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伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2018年1-6月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
成交总价
规划建筑面积
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
1 碧桂园 884 3298 26 华侨城 154 243
2 万科 723 1351 27 电建地产 146 127
3 保利地产 615 1045 28 中粮置地 134 201
4 龙湖集团 434 607 29 中铁置业 133 79
5 中海地产 370 495 30 新希望地产 125 119
6 华润置地 369 544 31 九龙仓集团 125 52
7 旭辉集团 367 574 32 滨江集团 119 124
8 绿地控股 360 2022 33 建发房产 114 115
9 中梁地产集团 351 1438 34 融创中国 109 532
10 中南置地 311 816 35 星河集团 109 85
11 中国恒大 299 1497 36 蓝光发展 108 443
12 招商蛇口 291 394 37 华宇集团 107 245
13 新城控股 279 836 38 恒隆地产 107 19
14 阳光城 265 1009 39 荣盛发展 103 449
15 金地集团 243 249 40 中国金茂 99 149
16 金科股份 238 456 41 首创置业 96 62
17 绿城中国 213 260 42 德信地产 93 104
18 祥生地产集团 211 443 43 卓越置业 92 185
19 正荣集团 193 357 44 融侨集团 88 138
20 美的地产 175 293 45 华远地产 87 168
21 雅居乐 175 300 46 正商置业 87 293
22 中国铁建 173 147 47 富力地产 87 494
23 龙光地产 173 327 48 银丰集团 84 151
24 世茂房地产 170 277 49 宝龙地产 74 223
25 福晟集团 162 268 50 景瑞地产 73 51

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地  
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,碧桂园、万科、保利摘得上半年冠亚季军。2018年1-6月,碧桂园以884亿元拿地总额荣居榜首,拿地实力无出其右;万科以723亿元拿地总额稳居第二,保利以615亿元稳居第三位。TOP10房企1-6月拿地总额4784亿元,占TOP50企业的44.7%,与1-5月占比基本持平,龙头房企获取土地资源优势相对稳定,继续保持领先地位。碧桂园1-5月已位居拿地榜榜首,6月土地市场继续发力,保持冠军姿势。6月4日,碧桂园以40亿元总价竞得佛山顺德第三宗TOD地块,楼面地价约10217元/平方米,该地块临近地铁7号线。

限地价、限房价、竞自持、竞配建政策成为主流,考验房企盈利能力。近半年来,房地产调控保持高压,限地价、限房价、竞自持、竞配建的土地出让方式越来越频繁地出现各个城市。中铁置业69亿元竞得的北京顺义后沙峪地块采用“限房价、竞地价、竞自持”的出让方式;碧桂园40亿元竞得的佛山地块出让条件为“限地价,竞自持70年租赁住房计容建筑面积”;保利29亿元竞得的厦门地块采用“限地价、竞配建”的出让方式。

2018年1-6月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
1 万科 126 253 1 碧桂园 308 777
2 华润置地 126 138 2 万科 246 371
3 中海地产 121 90 3 旭辉集团 205 276
4 碧桂园 112 451 4 新城控股 200 532
5 中铁置业 85 24 5 龙湖集团 195 144
6 银丰集团 84 151 6 祥生地产集团 190 343
7 首创置业 84 47 7 中南置地 179 373
8 电建地产 76 37 8 保利地产 160 156
9 融创中国 67 329 9 绿城中国 150 126
10 阳光城 65 265 10 招商蛇口 149 196
珠三角
中西部
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
排名
企业
成交总价
规划建筑面积
1 保利地产 301 445 1 碧桂园 261 1556
2 碧桂园 200 489 2 万科 218 567
3 龙光地产 146 274 3 绿地控股 186 1196
4 福晟集团 102 140 4 中国恒大 165 990
5 世茂房地产 102 127 5 中海地产 126 262
6 万科 93 101 6 阳光城 123 572
7 绿地控股 74 380 7 龙湖集团 115 259
8 建发房产 57 56 8 保利地产 105 332
9 龙湖集团 52 54 9 金科股份 101 298
10 中海地产 49 47 10 正商置业 87 293

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地  

从各城市群拿地金额来看,长三角土地市场持续火热,中西部成为开放新高地。受区域经济发展和房地产市场成熟度影响,发达的交通、高速发展的经济以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,长三角为众多房企投资的重点,土地市场持续火热。值得关注的是,我国对外开放水平不断提高的同时,中西部地区逐渐成为开放的新高地。长三角地区TOP10企业拿地总额高达1982亿元;中西部和珠三角以1487亿元和1176亿元分列第二、第三位;环渤海地区拿地总额位列第四位,为946亿元。

从城市群拿地企业来看,龙头房企布局更广,中小房企布局集中于其深耕区域。如碧桂园、万科在4个榜单中均有上榜,其中碧桂园在长三角和中西部榜单中分别以308亿元和261亿元的拿地金额荣居榜首,万科在环渤海榜单中以126亿元的拿地金额位居榜首;保利、龙湖除环渤海外在其它3个榜单中均有上榜,中海除长三角外在其它3个榜单中均有上榜,其中保利以301亿元拿地总金额居珠三角首位,绿地、阳光城则在各城市群榜单中出现2次;另外,祥生、建发、正商等房企则均在城市群榜单中出现1次,拿地较为集中。

2018年1-6月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1 杭州 1439 100% 1 郑州 2132 9%
2 北京 751 -25% 2 武汉 1803 -8%
3 重庆 718 10% 3 西安 1706 11%
4 佛山 571 35% 4 重庆 1671 -5%
5 苏州 556 24% 5 成都 1573 81%
6 广州 543 4% 6 南京 1551 69%
7 天津 528 18% 7 菏泽 1550 161%
8 武汉 514 -31% 8 青岛 1488 211%
9 郑州 473 22% 9 徐州 1433 4%
10 济南 471 139% 10 杭州 1370 36%

来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心。2018年1-6月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交6564亿元,同比增长13%;规划建筑面积TOP10城市成交16277万平方米,同比增长29%。其中,杭州以1439亿元的成交总价位于榜单首位,同比上涨100%,北京和重庆分别以751亿元和718亿元的成交总额占据榜单第二、三位;规划建筑面积方面,郑州以2132万平方米跃居榜首,武汉和西安分别以1803万平方米和1706万平方米紧随其后。值得注意的是,青岛、菏泽土地成交大放量,规划建筑面积分别同比增长211%和161%。

2018年1-6月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

武汉
杭州
重庆
广州
排名
企业
成交总价
企业
成交总价
企业
成交总价
企业
成交总价
1 龙湖集团 117 中海地产 87 龙光地产 91 九龙仓集团 80
2 恒隆地产 107 中铁置业 85 保利地产 80 金科股份 41
3 滨江集团 89 电建地产 76 碧桂园 56 龙湖集团 41
4 祥生地产集团 71 首创置业 58 福晟集团 50 里城投资 35
5 新希望地产 64 中国铁建 33 美的地产 44 景瑞地产 34
6 招商蛇口 62 未来科学城 33 万科 37 苏州高新 28
7 华侨城 58 华润置地 25 华远地产 31 中国平安 27
8 融信集团 48 石景山区国有资产经营公司 20 中国金茂 30 美的地产 25
9 中天地产 45 京投发展 19 卓越置业 20 南山集团 24
10 九龙仓集团 45 泰禾集团 19 旭辉集团 20 恒基兆业 23

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额前十企业来看,房企区域性战略布局明显,全国性房企同地方性房企平分秋色。龙湖作为全国性房企,1-6月拿地总额分别位列杭州和苏州前三,进一步提升在两城的布局力度。美的加快扩张步伐,1-6月拿地总额分别位列佛山和苏州前十,滨江集团、苏州高新等地方性房企持续发力深耕城市。恒隆、九龙仓、恒基兆业三家港资背景房企,瞄准杭州、苏州和佛山,加大对内地房地产市场的投资力度。其他企业中,龙光、保利、碧桂园凭借区域深耕优势,稳居佛山市前三;中海、中铁置业、电建地产拿地金额位居北京前三,强化其资源优势。

2018年6月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1 绿城 温州 温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 69 38 17989
2 中铁置业 北京 北京市顺义区后沙峪镇21-18-001e地块R2二类居住用地、21-18-002地块A33基础教育用地 69 15 44981
3 万科 南京 江宁区天印大道以西、科建路以南地块 56 39 14171
4 华润置地+电建地产 北京 北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-12等地块绿隔产业、住宅混合公建及基础教育用地 50 29 17123
5 碧桂园 佛山 佛山市顺德区陈村镇横五路以北、陈村大道以东地块 40 39 10217
6 招商蛇口+保利 大连 甘井子区岚岭路以南,规划山东路延长线以西 36 44 8110
7 金地集团 南京 江北新区浦滨路以东、康健路以南地块 34 25 13389
8 华润置地 温州 温州市七都片区北单元03-B-46等地块 31 43 7059
9 保利地产 厦门 海沧区新阳东片区新垵北路与乐活路交叉口西北侧一号 29 12 25086
10 龙湖集团 昆明 昆明市五华区普吉街道办事处 28 87 3245

数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从住宅用地成交总价排行榜来看,6月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中,北京、南京和温州分别入榜2宗地块,累计成交总额分别为119亿元、90亿、100亿,分别占2018年6月全国住宅用地成交总价TOP10总额的27.2%、20.5%、22.8%;其中温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块以总价69亿元占据榜首,规划建筑面积38万平方米;北京市顺义区后沙峪镇21-18-001e地块、21-18-002地块以均价44981元/平方米成为榜单中单价最高地块;此外,昆明市五华区普吉街道办事处地块为排行榜中规划建筑面积最大地块,规划面积87万平方米。
  从6月全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为国有企业和大型房企。华润置地拿地积极,拿下北京市丰台区和温州市七都片区2宗地块,合计总额81亿元;绿城和中铁置业拿下6月份成交总价最高的两宗地块,分别位于温州市城市中心区和北京市顺义区。限地价、限房价、竞自持、竞配建政策成为主流,10宗地块中6宗含有不同程度的限价、竞配建等政策。

数据时间:截至2018年6月30日;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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