投融资 | 曲美家居拟出资超40亿收购挪威家居公司
2018-05-24 06:18:00 房天下产业网 来源:乐居财经
5月23日,曲美家居(603818.SH)发布公告称,公司拟联合华泰紫金投资有限责任公司通过上市公司境外子公司QuMei Investment AS 向挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA(以下简称“标的公司”)的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约。本次要约收购为公开自愿现金要约收购,拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司全部已发行股份。
本次要约收购的对价将以现金支付,要约收购价格为每股 139.00 挪威克朗。假设标的公司全部股东接受要约,交易价格为 512,812.55 万挪威克朗,按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2018 年 5 月 22 日(即董事会召开前一日) 人民币汇率中间价(汇率为 100 人民币兑 126.21 挪威克朗)计算,合计 406,316.89 万人民币。本次收购的最终总价取决于最终接受要约的情况(即实际收购的股票数量)。
按照曲美家居通过境内外子公司持有标的公司90.5%的股权测算,曲美家居本次交易需支付的对价约为464,095.36 万挪威克朗,基于上述汇率计算,交易对价为367,716.79 万人民币。本次交易的资金来源为公司自有资金、非公开发行股票募集的资金、公司通过其他法律法规允许的方式筹集的资金。
曲美家居拟通过非公开发行募集资金的形式支付本次交易的部分现金对价。公司第三届董事第九次会议审议通过了非公开发行股票预案,拟非公开发行募集资金总额预计不超过25亿元(含25亿元),扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于向挪威证券交易所上市公司Ekornes ASA 的全体股东支付现金收购要约款。
据悉,本次交易的标的公司主营业务为斜倚扶手椅、沙发、床垫等家具制造销售。本次交易属于同行业并购。本次交易前,公司未持有Ekornes ASA 的股份。QuMei Investment AS 拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司全部已发行股份。
本次交易完成前后上市公司的实际控制人均为赵瑞海和赵瑞宾,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形,不构成重组上市。
曲美家具表示,本次交易有利于曲美家居丰富其家具品牌组合,完善品牌布局;有利于曲美家居外延增长拓展海外市场,加快公司全球化战略布局。
(原标题:曲美家居拟联合收购挪威家居制造商Ekornes至少55.57%股权 要约价约40.63亿来源:乐居财经 作者:陈晨 转载仅供分享,如有侵权,请联系删稿)
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