(1) 中国老龄化速度加快，养老消费需求将持续快速增长 2015年底，我国60岁及以上老年人口数达2.22亿，占全国总人口比例为16.1%。据预测，到2050年我国60周岁以上老年人口将达到4.8亿，将成为世界上老年人口多的国家，我国老龄化程度正在逐步加深。与此同时，人民生活水平也在不断提升，养老消费需求将持续快速增长，养老产业发展空间十分广阔...【详情】 |
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(2) 养老产业政策环境更加明朗，宏观引导专项领域规范化发展 2016年，是“十三五”规划开局之年，中央和地方纷纷出台养老产业相关的“十三五”规划，产业发展方向，发展医养结合型养老服务设施。此外，中央及地方出台了养老金融、医养结合、土地、人才、技术及服务等专项政策，陆续建立养老服务标准和规范，助力养老产业规范化发展...【详情】 |
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(3) 养老企业布局加速，去地产化、细化服务成趋势 2016年，养老机构、金融机构、地产企业通过收并购、强强联合、海外投资等方式加大对养老产业的探索与布局，通过“去地产化”、创新养老服务与管理模式，构建具有自身特色的产品线及服务体系；通过海内外投资养老产业，实现自身产业转型升级或配置全球养老资产，为养老产业长远发展进行积淀，促进我国养老产业加速发展...【详情】 |
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发展规划： 十三五规划产业发展方向，医养结合贯穿始终 |
专项看点： 盘活存量支持供给、医养结合模式深化落地 |
发展规划： 十三五规划产业发展方向，医养结合贯穿始终 |
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A、地方先行探索基层养老政策。自“9073”养老服务格局确定以来，居家社区养老成为中央政策投放。2016年，民政部和财政部联合印发《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》，支持居家和社区养老，通过“以奖代补”方式促使试点地提高养老服务水平，探索出多种有效的居家社区养老服务推动机制和可普遍推广的模式，促进养老事业全面发展...[详情] 地方层面，以北京为代表的养老服务驿站建设模式已成基层养老模式的先锋力量。继2015年5月正式实施《北京市居家养老服务条例》解决居家养老有法可依的问题后，2016年5月连发《支持居家养老服务发展十条政策》及《关于开展社区养老服务驿站建设的意见》两个政策文件···[详情] B、智慧养老、信息化养老等新形式的“科技养老”服务模式将迎新风口。国务院2015年印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确提出“促进智慧健康养老产业发展”的目标任务···[详情] 地方政策渐落地，探索“互联网+养老”新模式。从政策落地模式来看，政府通过设立社区服务中心，引入信息化技术构建信息网，储存老年人的基本信息，并配备线上老年服务交互系统，通过在老人家中安装智能居家照护设备、远程健康照护设备、SOS呼叫跌倒与报警定位等，实现远程监控和管理...【详情】 |
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从区域分布来看，三大区域政策出台密集度高于其他地区，养老产业发展区域分化明显。截至2016年末，环渤海、长三角、珠三角三大区域出台养老产业“十三五”规划的省市占优势；而西南、西北、中部和东北地区则相对较少，但省市也陆续出台相应发展规划。 从区域分布来看，三大区域政策出台密集度高于其他地区，养老产业发展区域分化明显。截至2016年末，环渤海、长三角、珠三角三大区域出台养老产业“十三五”规划的省市占优势；而西南、西北、中部和东北地区则相对较少，但省市也陆续出台相应发展规划。 从规划导向来看，医养结合贯穿规划始终。国民经济和社会发展“十三五”规划中，提出“建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合”。 从规划保障措施来看，金融、人才、服务、信息化是标配。从全国和各省市的养老产业相关的“十三五”规划中，可以看到规划从完善投融资环境、加强人才服务队伍建设、加快信息化建设等多方面发力，保障养老产业的稳步发展... 【详情】 |
A.土地供给：盘活存量用地和闲置资源，支持养老服务设施供给。 盘活存量用地和闲置资源，是养老服务设施供给的重要手段。2016年初，国土部发布的《关于下达〈2016年全国土地利用计划〉的通知》中明确逐步减少新增建设占用耕地，加大盘活存量用地和补充耕地，落实严格的耕地保护制度和节约用地制度。 B.医养结合：专项政策逐步完善落地，模式探索再深入 中央和地方支持政策日渐明朗，医养结合专项政策逐步深化完善落地。2015年11月发布《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》，明确提出了未来五年医养结合的发展目标和方向。 C.养老金融：提出养老领域金融服务的概念，推动金融组织、产品和服务创新 养老领域金融建设上升到国家战略高度。我国近几年已经注意到“养老金融”的战略意义，多次出台相关政策。2014年出台《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，2015年出台《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》、《基本养老保险基金投资管理办法》等均明确“金融推动养老”的战略意义...【详情】 |
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企业布局加速，更注重服务，实现从养老地产到养老产业发展。 房企、险资企业、甚至国资企业等纷纷布局养老产业，万科、远洋、保利、万达、绿城等房企也正在实现从养老地产到更加注重服务品质的养老产业的发展。2016年，品牌房企加大对养老产业的探索与布局，如万科正实现自身产品线打造与服务体系构建；远洋表示，养老产业将成为公司业务四大板块之一...【详情】 (1)泰康：围绕“保险+医养”战略，已完成八城联动布局 2016年，泰康进军西南地区，围绕“保险+医养”战略，已完成八城联动布局。2016年，泰康养老地产布局“再添一子”，在西南地区投资打造的高品质养老社区——泰康之家·蜀园正式对外开放，现已全面接受预订，项目主打“医养融合”模式...【详情】 (2)万科：从养老地产到养老产业，实现产品线与服务体系构建 2016年，万科养老表示将拓展市场化道路。未来2~3年，万科将深耕北、上、广、深、杭州、成都等核心城市，还将布局10个左右“三高”（老人基数高、人均可支配收入高、医疗水平高）城市，养老业务将发展成独立业务板块...【详情】 (3)远洋：重服务及运营，已形成“轻重并举”的养老产品模式 2013年，远洋集团正式推出旗下高品质养老服务品牌“椿萱茂”。2016年，远洋·椿萱茂已成为国内高端养老行业的标杆品牌。远洋·椿萱茂系列老年公寓注重专业化服务，成就其发展优势。引入源自美国的养老服务理念、运营体系、照料经验，提供全生命周期的各层级服务...【详情】 |
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企业除上述在自身领域不断探索及发展外，还通过收并购、强强联合方式实现资源与优势互补，通过参与或加大养老产业投资等方式，实现自身产业转型升级，带来养老产业加速发展。 (1)通过收并购或强强联合，实现养老产业加速布局 养老机构、金融、地产等通过收并购或强强联合，实现养老产业加速布局。2016年，企业通过收并购或合资联手实现资源整合与互补的案例频现，如：5月，中国光大控股有限公司收购汇晨养老67.27%的股权，成为其控制性大股东并参与运营管理。光大控股拥有雄厚的资本及地产、医疗等资源，汇晨拥有专业的管理能力...【详情】 (2)国企投资养老产业，实现转型升级 国企加强养老产业投资，实现转型升级。2016年，6月18日，直属于省国资委的山西省投资集团计划投资21亿元打造山西省高规格安养项目——孟母文化养生健康城，布局养老产业。该企业投资领域涉及农业、煤炭、有色金属等资源性基础产业，以及新能源和房地产业等...【详情】 9月，北京四大老牌国企将养老服务产业作为企业主业或培育型主业。2016年9月，北京市国资委明确表示将养老圈定为多家市属国企的“主业”。同时，在“十三五”规划中，市国资委出资的国资公司、首钢总公司等4家单位将把发展养老服务产业作为企业“十三五”期间主业或培育型主业...【详情】 (3)企业进行海外投资，配置全球养老资产 企业加强配置海外养老资产。2016年，企业加大全球养老资产配置。如：11月，泰康保险集团股份有限公司宣布与国际先进养老社区管理者北星地产金融签订合作协议，双方将共同投资总资产价值逾61亿美元、逾450处、遍布美国和英国的优质医疗、养老物业资产组合业务...【详情】 |
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2016年，企业通过创新服务模式与管理，为养老产业长远发展做积淀。本部分将分析2016年市场出现的具有代表意义的新模式、新服务以及新项目，为行业提供参考借鉴。 (1)模式创新化：远洋开创公益养老新模式，推出全国短期托老服务项目 聚焦社区养老，远洋首创“公益养老”新模式，推出全国短期托老服务项目。2016年7月，远洋之帆公益基金会与远洋服务旗下椿萱茂、海医汇、远洋亿家三大服务品牌联合推出全国短期托老服务公益示范项目——颐和之家，首创“公益养老”新模式，聚焦社区养老服务，项目依托远洋椿萱茂老年公寓，为社区老人提供长7天6晚的高质量免费短期托老服务，为子女因短期出差或出游、老人无人照料的家庭提供一站式解决方案，开创养老服务新模式...【详情】 (2)入住灵活化：亲和源推出医养结合、走读式养老新项目 5月，国内会员制养老社区上海亲和源老年公寓发布了“医养结合”及会员制“走读式养老”新项目。亲和源推出的“康桥爱养之家”项目使得老年人入住方式更加灵活，同时也体现了医养深度融合、智能化管理升级的理念与发展趋势，值得业内借鉴...【详情】 (3)产品亲民化：驿站成为社区养老的重要模式 北京成立养老驿站管理集团。我国养老项目多针对中高端人群，2016年，针对中低端人群的养老驿站正在兴起。2016年10月，全国资运营的北京养老驿站管理集团——北京诚和敬驿站养老服务有限公司正式运营，未来三年，近200家社区养老驿站将布局京城...【详情】 |
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(1) 人口：老龄人口规模递增，细分市场发展存机遇 |
(3) 供需：养老市场供需对接两难待化解 |
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老龄人口规模递增，我国将产生巨大的养老市场需求。据民政部统计数据，截至2015年底，我国60岁及以上老年人口数达2.22亿，占全国总人口的16.1%。65周岁以上老年人口1.43亿，约占总人口的10.5％...[详情] 老龄人口结构变化为养老细分市场带来发展机遇。近年，我国老龄人口逐渐呈现出未富先老、女性多于男性，失能失智老人、空巢老人、丁克老人增多，受教育水平提升，康复医疗需求加大等特点。针对上述不同特点的养老群体，必将产生相应的细分市场需求，因此根据老年人口相关特征和需求形成的多元供给配置将成为未来养老服务市场的发展趋势...[详情] |
人口老龄化进程的加速，供需对接两难问题仍是目前面临的困境之一。一方面，我国养老服务供给各项指标，远低于发达国家平均水平，存较大缺口。 据民政部统计数据，截至2015年底，全国各类养老床位672.7万张（平均每千名老人拥有养老床位30.3张），其中社区留宿和日间照料床位298.1万张；各类社区服务机构和设施共36.1万个，覆盖率52.9%...[详情] 另一方面，空置率高和盈利难制约养老产业发展。相关数据显示，目前我国有超过三成养老机构处于亏损状态，全国养老机构平均空置率达到48％。由此可见，面对养老产业市场供需对接两难问题...[详情] |
(2) 政策：居家、社区养老将继续成为政策关注 |
(4) 企业及产品：去地产化、细化服务成趋势，适老化改造存空间 |
经历了“十三五”规划开局之年，中央和地方纷纷出台了养老产业相应的政策规划，可以看出，2017年我国养老产业将在居家社区养老、医养结合、科技养老、社会保障、照护保险、民间资本进入、人才服务等方面继续发力。中央政府将可能针对各个层面出台更多的试点政策，以探求适合中国国情的养老服务模式，并通过出台具有约束性和规范性的政策条例，建立健全养老服务标准体系，优化养老产业的发展环境。 地方政府在国家确立的“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系”基调下，不断出台保障，补贴居家社区养老，鼓励相关机构、社区、子女等参与养老体系建设，解决养老难题，实现老有所养...[详情] 截至2016年底，从地方确定出台的养老政策来看，如河北确定实施《居家养老服务条例》，宁夏确定实施《宁夏回族自治区养老服务促进条例》上述条例均从2017年1月1日起执行，从中可以看出，居家养老仍是2017年政策投放... [详情] |
“养老地产=养老产业”式发展，企业正逐步走向“去地产化”的发展新阶段，更加注重养老产业服务体系构建，服务更加多元化和复合化...[详情] 我国养老产业尚处于起步阶段，机遇与挑战并存，于企业而言，无论是居家养老、社区养老还是机构养老，都应围绕其养老模式细化服务，并且不断创新服务模式，构建具有自身特色的产品线、服务体系及产业链。 设计及产品打造方面，我国适老化改造尚属空白。在我国“9073”的养老体系结构中，90%的老年人选择通过自我照料和社会化服务实现居家养老。按照住建部的任务指标计算，到2020年，约2.2亿60岁以上的老人需要对住宅进行适老化改造... [详情] 我国普通住宅的适老化改造尚未得到充分、有效的开发，现有的服务与老年人的需求之间仍存在较大差距，居家养老适老化改造存在发展空间与机遇...[详情] |
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