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佳兆业年内再发2.85亿美元债 已赎回所有未偿还现有票据

2017年08月09日09:59 来源:证券日报
[提要] 8月7日晚,佳兆业公布了其7月份销售业绩,受累整体市场表现,当月佳兆业实现合约销售额约21.57亿元,同比减少25.1%;合约建筑面积约为16.63万平方米,同比减少13.9%;平均售价约为1.3万元/平方米,同比减少13%。
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8月7日晚,佳兆业公布了其7月份销售业绩,受累整体市场表现,当月佳兆业实现合约销售额约21.57亿元,同比减少25.1%;合约建筑面积约为16.63万平方米,同比减少13.9%;平均售价约为1.3万元/平方米,同比减少13%。

而包括万科、恒大在内的龙头房企,7月份的销售业绩均出现了放缓的情况。

今年前7个月,佳兆业累计完成合约销售额为246.16亿元,总合约建筑面积为155.57万平方米,分别较去年同期增长47.4%、18.3%;平均售价为1.58万元/平方米,较去年同期增长24.7%。

值得注意的是的,当天上午,佳兆业还公告称,公司将发行总额为2.85亿美元的三笔优先票据。

根据公告显示,佳兆业公布发行额外的三项优先票据,分别为2020年到期5000万美元优先票据,票息7.25厘,发行价为本金额的100%;一项2022年到期1.2亿美元票据,票息8.5厘,发行价为本金额的100%;另一项为2024年到期1.15亿美元票据,票息9.375厘,发行价为本金额的101%。

公司表示,“发行票据所得款项净额将用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途,票据将在新交所上市及挂牌”。

据《证券日报》记者了解,近期佳兆业在资本市场动作频频,8月4日,佳兆业宣布,公司已完成赎回所有未偿还的现有票据,总计约1.98亿美元。有关票据包括现有A、B、C、D及E系列票据未偿还的本金额2592.2万美元、3097.2万美元、3605.2万美元、3681.6万美元及6780.5万美元。佳兆业表示,赎回将不会对其财务状况造成重大影响。

而在稍早前的6月22日,佳兆业曾公告称,公司将发行分别于2020年至2024年到期,总计约26.58亿美元的一系列新票据,用以交换旧票据。

实际上,自2017年以来,各大房企纷纷进行海外融资,截至7月底,恒大海外债券存量高达113亿元美元,中海为55亿美元,碧桂园为48亿美元,万科为20亿美元。同时,有数据显示,截至7月25日,年内中国内地房企在境外共发行60只债券,发行总额为1964亿元人民币,创下了房地产公司美元债融资规模新纪录。

根据民生证券的研究报告显示,跨境资本格局的演变更多取决于政策预期。美元发债增多的首要原因,是来自于政策层面的推动,2017年“资本管制+加大吸引外资+鼓励境内机构海外资本回流”的组合拳祭出,通过简化海外发债程序,政策层面鼓励外汇流入。

同时,也有业内专家补充道,从发行趋势来看,当前美国十年期国债到期收益率依旧处于2014年以来的低点,对于发债企业来说,当前处于较好的发行窗口期。

此外,考虑到境外发行美元债具有发行条件便利、发行限制较低等优势,美元债正在逐步成为国内企业融资的重要渠道。

而借助中长期的美元债,各大房企不但可以偿还当前的短期债务,还可调整债务结构,优化债务期限和借贷成本。

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