禹洲地产拟发行3亿美元永续证券 初始分派率为5.375%

2017-09-26 10:28:00 房天下产业网 来源:房天下产业网

9月26日,禹洲地产股份有限公司公告披露其一期美元高级永续证券的具体本金额、发售价、上市日期等其他条款及条件。

公告显示,该证券本金总额为3亿美元;发行日期为2017年9月29日;初始分派率为5.375%,自2018年3月29日开始,在每年的3月29日及9月29日每半年押后支付一次。

目前,禹洲地产已与中银国际亚洲有限公司、花旗环球金融有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、兴业银行股份有限公司、海通国际证券有限公司及禹洲金融控股(香港)有限公司就发行证券订立购买协议。

禹洲地产估计,发行证券所得款项净额将约为2.96亿美元,所得款项净额主要用作其现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

另外,据公告披露,截至2017年6月30日,禹洲地产于国内共有29个项目,总土地面积约198.07万平方米,合共建筑面积约609.41万平方米;有33个项目正在开发,总土地面积约385.91万平方米,合共建筑面积约910.8万平方米。

另截至同一日期,禹洲地产亦持有17个未来发展项目及潜在项目,总土地面积约110.83万平方米,合共建筑面积约246.58万平方米。同时,禹洲地产已取得68个已完成、正在开发或持作未来发展的项目的土地的土地使用权证。

(本文来源:禹洲地产股份有限公司公告)

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