雅居乐拟发行于2022年到期2亿美元的5.125%优先票据
2017-08-08 10:05:00 房天下产业网 来源：智通财经
雅居乐集团公布，于2017年8月7日，该公司及附属公司担保人与渣打银行、汇丰、农银国际及中信建投国际订立购买协议，内容有关发行于2022年到期2亿美元的5.125%优先票据。
公告称，估计发行票据净筹1.96亿美元，拟用于为部分2014年票据再融资。
此外，该公司已向新交所申请2017年票据于新交所上市及报价，概无于或将于香港寻求上市。
公告内容显示，于8月7日，该公司连同附属公司担保人与渣打银行、汇丰、农银国际及中信建投国际订立购买协议，渣打银行及汇丰为该公司2017年票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，而农银国际及中信建投国际为有关发售及销售2017年票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为该公司2017年票据的初步买方。
雅居乐本次所提呈发售的2017年票据本金总额为2亿美元，票据发行旨在将所得款项净额用于为部分2014年票据再融资。
此外，该公司2017年票据发售价为票据本金额的100%，于2022年8月14日到期。票据将按年利率5.125%计息，每半年派息一次，自2018年2月14日起每年于2月14日及8月14日支付前期利息。
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