新城控股拟发行优先票据用于再融资 票面利率为4.50%
2015-11-05 10:03:00 房天下产业网 来源：新浪
11月5日，新城发展控股有限公司发布建议发行优先票据的公告。
公告称，新城控股拟发行美元计价优先票据，票据拟由子公司担保人担保。J.P.Morgan Securities plc、中银国际亚洲有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及Merrill Lynch International将为联席全球协调人及联席账簿管理人。
另外，票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。票据所得款项将用于偿还若干现有债务及用作一般公司用途，建议票据发行的完成取决于市况及者的兴趣。
据公告，票据原则上已获批准于新交所上市及报价，且并未寻求票据在香港或其他证券交易所上市。
此外，公告还披露，2015年6月30日至2015年9月30日，新城控股已偿还银行借款人民币17.149亿元，而新增银行借款则为人民币15.564亿元。
11月4日，新城控股宣布，境内公司债券的批债券发行已于2015年11月4日完成。
本期债券发行为五年期，于第三年末发行人有权调整票面利率及债券持有人可行使赎回权，债券发行规模为人民币30亿元，票面利率为4.50%，发行价格为境内债券本金的100%。
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