品住宅限价政策。北京：通州区台湖、马驹桥地区执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。深圳：除法律法规或市政府批准的其他情形外，非商品性质的土地未建成前土地使用权不得转让。

表：11月7日至11月13日房地产市场重点政策及事件汇总