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伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院持续关注房企拿地实时动态与热点,为准确反映房企土储情况,发布房地产企业土地成交权益金额排行榜,为研判行业趋势提供参考。

2017年1-8月全国房地产企业土地成交权益金额TOP50

排名
企业
权益金额
权益规划建筑面积
排名
企业
权益金额
权益规划建筑面积
1 碧桂园 1353 3549 26 雅居乐 160 249
2 万科 917 1549 27 首开股份 153 79
3 保利地产 791 1231 28 正荣地产 153 216
4 中国恒大 688 2254 29 融创中国 140 326
5 中海地产 529 586 30 金辉集团 137 193
6 龙湖地产 499 595 31 华发股份 132 104
7 中国金茂 446 304 32 首创置业 131 50
8 华润置地 392 587 33 复地集团 130 100
9 招商蛇口 286 209 34 富力地产 117 429
10 新城控股 283 809 35 禹洲地产 116 84
11 远洋集团 280 232 36 建发房产 110 85
12 金地集团 261 424 37 中冶置业 108 50
13 金科股份 257 517 38 中国铁建 107 180
14 世茂房地产 252 205 39 新希望地产 106 103
15 绿地控股 220 838 40 德信地产 102 137
16 融信中国 210 144 41 中信泰富 99 117
17 中梁地产集团 202 627 42 中国电建 98 106
18 华侨城 199 181 43 金融街 98 67
19 美的地产 189 360 44 中粮置地 91 60
20 绿城中国 186 139 45 国瑞置业 91 39
21 中南置地 184 325 46 宝龙地产 88 129
22 祥生地产集团 180 378 47 时代地产 84 106
23 万达集团 179 762 48 金隅股份 83 59
24 旭辉集团 178 232 49 越秀地产 80 104
25 荣盛发展 166 551 50 融侨集团 78 98

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交权益金额、面积为准 
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象 

从拿地权益金额来看,碧桂园、保利继续稳居冠、季军位置,万科跃至亚军位置。2017年1-8月,碧桂园以1353亿元的土地成交权益金额继续位居榜首,万科以917亿元上升至第二位,保利以791亿元继续稳居第三位。TOP10企业1-8月拿地总金额高达6184亿元,占TOP50企业的51.0%,大型优秀房企的土地资源优势愈发凸显。其中,碧桂园8月连落三子迅猛布局北京,同时继续加码重庆、杭州、长沙、苏州等潜力二线城市以及镇江、江门、湖州、孝感等核心城市周边三四线城市,单月拿地权益金额超170亿元;万科8月大举在济南、杭州、青岛、上海、合肥、北京等热点一二线城市拿地,单月拿地权益金额超230亿元。
  租赁市场崛起,“限房价竞地价竞自持”等限制条件依然挡不住房企的拿地热情。1-8月,各地政府接连出台租赁政策大力发展住房租赁市场,不仅为解决居住需求提供了另一种途径,同时也为房企开拓了可持续增长的新业务领域。因此虽北京、上海、广州、杭州、天津等热点一二线城市“限房价竞地价竞自持”的土地出让方式频出,大型优秀房企拿地热情丝毫未减。2017年8月,金科入手北京平谷区夏各庄两自持地块,自持比例分别为24%、28%;金地、德信均入手杭州纯住宅地块,自持比例分别为23%、43%。8月28日,国土部、住建部确定将在北京、上海、南京、杭州、厦门等13个城市试点利用集体建设用地建租赁住房,随着试点政策的落实,大量集体用地机会将出现,房企当务之急应积极进行经营策略的调整,须尽快通过业务创新探索出适合企业特点的租赁业务模式。

2017年1-8月各城市群房地产企业土地成交权益金额TOP10

环渤海
长三角
排名
企业
权益金额
权益规划建筑面积
排名
企业
权益金额
权益规划建筑面积
1 万科 237 266 1 碧桂园 554 1300
2 保利地产 227 200 2 中国恒大 290 678
3 龙湖地产 156 103 3 保利地产 276 316
4 华润置地 151 169 4 万科 254 331
5 中国金茂 127 50 5 中国金茂 218 157
6 首开股份 113 53 6 新城控股 204 505
7 远洋集团 108 34 7 中海地产 187 158
8 首创置业 98 40 8 龙湖地产 180 252
9 碧桂园 87 238 9 祥生地产集团 174 337
10 国瑞置业 74 21 10 绿地控股 160 312
珠三角
中西部
排名
企业
权益金额
权益规划建筑面积
排名
企业
权益金额
权益规划建筑面积
1 碧桂园 402 758 1 碧桂园 309 1254
2 万科 228 244 2 中国恒大 258 1182
3 保利地产 168 385 3 远洋集团 160 181
4 华侨城 137 93 4 万科 160 601
5 中海地产 114 124 5 中海地产 152 242
6 世茂房地产 106 101 6 金科股份 151 410
7 招商蛇口 88 88 7 龙湖地产 145 228
8 美的地产 83 123 8 复地集团 130 100
9 时代地产 79 92 9 万达集团 108 458
10 融信中国 58 55 10 保利地产 100 275

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交权益金额、面积为准 

从各城市群拿地权益金额来看,长三角仍是房企重点关注区域。长三角经济水平领先,城市的现有产业基础、创新实力、对优秀人才的吸引力均较强,且在“一带一路”、上海自贸区等政策红利的支持下,长三角始终是众多房企投资的首选,土地市场持续火热。长三角地区TOP10企业拿地总价高达2497亿元;中西部和珠三角以1673亿元和1463亿元分列第二、第三位;环渤海地区由于推出土地城市数量较少及热点城市如北京多为联合体竞得,拿地总额位列第四位,为1378亿元。从城市群拿地城市情况来看,一二线热点城市仍是房企的投资重点,如长三角城市群的南京、杭州、上海、合肥等,中西部城市群的重庆、武汉、成都等,珠三角的广州、佛山等,以及环渤海的北京、天津、济南等城市土地成交依旧活跃。

2017年1-8月全国土地成交城市排行榜TOP10

排名
城市
成交总价
同比
排名
城市
规划建筑面积
同比
1 北京 1640 273% 1 重庆 2512 40%
2 南京 1164 41% 2 武汉 2327 -22%
3 杭州 1020 -4% 3 西安 1985 44%
4 重庆 948 178% 4 徐州 1781 176%
5 武汉 814 12% 5 郑州 1701 11%
6 广州 686 143% 6 广州 1662 135%
7 上海 661 -47% 7 南京 1622 -1%
8 天津 644 -19% 8 潍坊 1431 -44%
9 佛山 594 65% 9 唐山 1203 73%
10 济南 492 33% 10 成都 1188 -44%

(单位:亿元、万平方米) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象 

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企拿地投资核心,部分三四线城市土地交易活跃。2017年1-8月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交8663亿元,同比增长34.3%;规划建筑面积TOP10城市成交17412万平方米,同比增长8.5%。其中,北京以1640亿元的成交总价继续保持冠军位置,同比上涨273%,政府加大土地供应效果明显,重庆和广州同比涨幅超100%,分别以948亿元与686亿元的成交总额排名第4、第6位。济南在8月以较高的成交总价进入榜单前十。规划建筑面积方面,徐州和广州增长显著,同比增长率分别为176%和135%。

2017年1-8月重点城市房地产企业土地成交权益金额TOP10

武汉
杭州
重庆
南京
排名
企业
权益金额
企业
权益金额
企业
权益金额
企业
权益金额
1 万科 106 招商蛇口 98 金科股份 96 碧桂园 194
2 远洋集团 104 绿地控股 90 荣盛发展 67 保利地产 56
3 保利地产 101 华发股份 89 雅居乐 66 万科 52
4 首开股份 96 中国金茂 73 万科 59 招商蛇口 44
5 国瑞置业 74 五矿地产 64 金地集团 56 绿城中国 40
6 首创置业 74 万科 51 龙湖地产 48 珠江实业 30
7 龙湖地产 72 世茂房地产 50 旭辉集团 40 金地集团 27
8 华润置地 71 龙湖地产 47 碧桂园 34 广物地产 25
9 中海地产 64 绿城中国 38 保利地产 28 时代地产 20
10 中国金茂 57 银城地产 30 金融街 27 万祥房地产 18

(单位:亿元) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交权益金额为准 
城市下辖区县不纳入统计范围 

从重点城市土地成交权益金额TOP10房企来看,全国性品牌房企成为热点城市拿地的主力军。北京、南京、重庆和广州超六成席位为全国性品牌房企。其中,北京、南京、重庆房企拿地金额分布较为均衡,企业间差距较小,吸引了万科、保利、龙湖等全国性房企的加码布局;广州房企拿地金额相对分散,仅碧桂园权益拿地金额已达194亿元,远高于其他企业,占TOP10企业总和近四成。

2017年8月全国住宅用地成交总价TOP10

排名
企业
城市
宗地名称
成交总价
规划建筑面积
楼面均价
1 绿地 南京 浦口区七里河大街以东、九袱洲路以南地块 90 92 9731
2 中瑞凯华+德俊置业 北京 北京经济技术开发区路东区G2街区G2R1等地块R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地、A33基础教育用地 72 18 39372
3 融信 杭州 拱墅区(庆隆单元GS0305-04地块) 61 15 40542
4 中铁、碧桂园、国瑞联合体 北京 海淀区“海淀北部地区整体开发”翠湖科技园HD00-0303-6009、6010地块R2二类居住用地 58 14 41778
5 保利 天津 南开大学迎水道校区苑中北路西侧地块 57 15 37171
6 华润、招商蛇口、碧桂园联合体 北京 东城区永外大街0503-602北、606东、606西地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地 38 7 52175
7 万科 上海 宝山区宝山工业园区(BSP0-1801单元)108-04地块 29 15 20069
8 电建+南国 重庆 巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q24-1/01、Q24-2/01号宗地 27 55 5000
9 远洋 北京 大兴区黄村镇DX00-0102-0901地块F1住宅混合公建用地 27 7 38281
10 科技园置地+北控城开 北京 怀柔区怀柔镇张各长村HR00-0004-6002、6003、6004地块F2公建混合住宅用地 26 21 12434

(单位:亿元、万平方米、元/㎡) 
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com 
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准 

从住宅用地成交总价排行榜来看,8月份入榜地块主要位于京津冀及长三角的核心一二线城市。北京入榜地块数量为5宗,成为榜单的主力,北京的5宗地块的成交总价之和达到221亿元,在2017年8月全国住宅用地成交总价TOP10中占45.6%。其中,北京地块的高单价助力其以较高的总价进入榜单,楼面均价达到32985元,地块规划建筑面积之和为67万平方米,其中单价最高地块位于东城区,楼面单价达52175元。此外,南京、杭州、天津、上海和重庆各有1宗地块入榜,其中南京地块规划建筑面积达92万平方米,成交总价高达90亿元,位列榜首。
  从住宅用地的拿地房企来看,具有较强规模优势的大型房企及国有房企表现积极。榜单中竞得方涉及到国企的有8宗地,占比达80%,其中8月北京5宗成交总价较高地块均有国企参与。此外,一线城市联合拿地比例依然较高,8月北京入榜5宗地块,其中有4宗采用联合拿地的方式,可以有效规避财务风险及自持运营风险。

数据时间:截至2017年8月31日18:00;
  区域范畴:
  环渤海:北京、天津、河北、山东等30个重点城市;
  长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
  珠三角:深圳、广东、福建、海南等33个重点城市;
  中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

  

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