宝龙地产首次发行零息可转债券 花旗再升目标价
2018-02-01 11:10:00 房天下产业网 来源：宝龙地产
2018年1月29日，宝龙地产(HK.1238)完成了自登陆香港资本市场以来的首次股权类相关融资，发行零票息可转债19.9亿港币（2.5亿美元），受到资本市场的追捧，基础交易规模在发行推出后半内即认购完毕，并最终获得订单多倍认购。 此举进一步拓宽了公司的低成本融资渠道。
此次宝龙地产发行的是2019年到期的零票息可转债，转换价为每股5.4463港元，较发行前收市价4.41港币溢价23.5%，所得款项净额19.64亿港元，将用于现有债务再融资及一般营运资金。
此次发行在公司近三个月股价点时完成交易，为近期香港资本市场中B信用评级发行人发行规模、溢价且率的363天可转债。并且最终获得订单多倍认购，吸引超过50家投资者，成功发行19.9亿港币（2.5 亿美元），高于初始基础发行规模。其中包括多家国际知名高质量长线基金及对冲基金均有投资下单，充分证明资本市场对宝龙地产发展前景的看好。
宝龙地产近年来以长三角地区为核心，坚持1+6+N的土地发展战略和租售双轮驱动的业务模式，取得了稳健的业绩增长，获得市场的广泛认可。公司在2017年先后获得穆迪、标普上调评级，花旗银行、国泰君安香港上调目标股价，西南证券、国泰君安证券的首次覆盖。
2018年开年以来，宝龙地产的股价升幅已达到16.36%。1月29日，花旗银行发布新的研究报告中指出，宝龙地产的未来增长具有较高可见性，预期在2020年前将保持30%的增速，同时拥有价格具防御性的优质土地储备，和极具价值的持有性投资物业，由此再次上调目标价至5.6港币，对宝龙地产的投资价值给予充分肯定。
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