国瑞置业拟发行美元优先票据 拓展融资渠道
2017-03-09 17:11:00 房天下产业网 来源：国瑞置业
（2017年3月8日，香港）国瑞置业有限公司（简称「国瑞置业」或「公司」，股份代号︰2329.HK）欣然宣布，公司建议向机构者发行美元优先票据。优先票据的金额、期限等条款仍有待厘定，倘若成功发行优先票据，公司计划将所得款项净额用作公司现有若干债务再融资及一般营运资金。
此次，国瑞置业建议进行优先票据的国际发售，已经委任Credit Suisse、Morgan Stanley 作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中银国际、招商证券(香港)、海通国际及 VTB Capital 作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。优先票据的条款，包括金额、期限、发售价及利率等细节将根据上述机构进行的累计投标结果厘定。
接下来，公司将开展一系列国际路演，向市场介绍公司的发展战略及核心竞争力。国瑞置业管理层认为，发行优先票据有助于拓展公司的融资渠道，推动公司的长远发展。目前，公司计划让优先票据于联交所上市，并已获确认符合上市资格，预期优先票据将分别获得惠誉国际评级及标准普尔评级给予B及B-的评级。
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