上周重点监测房企共拿地21宗 总出让金约199.08亿元

2018-04-16 17:55:00 房天下产业网 来源:中指研究院

房天下产业网讯:上周(2018年4月9日-4月16日)重点监测房企共拿地21宗,总出让金约199.08亿元;品牌房企共融资19笔,融资额为514.3亿元。(本文来源:《第15期中国房地产企业资讯监测报告(2018.4.9-4.15)》)

上周重点监测房企共拿地21宗,总出让金约199.08亿元。4月12日,杭州江干区的牛田单元R21-04地块由金科以约33.43亿元竞得,折合楼面价28866元/平方米,金科此次竞得的地块位于艮北新城板块,是艮北新城目前一宗纯住宅地。上周拿地的品牌房企还有雅居乐、美的地产、花样年、中国恒大、碧桂园、融创中国、金地集团、新城控股、龙湖地产、华侨城、北辰实业、海尔地产、中国金茂等。

上周品牌房企共融资19笔,融资额为514.3亿元。

一、土地储备

1.雅居乐4.7亿夺南通一宅地,楼面价11366元/平米

4月9日,在江苏南通的土拍中,雅居乐激战154轮,最终以总价4.7亿元,楼面价为11366元/平方米竞得通吕运河南R18006地块。

该地块位于南通市濠西路西、毓秀家园北、通吕运河南,出让面积20767.98平方米。地块规划性质为其他普通商品住房用地,出让年限70年,容积率1.0-2.0。

据悉,该地块与万达广场、南通1912、宜家家居、百安谊家等隔河相望。

2.美的、花样年和恒大26亿分食成都3宗用地,另一地块终止出让

4月9日,成都成功出让3宗国有建设用地使用权,包括2宗青白江地块、1宗都江市地块,分别被美的地产、花样年和恒大竞得,总成交额约25.68亿元。

其中,贵阳市美的房地产发展有限公司以总价约5.83亿元,楼面价4020元/平方米竞得了QBJP2018-1(252)地块。此地块位于青白江区通汇大道以东、绣川路以北,东至景鸿路、南至绣川路、西至通汇大道、北至绣川河绿道,为纯住宅用地,出让面积约7.25万平方米,容积率2.0,计容建面约14.5万平方米。竞得人须在建设用地内临规划道路配建建筑面积不小于1000平方米的社区用房。

另一宗青白江地块为QBJP2018-2(252)地块,位于青白江区唐巴路以南、青白江大道以西,出让面积约13.13万平方米,容积率2.5,计容建面约32.8万方,为住宅兼容商业用地(商业不超过15%),由成都市花样年房地产开发有限公司以总价约15.56亿元,楼面价4740元/平方米拍下。竞得人须在建设用地内临规划道路配建建筑面积不小于2000平方米的社区用房。

林芝恒大旅游发展有限公司则以底价约4.29亿元,楼面价2550元/平方米竞得DJY2018-03(0701/05)地块。此地块位于都江堰市永丰街道友爱社区,紧邻都江堰友爱学校,为住宅兼容商业用地(商业用地面积不小于2.8万平方米且不大于计容建面的30%),出让面积约8.42万平方米,容积率为1.0至2.0,计容建面约16.83万平方米。

竞得人须在此地块配置社区级体育设施,社区级体育设施用地面积不得小于1500平方米,建成后须无偿移交政府;该宗地中的商业配建服务用地须由宗地竞得人50%自持,自持商业不得分割转让。

同日出让的位于都江堰市奎光塔街道安青社区的DJY2018-04(05/0701)地块因参拍人数不足,终止拍卖。此地块为商业兼容住宅用地,出让面积约5.74万平方米,商业用地部分容积率为2.0至3.5;二类居住用地部分容积率为1.0至2.5。根据出让要求,此地块商业用地内须配置建筑面积不得低于1.2万平方米的高端酒店,酒店应全部自持,自持经营不得少于5年。

3.碧桂园、融创等落子宁波杭州湾新区

4月9日,宁波慈溪市迎来13宗商住地集中拍卖出让。13宗地块位于宁波杭州湾新区康乐宜居区块、文游宜居区块、智慧宜居区块等,总出让面积3063亩,总建筑面积373.2万平方米,总起始价78.81亿元。

按出让要求,13宗地块设有上限价格,当溢价超过拍卖起始价的100%,则转入保障房竞拍,竞配的保障房无偿移交新区管委会。另有10宗地块自身规划配建一定面积的保障房,共计11.2万平方米。这部分配建保障房由新区管委会在住宅预售前指定具体位置并购买,约定购买价格为毛坯7500元每平方米,精装修8500元每平方米。

13宗地块最终均以低溢价成交,投报配套用房面积均为零,总成交价为79.6亿元。

杭州湾新区智慧宜居区块1#-3#的3宗地块,由宁波融创海之湾置业有限公司以16.9亿元拿下, 3宗地需配建保障房3万平方米。

杭州湾新区智慧宜居区块4#-6#的3宗地块,由宁波杭州湾新区碧桂园房地产有限公司以17亿元拿下,3宗地需配建保障房3万平方米。

4.金地13.3亿江苏常熟夺宅地

江苏常熟举行土地拍卖,最终成功出让两幅土地,收金14.5亿元。

其中,经过65轮报价,苏州金安悦房地产开发有限公司以13.33亿竞得南部新城一宗宅地,楼面价11382元/平方米,溢价率26%。据了解,该公司为金地集团下属公司。

5.新城控股11.17亿夺江苏常州7.7万平米商住地

4月11日,江苏常州一宗商住地网上竞拍,最终,常州新城金郡房地产有限公司以11.17亿元竞得,折合楼面价6841元/平方米。据工商信息显示,该公司为新城控股旗下公司。

该地块编号JZX20180402,位于光华路以北,采菱支路以东,东南道路四十六以西,刘塘浜以南。

该地块规划为二类居住用地,1.8≤容积率≤2.2,设置限价12.8亿元。

该地块还设置了政府回购住宅面积约5万平方米,面积原则上为90-140平方米,用作政府拆迁安置,回购价格为8000元/平方米。

6.成都再出让三宗用地,龙湖夺新都大丰街道地块

4月11日,四川成都挂牌出让三宗国有建设用地使用权,总出让面积2.49万平米。

据出让公告获悉,三宗地块中宗地一XD2017-12(211)为医院用地,宗地二XD2017-11(211)为商业用地,宗地三QL2018-02(0504)为文旅项目用地。

其中,宗地二XD2017-11(211)最为引人注目。该地块位于新都区大丰街道皇花社区1社,地块面积为7815.6平米,合11.72亩,土地性质为商业用地,使用年限40年。地块由成都锦凡企业管理自咨询有限公司(龙湖)竞得。按此计算,该地块出让总价为4689.32万元。

7.华侨城1.32亿夺顺德新城18.4万平米地块,将与欢乐海岸项目连片开发

4月12日,佛山顺德新城片区出让一宗占地约18.4万平米的商务金融用地,项目拟建成大型综合主题公园。最终,由华侨城以底价1.32亿元竞得。

地块位于顺德区顺德新城碧桂路以东、龙盘东路以北,地处大良东部新城板块,建设中的佛山地铁3号线。地块总占地18.4万平米,将分为A、B、C三个区域进行规划。

根据出让要求,竞得人须引入以游乐公园为主的,集生态旅游、文化休闲于一体的文化旅游综合开发项目。具体要求包括竞得人须引入大型旅游企业进驻A区,而大型旅游企业是指美国主题娱乐协会(TEA)与 AECOM 经济咨询团队联合发布的《2016 年主题公园和博物馆全球吸引力报告》中位列全球前十的主题公园集团或其控股企业。其中,排列前十的包括有迪士尼集团、环球影城和华侨城等。

值得注意的是,该地块的北侧在建华侨城欢乐海岸,计划2019年5月建成。欢乐海岸项目是华侨城集团在除深圳外,在省内打造的欢乐海岸项目,总投资达120亿元,此次夺下该新地块将与欢乐海岸连片开发。 

此外,出让文件还要求A区自交地之日起28个月内正式开业,整个项目则须在4年内建成。其中A区和C区投资额不得低于2.5亿元人民币或其他等值货币,地块5年内在顺德区实现纳税总额不得低于2亿元。

8.北辰6.62亿竞得杭州九堡宅地,楼面价2.57万元/平米

4月12日,杭州出让三宗宅地,分别位于九堡、江河汇流区和艮北新城等板块。

消息显示,九堡中心单元JG1701-R21-02地块,由北京北辰实业股份有限公司以总价约6.62亿元竞得,楼面价25720元/平方米。

该地块位于九堡板块南面,为住宅用地容积率1.0-2.1,建筑面积约2.57万平方米。据出让公告,竞得人须配建不少于2573平方米公租房

9.碧桂园两日斥资31.7亿元揽下浙江湖州两宅地

4月12日,浙江省湖州东部新城1宗地块成功出让,被上海集安房地产开发有限公司(碧桂园)以底价11.9亿元摘得。

该地块编号2018-15号,位于东部新城诸墓单元宅地,北临中兴大道,东侧为戴山路,西南侧为诸墓漾,位普通商品住房用地。

地块按照容积率换算,建筑面积可建22.7万平米,起拍价为11.9亿元,起拍楼面价为5240.46元/平米。

另于4月11日,碧桂园还以19.8亿元竞得湖州仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块。

经过近6个、115轮竞价,该地块由湖州碧新房地产开发有限公司(碧桂园)以19.8亿元竞得,成交楼面价8577元/平方米。

按出让要求,碧桂园此次新拿的两宗地块,均需于2019年7月1日前开始销售,2020年5月1日前全部开始销售,每期销售商品房面积不少于5万平方米,如整个项目少于5万平方米,则一次性整体销售。

10.杭州主城3地块收金75.5亿元,金科33.43亿获牛田单元宅地

4月12日,杭州江干区的牛田单元R21-04地块由金科以约33.43亿元竞得,折合楼面价28866元/平方米。

至此,春节后杭州主城区首场土拍落幕,3宗地共收金75.5亿元。

资料显示,金科此次竞得的地块位于艮北新城板块,是艮北新城目前一宗纯住宅地。容积率1.0-2.2,建筑面积约11.58万平方米。根据出让公告,竞得人须配建不少于1.16万平方米公租房。

此次出让地块附近的牛田单元35号地块,于2017年7月21日,由越秀以30842元/平方米的楼面价竞得。目前越秀牛田35号地块已经出了规划公示,拟建10幢高层和9幢多层产品。

11.龙湖地产再入瑶海,打造合肥东城龙湖生活

4月12日,龙湖地产以总价3.8亿元竞得位于瑶海区的E1801号商住地块,成为龙湖地产在合肥落下的第四子。该地块位于瑶海区长江东路与大众路交口东南。该宗地块位于龙湖·瑶海天街附近,可见龙湖地产深耕合肥、布局东城的战略决心。业内人士称,龙湖战略性地再次拿下瑶海区地铁口地块,未来将联合“天街”打造东城的龙湖生活,令人期待。

12.天津2宗地块收金52亿元,海尔有所获

4月13日,天津共出让2宗地块,地块面积合约41.56万平方米,收金52亿元。其中海尔地产以15.02亿元的底价竞得东丽湖丽桐路商住地块,万富通以总价37.4亿元拿下另一宗地块。

共有6家房企参与当天的竞拍,其中西青中北镇海泰东侧地块的竞争较大,共有富通、中海、保利、绿城、金地5家房企角逐;参加东丽湖丽桐路地块出让的房企仅有1家,为海尔。

出让文件显示,东丽湖宅地编号为津丽(挂)2018-02号宗地,位于天津东丽区东丽大道以北、丽桐路以西,拟出让土地面积约合23.41万平方米,分A、B、C、D四幅子地块,规划总体量约26.03万平方米。出让条件显示C地块内含地铁出入口。

截止挂牌时间14时50分为止,东丽湖丽桐路地块仅收获海尔地产1轮报价,报价15.02亿元。最终,该地块以15.02亿元价格成交,竞得人为海尔地产,按26.03万平方米商住总体量核算,其楼板价约5770元/平方米。

出让公告要求,竞得人企业须对B、C地块内规划商业建筑面积自持经营不低于6.5万平方米,十年内不得销售或转让,且自持部分须与住宅部分及其他非自持部分同期开发建设。

13.金茂17.4亿首入常州,收获10.53万平米地块

4月13日下午,江苏常州竞拍人才公寓面积的蓝翼飞机制造厂地块,共吸引了包括美的、雅居乐、金茂、新城、五星、中南等12家房企参与。

最终,金茂凭借17.4亿元,加15000平方米人才公寓面积将地块成功拿下,楼面价达7510元/平方米。据悉,这也是金茂首次进驻常州。

该地块建筑面积23.17万平方米,位于常州市龙江路以西,洪庄路以南,护场河路以东,水杉路以北,处于钟楼新城青枫板块内。

该地块用地性质为商住、科教,原定于4月11日拍卖出让,但于4月9日经过14轮网上报价后,就已到限价17.4亿元,转于4月12日进入竞人才公寓面积环节。

二、投资融资

1.新湖中宝5亿元公司债于上交所挂牌交易,利率7.5%

新湖中宝股份有限公司近日宣布,公司发行的5亿元2018年非公开发行公司债券(期),于2018年4月9日起在上海证券交易所交易市场固定证券综合电子平台挂牌,并面向合格投资者中的机构投资者交易。

据新湖中宝公告介绍,该笔公司债券发行总额为5亿元,发行价格100元,债券期限4年,票面年利率7.5%,为固定利率

债券已于2018年3月23日发行,2018年4月9日正式挂牌,到期日为2022年3月23日。

2.中国金茂拟发行30亿元中期票据,期限为3年

4月9日,中国金茂控股集团有限公司发布公告称,拟向合资格投资者发行期第二批本金为人民币30亿元的中期票据。

该票据无担保,期限为3年及将采用固定票面利率。

该票据的最终票面利率将根据簿记建档结果,由联席主承销商与中国金茂协商一致后确定。中国金茂将于发行完成后另行公布最终票面利率。

中国金茂拟将发行该票据的所得款项用于一般营运资金及项目开发建设资金。

3.正荣地产将发行24.21亿元购房尾款资产支持证券

正荣地产集团有限公司4月10日午间公告,其全资附属公司正荣地产控股股份有限公司于2018年4月10日决定根据上海证券交易所出具的无异议函,向在中国的合资格投资者发行购房尾款应收账款的资产支持证券,本金额为人民币24.21亿元。

该资产支持证券将分两个份额在上海证券交易所发行。种即是资产支持证券优先级份额,发行金额为23亿元,三年期,发行利率7.30%;第二种即是资产支持证券的次级份额,发行金额为1.21亿元,三年期,无固定利率。

正荣地产表示,发行资产支持证券所得款项预期会用作偿还集团的债务。而天风证券股份有限公司为该发行的管理人。

另悉,购房尾款资产证券化已被越来越多房企运用,今年已有泰禾、建发股份等房企建议发行。其中,泰禾的40亿元购房尾款专项计划已于2月份通过了股东大会审议,建发股份建议设立的24亿元“平安-建发购房尾款资产支持专项计划”则在3月通过了董事会临时会议审议。

4.粤海控股旗下18亿元停车场建设专项债券正式上市交易

广东粤海控股集团有限公司4月10日披露,其发行的2018年期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券符合上海证券交易所公司债券上市条件,将于2018年4月11日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定证券综合电子平台上市,并面向债券合格投资者交易。

广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券发行总额为33亿元,而本次期专项债券发行规模为人民币18亿元,期限为10年(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),发行价格100元,票面年利率5.40%(债券采用固定利率形式,单利按年付息,不计复利)。

该期债券发行日为2018年3月20日,挂牌日2018年4月11日,到期日2028年3月20日。

据悉,本期债券募集资金18亿元中,11.80亿元拟用于三诚国际金融中心停车场建设项目,剩余6.20亿用于补充流动资金。而本期债券的募投项目三诚国际金融中心停车场建设项目为“三诚国际金融中心建设项目”中的子项目,三诚国际金融中心停车场建设项目投资额为22.26亿元。项目由粤海控股全资子公司广东三诚经济发展有限公司负责建设和运营。

三诚国际金融中心停车场建设项目总建筑面积79,706.6平方米(其中停车场44,117.6平方米,商业15,937.8平方米,设备用房19,537.3平方米,其他113.9平方米)。建设内容主要包括地下停车场及商业配套的土建、装修、给排水、供配电、消防、通风及其他等辅助工程。

另悉,三诚国际金融中心停车场建设项目所在的“三诚国际金融中心项目”总地价约31.6亿元,规划总建筑面积为315,106.4平方米,三诚国际金融中心停车场及配套商业面积79,706.6平方米,按建筑面积比例分摊,三诚国际金融中心停车场及配套商业分摊土地出让金约8亿元。

5.龙湖今年首期30亿元住房租赁专项债券将于4月11日上市

4月10日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告称,公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券(期)(品种一)符合上海证券交易所公司债券上市条件。

该期债权将于2018年4月11日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定证券综合电子平台上市,并面向合格投资者交易。

该期债券简称为18龙湖01,发行总额为30亿元,期限为5年期(3+2),于2023年3月21日到期。债券票面年利率为5.6%,已于3月20日至21日发行。

资料显示,重庆龙湖拓展是龙湖地产在内地持有开发销售物业和投资性物业的主要控股公司之一,其主要业务及资产包括在中国境内的物业投资、开发及管理。

6.新华联为全资子公司提供3.2亿元担保,期限两年

4月10日,新华联文化旅游发展股份有限公司发布公告称,为全资子公司唐山新华联置地有限公司3.2亿元融资提供连带责任担保,期限2年。

公告披露,唐山新华联与沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行签署了《房地产借款合同》。沧州银行友谊路支行向唐山新华联发放贷款,用于支付工程款等,贷款金额为人民币3.2亿元,贷款期限为1年,其名下部分房产及土地作为抵押担保。

唐山新华联主营房地产开发与经营。截至 2017年9月30日,预计总资产逾20.52亿元,总负债逾17.79亿元,净资产约2.73亿元,营收约1.28亿元,利润总额逾609万元,净利逾1223万元。

新华联2017年为子公司提供担保预计总额度不超过389亿元。由于新华联为唐山新华联预计担保剩余额度不足其本次借款金额,新华联将为全资子公司北京新崇基置业有限公司提供的部分担保额度调剂至唐山新华联。调剂后唐山新华联可用额度为4亿元,北京新崇基可用额度由12亿元变为9亿元。

截至本次担保,新华联及控股子公司对外担保总余额为176.68亿元,占公司2016年净资产286.42%。

7.中粮地产39亿元中期票据获得注册,股票继续停牌

4月10日,中粮地产(集团)股份有限公司公告称,公司总额不超过人民币39亿元的中期票据获得注册。

《接受注册通知书》中显示,中粮地产这笔中期票据确定注册金额为39亿元,有效期为两年,将由中国建设银行股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销。

而在另一份公告中,中粮地产表示,公司股票将自2018年4月11日开市起继续停牌。

中粮地产称,于4月3日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对中粮地产(集团)股份有限公司的重组问询函》,并被要求于4月10日前报送书面说明。

但目前,鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善,回复工作尚需时间,所以无法在规定时间前完成回复。

8.越秀地产子公司达成两年期15亿港元融资协议

4月10日,越秀地产股份有限公司公告称,旗下全资附属公司泓景有限公司达成一笔贷款。

泓景与数家银行订立了一份融资协议。据此,泓景将被提供达15亿港元的定期贷款融资,贷款期为36个月。

根据协议,如果发生违约事件,银行可要求在想立即到期应付。

如发生以下任何一项事件,则构成违约,其中包括:越秀地产的控股股东越秀企业(集团)有限公司在越秀地产已发行的具备投票权股本中,持有少于35%之直接或间接权益;或者越秀企业不能再保持作为越秀地产单一股东的地位;或者越秀企业不能再对越秀地产行使有效的管理控制权。

而截至目前,越秀企业总共拥有越秀地产已发行股份合共约49.67%。

9.厦门国贸发行超短期融资券,总额10亿利率4.65%

4月10日,厦门国贸集团股份有限公司发布公告称,公司于4月9日发行了2018年度第七期超短期融资券,总额10亿元,期限190天,利率4.65%。

该融资券简称18厦国贸SCP007,代码011800645,发行总额10亿元,发行价格100元/佰元面值,期限190天,利率4.65%(发行日6个月SHIBOR+0.2360%),4月10日起起息,10月17日可兑付。

该融资券由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司主承销,建设银行作为簿记管理人。

10.华远地产拟发行50亿公司债

4月10日,华远地产股份有限公司公告称,拟公开发行一笔总额不超过人民币50亿元的公司债券。

该笔债券期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。而债券利率、发行方式等具体内容还未厘定。

华远地产表示,债券募集资金将用于补充营运资金及偿还公司借款,但具体募集资金用途还有待确定。

11.香江控股拟向银行申请不超过86亿元授信额度,期限5年

4月10日,深圳香江控股股份有限公司发布公告称,公司拟向银行申请不超过86亿元的授信额度。

本次授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等,授信期限最长不超过5年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

香江控股董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内,自主决定以公司自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件,并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

截至2017年年末,香江控股2017年银行授信申请额度总额为19.1亿元,未超出2017年公司申请银行授信额度计划。

12.龙光地产拟发行2亿新加坡元优先票据,年息6.125%

4月11日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行2亿新加坡元2021年到期年息6.125%的优先票据。

龙光地产在公告中透露,公司此次将发行本金总额为2亿新加坡元的票据,将于2021年4月16日到期。票据的发售价将为票据本金额的100%,票据按年息6.125%计息,每半年期末支付,自2018年10月16日起于每年4月16日及10月16日支付。

13.中骏置业发行2021年到期的6亿美元7.45%优先票据

4月11日,中骏置业控股有限公司宣布,已发行于2021年4月17日到期的6亿美元7.45%的优先票据,经扣除包销折扣及及其他估计开支后,估计票据发行所得款项净额约为5.92亿美元。

公告显示,此票据的年利率将为7.45%,自2018年10月17日开始须于每年4月17日及10月17日每半年到期支付一次利息;最初买家为德意志银行、摩根士丹利、中信银行国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、滙丰及VTBCapital。中骏置业表示,将把此票据发行的所得款项净额用于为若干现有债务及营运资本用途进行再融资,且已经收到联交所有关此票据合资格上市的确认。

倘票据于2020年4月17日之后12个月期间内赎回,中骏置业可随时及不时选择按相等于本金额103.725%的赎回价,另加计至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有)赎回全部或部份票据。若于2020年4月17日前,则可选择按相等于票据本金额100.0%的赎回价,另加计至(但不包括)赎回日期的适用溢价及应计未付的利息(如有),赎回全部(不可为部份)票据。

另外,中骏置业于2020年4月17日前可以其在股份发售中一次或多次出售其普通股所得的现金款项净额,按相等于票据本金额107.45%的赎回价,另加计至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有),赎回票据本金总额35%;惟于每次该类赎回及任何该类赎回于有关股份发售截止后60日内发生后,须尚余65%的票据本金总额。

14.保利置业发行3.5亿美元有担保票据,利率5.20厘

4月11日早间,保利置业集团有限公司宣布,该公司一笔2021年到期的3.5亿美元有担保票据上市将于2018年4月11日生效,债券利率为5.20厘。

该笔债券将由中银国际担任全球协调人,星展银行担任联席全球协调人,中银国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、中信银行(国际)、永隆银行担任联席牵头经办人和联席簿记人,东亚银行担任副经办人。

除了该笔融资,保利置业亦于2月份宣布与中国工商银行(澳门)股份有限公司就40亿港元的定期贷款融资订立为期24个月的融资协议。

此外,2017年业绩公告显示,保利置业的融资成本为9.62亿港元。

15.深圳控股获15亿港元定期贷款融资,为期四年

4月11日,深圳控股有限公司发布公告,称其接纳达15亿港元的定期贷款融资的融资函件。

据公告披露,深圳控股(作为借款人)接纳有关由一家银行(作为贷款人)提供达15亿港元的定期贷款融资的融资函件,融资年期为自融资项下首次提款日期起计四年。

根据融资函件,深圳控股承诺促使深业(集团)有限公司仍为本公司单一股东、持有本公司至少35%实益拥有权并保持董事会的控制权,以及中华人民共和国深圳市人民政府直接或间接持有深业至少51%实益拥有权。

截止该公告发布日期,深业实益持有深圳控股已发行股本约60.77%,而中华人民共和国深圳市人民政府持有深业100%的权益。

16.蓝光发展发行5.5亿元3年期固定利息债券,为子公司提供13.25亿担保

4月11日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告称,公司非公开发行2018年公司债券(期)(品种三)将于4月13日起在上海证券交易所挂牌,发行总额5.5亿元,期限3年,利率7.2%。

公告披露,该债券发行总额5.5亿元,简称为18蓝光03,代码150216,评级为AA+,期限为3年期固定利率债券,附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权,利率为7.2%。

同日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告披露公司近期对外担保进展情况。

公告披露,公司近期为西安和骏7500万元、重庆灿瑞6.5亿元、余姚环恒8000万元、成都迪康1亿元、合肥蓝光1亿元、南充灿瑞2亿元、如皋兆基1.2亿元借款提供担保,共计13.25亿元。

17.越秀地产计划发行12亿美元中期票据,息率5.375厘

越秀地产股份有限公司4月13日发布公告称,越秀地产全资附属公司卓裕控股有限公司(作为发行人),根据30亿美元有担保中期票据计划建议发行合计12亿美元有担保票据。

公告指出,于2018年4月12日,卓裕控股有限公司作为发行人,与越秀地产(作为担保人)及经办人订立认购协议,据此经办人已同意个别而非共同地认购及支付票据,而发行人已同意于发行日期向经办人或按经办人的指示发行票据。

其中,经办人为中国银行(香港)、创兴银行、民银证券、星展银行、德意志银行、国泰君安证券(香港)、香港上海汇丰银行、Morgan Stanley & Co. International plc、野村国际(香港)、越秀证券、中国光大银行、中国民生银行及兴业银行,而经办人应指彼等其中任何一名。

票据将包括8亿美元的4.875厘有担保票据及4亿美元的5.375厘有担保票据,并分别将于2021年及2023年到期。

票据将按相等于系列一美元票据总本金的99.840%及系列二美元票据总本金的99.115%的价格发行。

建议票据发行的所得款项总额将为11.95亿美元。所得款项净额拟用作越秀地产及附属公司现时债务再融资及作为一般企业用途。

18.旭辉控股就5亿美元6.875%优先票据签订购买协议

4月13日,旭辉控股(集团)有限公司及附属公司担保人宣布,于4月12日就发行2021年到期本金总额为5亿美元的6.875%优先票据与初步买方订立购买协议,票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。

公告显示,瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、汇丰、渣打银行、高盛(亚洲)有限责任公司、德意志银行及摩根士丹利均为此票据发售及销售的联席账簿管理人,其亦为此票据的初步买方。

旭辉控股若于2020年4月23日或之后随时及不时赎回全部或部分票据,赎回价相等于所赎回票据本金额102%,在此之前赎回价则相等于所赎回票据本金额100%,均另加计至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

旭辉控股表示,拟将票据发行所得款项净额用于将其现有债务(包括若干初步买方为贷款方的债务责任)再融资。其已取得香港联合交易所就票据合乎上市资格发出的确认书,批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。

此票据及附属公司担保未曾亦将不会根据美国证券法登记,概不可于美国境内提呈发售或出售。票据及附属公司担保将不会向香港公众人士提呈发售。

三、企业动态

1.中国金茂与科大讯飞签署协议,将在智慧社区、智慧城市等方面合作

4月9日,中国金茂控股集团有限公司与科大讯飞股份有限公司举行战略合作协议签约仪式,双方将在智慧城市、智慧社区、智慧家居、智慧产业升级等方面达成战略合作。

中国金茂与科大讯飞在打造"金茂讯飞智慧城市"、"金茂讯飞智慧社区"等样板项目上展开深度合作,通过共同规划、选址、建设、运营,以"金茂讯飞特色孵化器"等为载体,导入、培育人工智能产业生态,并适时成立"人工智能产业基金"等,布局人工智能产业。

中国金茂高级副总裁陶天海表示,此次与科大讯飞合作符合中国金茂作为城市运营商,重点发展大健康、大科技、大文化产业,推动城市运营产业升级的方向。

2.中铁建41亿签约潍坊白浪河片区棚改,体量104万平

4月9日,中国铁建股份有限公司发布新签重大合同公告,公司下属中铁十八局集团第二工程有限公司与潍坊创新投资集团有限公司签订白浪河片区棚户区改造及建设项目工程承包合同协议书。

该项目总建筑面积约104万平方米,工期总日历天数1825天,合同金额约41亿元,约占中铁建2017年营收0.6%。

3.万科参与建设成都西部博览城二期项目,总投资80亿元

10日消息,成都近日公示天万投资控股有限公司关于天府国际会议中心(中国西部博览城二期项目)环评公告。

资料显示,天万投资控股有限公司由万科中西部城镇建设发展有限公司和成都天府新区投资集团有限公司各自出资50%成立的。

这意味着,万科将参与建设西部博览城二期项目,占股50%,该项目总投资额为80亿元。

西博城二期项目用地是成都天府新区投资集团有限公司于2014年8月18日以单价100万/亩竞得,净用地面积109951.89平方米,合164.93亩,用地性质为公共管理与公共服务设施用地(展览、会展中心及配套商业设施),预期投产日期为2020年4月。

中国西博城,位于天府大道东侧,打造国际商品展览展示交易、国际会议和国际商务“三大”中心。该项目国际展览展示中心展览面积30万平方米,其中室内展馆面积20万平方米、室外展场10万平方米。该项目一期部分已于2017年6月就已投入使用。

4.阳光城旗下7亿元物业费资产ABS将在深交所转让

4月10日,据深交所消息,阳光城旗下规模7亿元的物业费资产ABS——“天风-阳光城物业费债权资产支持专项计划”正式提供转让服务,将开始进行交易。

资料显示,该笔专项计划设立于2018年2月13日,基础资产对应的是特定物业合同项下特定期间内(2017年7月1日至2021年12月31日)应收物业费12亿元。

该物业费资产ABS中,优先级资产支持证券的目标募集总规模为不超过6.5亿元,次级资产支持证券募集规模不超过人民币5000万元。阳光城将认购次级资产支持证券。

同时据了解,该资产支持专项计划是阳光城首单物业费资产ABS。
当时有业内人士认为,阳光城此次融资以资产的稳定性为基础,能为公司提供一定的发展空间,但并不足以实质性地解决资金问题。

5.远洋与中铁建、宁波镇海签约,涉河北、宁波等地合作

4月11日,远洋集团分别在北京、宁波两地,与中国铁建房地产集团有限公司、浙江省宁波市镇海区等签署战略合作框架协议。

其中,在与中国铁建的合作中,双方将就河北省区域内的房地产开发投资事宜形成战略合作伙伴关系,共享河北区域土地资源信息,范畴包括招拍挂、收并购、一级开发等多个类型。

而在与宁波市镇海区的合作中,远洋集团将协同宁波明洲投资集团,就宁波骆驼老街文旅商业综合体项目进行投资开发,建设骆驼老街文旅商业综合体。

6.华润、腾讯签署战略合作协议,涉智慧零售等领域

4月12日,在重庆举办的一场论坛上,华润集团与腾讯公司签署了战略合作协议,未来双方将联手在智慧城市、医疗健康、智慧零售等领域展开战略合作。

根据协议,华润凭借多年传统的行业经验以及行业场景,腾讯则利用自身移动互联网、大数据和人工智能等新技术的经验优势,以“互联网+”解决方案为具体结合点,共同推动双方在互联网产业上的深度融合和创新发展,优化业务模式和场景,合力探索在智慧零售、物业管理、智慧城市以及医疗健康等多个领域的产业价值提升。

在智慧零售领域,围绕华润的零售产业,以互联网工具、大数据、云平台等作为赋能手段,双方将重点打造新一代智慧零售标杆门店,对试点城市的华润万家“大卖场”门店进行全面科技赋能;结合华润集团的商场超市、生活小区、咖啡连锁等各场景,以腾讯公司小程序、公众号等为载体,充分发挥腾讯公司社交流量与场景优势,完成这两方面的优势互补。

在物业管理方面,华润集团支持腾讯海纳平台作为优选合作伙伴,支持腾讯公司物联网平台“微瓴”和“智家”项目成为其智慧建筑的优选合作伙伴,共同探索科技+物业的商业模式;在医疗健康领域,双方将致力于在精准医疗、个性化医疗、全方位全周期健康服务的数字化建设上的合作。

7.招商局集团联手中国烟草合作发展产业、园区地产等领域

4月15日,招商局集团与中国烟草总公司在北京外运大厦签署战略合作协议。根据协议,双方将通过战略协同、业务合作与共同推进特定项目等方式,在国际化产业布局、金融业务、综合物流、园区地产开发等领域开展全方位战略合作。

招商局集团董事长李建红表示,招商局将港航、交通、物流综合发展,形成自身发展优势,希望在此基础上与中国烟草共同制定稳定、长期的合作目标,并逐一落实。

国家烟草专卖局局长、中国烟草总经理凌成兴凌成兴,指出期待双方全方位合作,优势互补,沿着“一带一路”走出去,带动中国产能出海。

4月13日招商蛇口还与天津市签署了《天津市政府与招商局集团全面战略合作框架协议》。根据协议双方将合力打造“一带一路”建设枢纽和京津冀协同发展市企合作示范项目。

标签: 房企拿地出让金融资

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