世茂房地产额外发行于2022年到期的4亿美元优先票据
2017-12-05 17:24:00 房天下产业网 来源：房天下产业网
12月5日，据世茂房地产控股有限公司公告显示，额外发行于2022年到期的4亿美元优先票据，将与于2017年7月3日发行的6亿美元于2022年到期的4.75%优先票据合并及组成单一系列。
据公告显示，于2017年12月4日，世茂及附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、招银国际、Deutsche Bank、渣打银行及浦银国际订立购买协议。
额外票据发售价为额外票据本金额的99.491204%，另加2017年7月3日(包括该日)至2017年12月11日(不包括该日)的累计利息。
发行额外票据的估计所得款项净额(包括2017年7月3日(包括该日)至2017年12月11日(不包括该日)的累计利息)经扣除有关发行额外票据的估计应付开支后将约为4.02亿美元。
世茂称，公司拟于中国境外使用发行额外票据之所得款项净额为集团若干现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
原票据于新加坡交易所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于新加坡交易所上市。额外票据已原则上获准于新加坡交易所正式名单上市及报价。公司将不会于香港寻求额外票据上市。
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