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伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。

2017年1-11月全国房地产企业拿地金额TOP50

排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 碧桂园 2260 5736 26 世茂房地产 277 229
2 万科 1634 2580 27 雅居乐 274 612
3 保利地产 1282 1865 28 荣盛发展 223 1046
4 中国恒大 1126 4858 29 华侨城 211 257
5 中海地产 1109 1342 30 电建地产 208 186
6 融创中国 776 6659 31 金辉集团 201 311
7 龙湖地产 660 816 32 禹洲地产 193 203
8 旭辉集团 657 1073 33 中粮置地 193 172
9 招商蛇口 630 669 34 万达集团 188 826
10 阳光城 626 896 35 正荣地产 182 270
11 中国金茂 586 392 36 金融街 182 182
12 华润置地 524 780 37 越秀地产 178 190
13 金地集团 518 602 38 蓝光发展 175 493
14 中南置地 475 1249 39 建发房产 174 138
15 绿城中国 435 364 40 德信地产 173 248
16 新城控股 423 1412 41 富力地产 162 573
17 泰禾集团 399 840 42 复地集团 148 132
18 金科股份 388 725 43 新希望地产 148 147
19 融信集团 378 407 44 卓越置业 141 121
20 绿地控股 370 1650 45 首创置业 138 54
21 祥生地产集团 343 700 46 中国铁建 138 285
22 远洋集团 302 256 47 宝龙地产 136 332
23 中梁地产集团 298 934 48 金隅股份 134 98
24 首开股份 281 127 49 滨江集团 134 155
25 美的地产 279 592 50 联发集团 133 222

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地金额来看,碧桂园、万科、保利继续稳居冠军、亚军、季军位置。2017年1-11月,碧桂园以2260亿元的拿地金额继续位居榜首,万科以1634亿元稳居第二位,保利以1282亿元稳居第三位,三家房企的拿地金额均超千亿。TOP10企业1-11月拿地总金额高达10760亿元,占TOP50企业的50.9%,龙头房企的土地资源优势凸显。碧桂园11月在招拍挂市场上继续加码广州、苏州、珠海及郑州等二线热点城市,同时增加南通、马鞍山等三四线城市的土地储备,其中以36亿元获得珠海金湾区地块,占地面积8.4万方;万科11月拿地规模继续保持较高水平,分别在成都、温州、昆明、西安、扬州等热点二线及三四线城市斩获多宗地块,单月拿地金额近170亿元。
  房企积极拿地补仓,把握北京、深圳、珠海、成都等重点一二线城市拿地机遇。2017年11月,碧桂园、万科、恒大、中海、旭辉等房企通过招拍挂市场积极补充重点城市土地储备。其中,万科、旭辉、卓越联合体78亿竞得北京石景山区地块,土地面积为20.3万方;碧桂园以总价69亿元摘得珠海香洲区与金湾区两宗住宅地;中海以48亿元拍得成都市高新区住宅及商服用地,总用地面积达20万方。另外,房企应积极关注重点城市的并购机会,以较低成本获取优质土地资源,为规模扩张奠定基础,其中龙光以69.8亿元获得康侨佳城置业70%股权,其项目位于深圳市南山华侨城片区,占地面积约3.73万方。

2017年1-11月各城市群房地产企业拿地金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 保利地产 292 278 1 碧桂园 925 2033
2 万科 280 339 2 万科 605 694
3 融创中国 237 1455 3 保利地产 533 515
4 首开股份 219 95 4 中海地产 512 424
5 旭辉集团 177 124 5 中国恒大 471 2326
6 龙湖地产 177 114 6 旭辉集团 333 552
7 华润置地 164 225 7 祥生地产集团 332 590
8 金地集团 141 72 8 招商蛇口 310 191
9 碧桂园 138 391 9 中国金茂 306 195
10 中国金茂 127 50 10 新城控股 272 769
珠三角
中西部
排名
企业
拿地金额
拿地面积
排名
企业
拿地金额
拿地面积
1 碧桂园 676 1221 1 碧桂园 518 2084
2 万科 351 408 2 中国恒大 407 1925
3 招商蛇口 226 153 3 万科 329 1001
4 保利地产 225 484 4 融创中国 263 2795
5 中海地产 165 192 5 中海地产 250 453
6 阳光城 141 279 6 保利地产 213 534
7 华侨城 137 93 7 金科股份 208 554
8 中国恒大 131 284 8 龙湖地产 185 331
9 融信集团 119 130 9 远洋集团 169 198
10 美的地产 115 169 10 绿地控股 155 1034

(单位:亿元、万平方米)
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

从各城市群拿地金额来看,长三角仍是房企重点关注区域。受区域经济发展和房地产市场成熟度影响,发达的交通、高速发展的经济以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,长三角和珠三角为众多房企投资的重点,土地市场持续火热。长三角地区TOP10企业拿地总额高达4599亿元;中西部和珠三角以2697亿元和2286亿元分列第二、第三位;环渤海地区由于推出土地城市数量较少及热点城市如北京多为联合体竞得,拿地总额位列第四位,为1952亿元。

从城市群拿地企业来看,龙头房企布局更广,中小房企布局集中于其深耕区域。如碧桂园、万科、保利在各城市群榜单中均出现4次,其中碧桂园在3个榜单位居榜首,中海、恒大除环渤海外在其它3个榜单中均有上榜,融创中国、招商蛇口、龙湖、金茂等房企则在各城市群榜单中也出现2次;另外,祥生地产、美的地产等中小房企则分别在长三角及珠三角城市群榜单中出现1次,布局较为集中。

2017年1-11月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1 北京 2610 341% 1 重庆 3160 24%
2 杭州 1757 32% 2 武汉 3052 -21%
3 南京 1503 -4% 3 徐州 2935 291%
4 上海 1364 -8% 4 广州 2611 142%
5 重庆 1207 161% 5 郑州 2441 39%
6 天津 1139 -10% 6 南京 2392 -2%
7 武汉 992 0% 7 佛山 2267 42%
8 成都 966 107% 8 西安 2263 20%
9 广州 953 39% 9 天津 2252 -25%
10 苏州 937 -26% 10 潍坊 2200 -36%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心。2017年1-11月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交13428亿元,同比增长32.73%;规划建筑面积TOP10城市成交25573万平方米,同比增长14.49%。其中,北京以2610亿元的成交总价继续位于榜单首位,同比上涨341%;杭州和南京市场依旧火热,并分别以1757亿元与1503亿元的成交总额占据榜单第2、第3位。规划建筑面积方面,由于积极的土地政策,重庆依然维持其榜首位置,武汉以3052万平方米位列第二。此外,徐州保持上月的高增长率,同比增长率为291%,规划总面积2935万平米,超过广州的2611万平米位列第3位。

2017年1-11月重点城市房地产企业拿地金额TOP10

北京
杭州
重庆
广州
排名
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
企业
拿地金额
1 首开股份 203 融信集团 136 金科股份 123 碧桂园 237
2 旭辉集团 147 金地集团 125 万科 97 招商蛇口 105
3 保利地产 138 滨江集团 113 旭辉集团 88 万科 79
4 万科 132 中国金茂 85 龙湖地产 85 广州地铁集团有限公司 64
5 远洋集团 107 保利地产 77 融创中国 84 保利地产 56
6 金地集团 103 金辉集团 69 荣盛发展 67 泰禾集团 43
7 龙湖地产 102 招商蛇口 66 雅居乐 66 当代置业 42
8 绿城中国 86 万科 63 金地集团 56 绿城中国 40
9 中铁置业 76 碧桂园 61 保利地产 39 时代地产 39
10 紫光科技城 76 绿城中国 58 碧桂园 34 阳光城 32

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,重点城市拿地主力多为全国性品牌房企。北京、杭州、重庆和广州约八成是全国性品牌房企。其中,首开股份拿地金额超过两百亿,以203亿元位列北京拿地榜第一位,第2-7位拿地金额均过百亿;杭州市拿地入榜企业前三甲均过百亿;重庆拿地入榜企业较为稳定,金科股份以123亿元拿地金额继续占据首位,凸显企业深耕重庆优势,旭辉和万科分列第2、3位,拿地金额相当;广州拿地房企金额差距较大,碧桂园237亿元遥遥领先于其他企业,招商蛇口以105亿元位于其后,而其他企业在广州拿地金额均未过百亿。

2017年11月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1 绿城 北京 北京市石景山区五里坨建设组团一(1601-029)等地块R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地、F3其他类多功能用地、B4综合性商业金融服务业用地、A334基础教育用地 86 35 24720
2 万科、旭辉和卓越联合体 北京 北京市石景山区五里坨建设组团二1601-053地块等F3其他类多功能用地、R2二类居住用地、A334基础教育用地 78 35 22511
3 紫光科技城 北京 北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇亮甲店村HD00-0404-0010、6015、6016、6003、6004地块A2文化设施用地、R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地 76 20 37850
4 苏州高新 苏州 高新区狮山街道滨河路东、竹园路北 68 50 13683
5 广州地铁 广州 番禺区钟村街汉溪村BA0904007地块 64 29 22000
6 中铁置业和北京建工联合体 北京 北京市海淀区"海淀北部地区整体开发”西北旺镇亮甲店村HD00-0404-6005、6006地块R2二类居住用地 54 19 28709
7 天恒+旭辉+首开+房地 北京 北京市朝阳区东坝乡驹子房村1109-663地块R2二类居住用地 50 19 25547
8 中海地产 成都 天府新区兴隆街道罗家店村一、二、三组,正兴街道凉风顶村五、六组,秦皇寺村五组(天府中心范围内,通州路以西、福州路以东) 48 130 3698
9 信达地产 合肥 包河区龙川路以北、北京路以东 43 35 12228
10 龙湖 上海 奉贤区南桥新城15单元06A-03A、10A-03A区域地块 42 18 23000

(单位:亿元、万平方米、元/平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从住宅用地成交总价排行榜来看,11月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中共有5宗位于北京,累计成交总额为344亿元,占2017年10月全国住宅用地成交总价TOP10总额的59%,其中北京石景山区地块以总价86亿元占据榜首,海淀西北旺镇地块则以37850元/平方米成为排行榜中单价最高地块。此外,上海、广州、苏州、合肥、成都均有1宗地块入榜,成都天府新区地块为排行榜中规划建筑面积最大地块,规划面积130万平米。

从全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为大型国有企业和其他龙头房企。11月,中海、首开、信达、中铁置业、广州地铁、苏州高新、紫光科技城等国有企业积极拿地,在成交总价TOP10榜单中,国企参与竞得的有7宗地。此外,一线城市联合拿地成为主流,联合拿地能够减少企业运营压力及风险。11月份北京5宗入榜的地块中有3宗采用联合拿地方式获得。

数据时间:截至2017年11月30日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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